ВТБ получил долю якорного инвестора в En+ Дерипаски после margin call из-за санкций

(Рейтер) Второй по величине российский госбанк ВТБ получил от сингапурской группы AnAn долю в группе En+ миллиардера Олега Дерипаски после margin call по бумагам компании из-за американских санкций, увеличив свой пакет до 9,62 процента, сказал в интервью Рейтер Юрий Соловьев, первый заместитель председателя правления банка.

Группа AnAn, связанная с китайской CEFC, стала якорным инвестором для En+ во время первичного публичного размещения акций группы - первого российского IPO в Лондоне с начала 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

En+, владеющая 48,13 процента алюминиевого гиганта Русал и энергобизнесом, провела IPO в ноябре прошлого года, собрав $1,5 миллиарда, из которых $500 миллионов получил Дерипаска, остальное компания направила на выплату по долгам перед ВТБ.

AnAn вложила в акции $500 миллионов, купив 6,25 процента акций En+. ВТБ кредитовал инвестора, получив его долю в компании в залог, говорилось в материалах группы.

После введенных США 6 апреля санкций против Дерипаски и связанных с ним компаний в ответ на "злонамеренные действия" России акции En+ и Русала ушли в крутое пике. Алюминиевая компания в Гонконге и En+ в Москве сейчас стоят более чем в два раза дешевле по сравнению с досанкционными торгами.

Соловьев сказал, что по бумагам En+ сработал margin call.

"Пакет AnAn в En+ сейчас во владении ВТБ, после того, как сработал margin call. Доля ВТБ в компании En+ составляет 9,62 процента", - сказал он.

После IPO группы En+ Дерипаска с семьей снизил долю до 76,6 процента: у миллиардера осталось 65,2 процента, у его семьи - 11,4 процента. ВТБ получил 3,8 процента и долю AnAn в репо, но в конце 2017 года сообщал о продаже 2,4 процента.

К концу 2017 года у структур Дерипаски было 66,08 процента En+, еще 5,8 процента - у Полины Дерипаски, с которой у бизнесмена общие дети. У ВТБ было 1,4 процента (без репо), следует из годового отчета En+.

Крупным инвестором группы во время размещения стал катарский фонд QIA, который мог получить 3,8 процента, говорили источники Рейтер.

Общий долг группы En+ по состоянию на конец 2017 года - около $13 миллиардов, из которых на Русал приходится $8,5 миллиарда.

Среди крупнейших кредиторов группы En+ на конец года - Сбербанк и ВТБ.

"У нас достаточно большой объём риска по этим компаниям Олега Дерипаски. Текущие санкционные ограничения работают не против кредитора, мы можем принимать от этих компаний деньги, и часть из них исправно платит по долгам", - сказал зампредправления ВТБ.

Новые санкции перекрывают внесенным США в "черный список" лицам доступ к глобальным финансовым рынкам, покупателям и поставщикам.

Вашингтон дал возможность инвесторам безболезненно выйти из долгов и акций компаний, помещенных под санкции, до 6 июня.

Минфин США также намекнул на возможность отмены ограничений для Русала, если Дерипаска утратит контроль над алюминиевой компанией.

Вслед за этим бизнесмен заявил, что готов снизить долю в En+ ниже 50 процентов, выйти из ее совета директоров и совета Русала, включить в него независимых директоров. На пути к этому плану Русал объявил в четверг о смене гендиректора и выходе из совета директоров семи представителей En+.

"В моем понимании, сейчас идет достаточно активный диалог с OFAC и по En+, и по Русалу, и по ГАЗу на уровне акционеров и совета директоров. У нас также, как и у рынка, есть ожидания, что при снижении главным акционером доли до определенного уровня существует вероятность вывода этих компаний из-под санкций. Думаю, что если договоренности между сторонами будут правильно оформлены, то есть существенная вероятность вывода этих компаний из-под санкций", - сказал Соловьев.

РФ обещала поддержку санкционным компаниям через предоставление ликвидности виде кредитов от Промсвязьбанка: помощь уже получил другой миллиардер Виктор Вексельберг, рефинансировавший западные кредиты, заявка Русала еще рассматривается, ГАЗ получит кредит.

Акционеры компаний, попавших под санкции США, не обращались к правительству с предложениями о выкупе их долей, сказал в четверг министр финансов Антон Силуанов.

Соловьев полагает, что государство не пойдет по пути национализации:

"Я не считаю, что государство будет выкупать долю Олега Дерипаски в En+. Кроме того, нет такого правила, что если пакет приобретает государство, то компания автоматически выводится из-под санкций".

Он также сообщил, что ВТБ готов рассмотреть кредитование другой сделки - выкупа катарским фондом QIA доли в нефтяном гиганте Роснефть, - если от Катара поступит предложение.

"QIA не обращался к нам за фондированием сделки на приобретение доли в Роснефти. Если обратятся – рассмотрим, кредитование ведь наш бизнес. Такого заемщика иметь было бы прекрасно, но нас в этой сделке нет... Мы не участвовали в кредитовании предыдущей сделки компании, не давали денег", - сказал Соловьев.

В начале мая консорциум трейдера Glencore и QIA отказались от продажи 14,16 процента Роснефти китайской корпорации CEFC, которую планировал кредитовать ВТБ. Этот пакет выкупит QIA, получив 18,93 процента нефтяной компании . (Екатерина Голубкова, Полина Девитт. Текст Анастасии Лырчиковой. Редактор Анастасия Тетеревлева)