Мультимиллиардер, владелец одного из крупнейших в Китае частных конгломератов Fosun (произносится «Фошин»), «китайский Баффет», как его называет пресса, Гуо Гуаньчан в июле совершил мощный прорыв на европейский финансовый рынок, купив два не очень известных среди широкой публики, но весьма значимых банка.
Китайский конгломерат Fosun International на прошлой неделе сделал официальное предложение о покупке всех акций зарегистрированной в Бельгии финансовой компании BHF Kleinwort Benson Group, включающей розничный банк, подразделение по управлению состоянием и другие финансовые сервисы. В общей сложности BHF Kleinwort Benson управляет активами на €58,7 млрд.
На сегодня китайцы через одну из компаний, входящих в группу Fosun, люксембургскую Billion Eastgate владеют 19,5% акций бельгийского банка и намерены довести свою долю до 100%, потратив на это €500 млн. Среди возможных продавцов - Franklin Resources (15,2%), Oddo & Cie (13,9%), AQTON (11,3%), BlackRock (9,4%) и Тимоти Коллинз (9,1%), а также несколько инвестфондов и частных инвесторов. Цена предложения на 9,4% превышает текущую биржевую стоимость акций.
Это второе объявление по покупке европейского банка, сделанное китайским инвестором в июле. Ранее Fosun предложил €210 млн за акции франкфуртского банка Hauck & Aufhäuser, более 80% акционеров которого уже согласились продать бумаги китайцам, с остальными работа продолжается. Hauck & Aufhäuser имеет намного меньший масштаб, чем BHF Kleinwort Benson - это небольшой частный банк, занимающийся управлением активами и консультированием богатых семей и предпринимателей. Банк отдельно подчеркивает, что он принадлежит группе частных лиц и не зависит от корпораций или интересов каких-то крупных финансовых структур в принятии решений и советах клиентам. Теперь эта ситуация изменится.
Оба приобретаемых китайским конгломератом банка имеют давнюю историю. BHF Kleinwort Benson появился в результате покупки нескольких финансовых структур бельгийской компанией RHJ International. Среди них основанный в 1786 году английский банк Kleinwort Benson, известный как один из первых банков, работавших на офшорных островах Гернси и Джерси в 1960-х, и активный участник процесса приватизации в Соединенном Королевстве в 1980-е гг. Вторая крупная часть группы - BHF-Bank, инвестиционный банк из Франкфурта-на-Майне, корни которого уходят в середину XIX века.
Hauck & Aufhäuser известен с 1796 года и, несмотря на относительно небольшой размер, исторически играет важную роль в деловой жизни Франкфурта и Мюнхена. Иначе говоря, финансовые структуры, покупаемые китайцами, десятилетиями и даже веками работают на рынках, доступ к которым для «чужих» закрыт - европейский инвестбанкинг и управление состоянием богатых европейских семей.
Издание Moneybit пишет, что его источник, близкий к руководству Fosun, описывает планы Гуо Гуаньчана очень просто: в Китае много «новых денег» - разбогатевших людей и семей, не имеющих опыта работы с капиталом на протяжении поколений, а в Европе много частных банковских структур, хорошо разбирающихся в долгосрочном управлении состояниями. Fosun намерен скупать такие банки и компании, чтобы использовать их знания, связи и опыт для работы с китайскими миллиардерами и мультимиллионерами. Июльские покупки дают Fosun доступ на немецкий и английский рынки, но помимо них значимые банки, управляющие частными капиталами, работают в Бельгии, Франции, Нидерландах и, конечно, Швейцарии. Можно ожидать, что европейская финансовая экспансия Гуо продолжится по этим направлениям.
По данным Национального бюро статистики Китая, Европа находится на четвертом месте по объему прямых иностранных инвестиций из Поднебесной с долей в 6%. С 2010 по 2014 годы включительно их размер вырос с $5 млрд до $25 млрд, свидетельствуют данные аналитического обзора Riding the Silk Road: China sees outbound investment boom от компании Ernst & Young.