Дивидендные акции могут стать отличным источником пассивного дохода. При этом не всегда нужно обращать внимание на текущую низкую доходность, вместо этого – можно сосредоточиться на безудержном росте дивидендов, что в будущем будет означать большой доход.
Иногда нужно просто смотреть туда, куда остальные не смотрят – например, на малоизвестные акции. И недооцененные компании могут приносить высокую доходность. К тому же, если они регулярно выплачивают дивиденды.
Сегодня мы рассмотрим 5 дивидендных акций, которые в настоящее время обеспечивают годовой доход в среднем около 7%.
Ellington Financial (EFC)
Дивидендная доходность: 9,8%
Ellington Financial – компания, предоставляющая финансовые услуги, занимается ипотечными ценными бумагами, ипотечными кредитами в жилом и коммерческом сегментах, обеспеченными залогом и потребительскими кредитами. Короче говоря, деятельность фирмы схожа с инвестиционными трастами в сфере недвижимости, но она специализируется на более широком спектре активов, обеспеченных кредитами.
По данным компании за первый квартал 2021 года, общий объем активов – $4,1 млрд. Чистая прибыль составила $41,2 млн, в то время как за первые три месяца в прошлом году компания отчиталась об убытке в размере $128,3 млн.
За 2020 год акции EFC упали в цене почти на 19%, а с начала этого года котировки выросли и сейчас на уровне $18. Компания ежемесячно выплачивает дивиденды.
По данным Yahoo Finance, 4 аналитика рекомендуют «покупать» бумаги Ellington Financial, а 2 дают оценку «держать».
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW)
Дивидендная доходность: 8,6%
Фонд Saba Capital Income & Opportunities известен под этим названием чуть больше месяца. До 22 июня это был Voya Prime Rate Trust.
Saba Capital Management LP – управляющая хедж-фондом компания. Инвестиционная цель фонда состоит в том, чтобы инвестировать в высокодоходные кредиты на недиверсифицированной основе.
Акции BRW за прошлый год упали на 11%, а с начала этого года выросли на 4% и сейчас торгуются в районе $4,6. Также ежемесячно происходят дивидендные выплаты.
Gladstone Commercial (GOOD)
Дивидендная доходность: 6,5%
Gladstone Commercial – инвестиционный траст недвижимости с капитализацией в $906 млн. Компания владеет и получает доход от операций с коммерческой недвижимостью.
Gladstone Commercial инвестирует в арендуемую промышленную и офисную недвижимость. В настоящее время портфель траста состоит из 120 объектов недвижимости в 27 штатах, которые сдаются арендаторам, работающим в разных отраслях. Этот диверсифицированный список включает такие компании, как Morgan Stanley (MS), Automatic Data Processing (ADP) и Willis Towers Watson (WLTW).
По данным компании за первый квартал года, общий объем активов под управлением Gladstone Commercial – чуть более $1 млрд.
За 2020 год акции GOOD обвалились на 15%, но с начала этого года выросли примерно на 30% и на данный момент продаются на уровне $23. Плюс компания ежемесячно выплачивает дивиденды.
По данным Yahoo Finance, по 2 аналитика выступают за то, чтобы «держать» и «уверенно покупать» бумаги.
Source Capital (SOR)
Дивидендная доходность: 4,87%
Source Capital является закрытым инвестиционным фондом (CEF), который принадлежит управляющей компании FPA.
FPA – это базирующаяся в Лос-Анджелесе институциональная фирма по управлению капиталом, предусмотрительно стремящаяся к более высокой долгосрочной доходности, делая упор на сохранении капитала.
У Source Capital есть только одна цель – максимальная общая доходность. Руководство фонда заявляет, что может свободно инвестировать в любую структуру капитала, а если рынок не предложит никаких привлекательных возможностей, то SOR вложит деньги в облигации.
В этом году Source Capital стал ежемесячно выплачивать дивиденды, хотя до этого выплаты осуществлялись раз в квартал. По данным за второй квартал года, общий объем активов фонда составляет $408,7 млн, в то время как показатель за первые три месяца был $401,4 млн.
Акции SOR с начала 2021 года выросли на 14% и сейчас торгуются на уровне $45. При этом в целом за 2020 год котировки существенно не изменились.
Phillips Edison & Company (PECO)
Дивидендная доходность: 3,6%
Phillips Edison – инвестиционный фонд недвижимости (REIT), являющийся одним из крупнейших в США владельцев универсальных торговых центров. Компания основана в 1991 году, а через год приобрела первую недвижимость – торговый центр Nordan в Данвилле. Сегодня данному REIT принадлежат доли участия в 300 торговых центрах, включая 278 объектов в полной собственности.
Однако компания начала торговаться на публичных рынках совсем недавно. В ближайшее время PECO планирует ежемесячно начать выплачивать дивиденды в размере 8,5 цента (после сплита акций 3 к 1, проведенного в начале июля), что приводит к доходности 3,6%. Солидное покрытие дивидендов предполагает со временем еще более высокие выплаты.
По данным компании за второй квартал этого года, общий объем активов Phillips Edison – чуть более $4,5 млрд. Выручка за первое полугодие составила $263 млн, что на 5% больше показателя за аналогичный период времени в 2020 году.
Бумаги PECO на данный момент торгуются в районе $29.
Топ-4 дивидендных компаний, готовых к росту
Финансовые отчеты за второй квартал опубликовали уже многие компании. Рассмотрим результаты некоторых из них.
Blackstone Group (BX), Moelis & Co (MC), Travelers (TRV) и First American Financial (FAF) продемонстрировали значительный рост в годовом исчислении, чему способствовало восстановление экономики. Хотя экономический фон действительно сыграл им на руку, эти компании являются лучшими в своих отраслях. Кроме того, они выплачивают инвесторам привлекательные дивиденды.