Именитый миллиардер, по праву заслуживший лавры одного из самых успешных инвесторов мира, совершил немало грандиозных сделок, которые принесли ему астрономические прибыли. Однако даже небожители время от времени совершают ошибки. Узнав о недавних больших потерях «Оракула из Омахи» от инвестиций в акции IBM, Financial One вспомнил еще несколько сделок Баффета, которые отнюдь не способствовали росту его капитала.
83-летний миллиардер из США по-прежнему остается одним из самых авторитетных инвесторов мира. Состояние в $58,2 млрд и 4-е место в мировом рейтинге Forbes за 2013 год – лучшее подтверждение его высочайшей компетентности. Однако даже умудренный опытом и убеленный сединой финансист может просчитаться. Financial One рассмотрел пять самых неудачных сделок Уоррена Баффета и отметил, что, по крайней мере, две их них были заключены в этом году.
Сделка № 1 (IBM)
На днях стало известно, что американский миллиардер в одночасье потерял более $1,5 млрд на акциях IBM, крупнейшего мирового поставщика компьютерного оборудования. Это произошло после того, как компания объявила, что ее чистая прибыль упала в третьем квартале 2014 года почти до нуля, а выручка сократилась до $22,4 млрд. Кроме того, представители IBM подтвердили продажу подразделения по производству полупроводников немецкой компании Globalfoundries.
На этих новостях бумаги компьютерного гиганта на премаркете упали на 8,3%. Учитывая, что фонд Баффета Berkshire Hathaway считается крупнейшим акционером IBM и владеет более чем 70 млн бумаг компании, неудивительно, что он понес столь значительные убытки.
Сделка № 2 (Tesco)
На прошлой неделе Баффет признался телеканалу CNBC, что его инвестиции в британскую розничную сеть Tesco были «чудовищной ошибкой». Инвестор не смог предвидеть, что крупнейший британский ритейлер окажется на грани банкротства. Только за 2014 год акции компании потеряли в цене 49%, достигнув минимального значения за 11 лет.
Баффет начал скупать бумаги Tesco в 2007 году, и до недавнего времени он был четвертым по величине акционером компании, владея долей в 3,7%. Как только у розничной сети начались проблемы, фонд Berkshire Hathaway в срочном порядке продал более 245 млн акций Tesco. Таким образом, инвестировав за 7 лет в британский ритейлер примерно $1,699 млрд, финансист в конечном счете потерял более $700 млн.
Сделка № 3 (ConocoPhillips)
В 2008 году фонд Баффета совершил большую ошибку, купив акции американской нефтяной компании ConocoPhillips на пике цен на черное золото. После их падения фонд лишился $1,53 млрд, потеряв по $990 на каждой акции. За первые три месяца 2009 года Berkshire Hathaway продал 13,7 млн бумаг ConocoPhillips, сократив общее количество принадлежащих ему акций до 71,2 млн штук.
Сделка № 4 (Dexter Shoes)
В 1993 году Баффет купил обувную компанию под названием Dexter Shoes. Как признался сам финансист, инвестиции в Dexter вылились в настоящий кошмар, потому что конкурентное преимущество обувного производителя, казавшееся вполне устойчивым, быстро сошло на нет. В результате, по оценкам Баффета, общие потери акционеров компании составили $ 3,5 млрд.
Сделка № 5 (U.S. Air)
Также Уоррен Баффет считает крайне неудачными свои инвестиции в компанию U.S. Air в 1989 году. Впечатленный темпами роста выручки авиаперевозчика, финансист без всяких сомнений купил его привилегированные акции. Однако сделка быстро разочаровала его: компания не смогла достичь запланированных показателей по прибыли, чтобы выплатить дивиденды по акциям. Позже Баффету удалось выгодно продать эти бумаги, но сам он связывает это исключительно с благосклонностью судьбы и всплеском оптимизма в промышленном секторе.