ВТБ не будет платить дивиденды в 23г, направляя прибыль на пополнение капитала

05.04.2023 13:39

351

Tweet

(Рейтер) Второй по величине российский госбанк ВТБ собирается направлять полученную прибыль в ближайшие два года на восстановление капитала, потерянного в кризисный 2022 год, поэтому акционерам банка пока не стоит рассчитывать на дивиденды, сказал журналистам зампред правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Убыток ВТБ за 2022 год по МСФО составил 612,6 миллиарда рублей против рекордной чистой прибыли в 327,4 миллиарда рублей в 2021 году.

"Стресс пройден, слезы пролиты, и траектория восстановления прибыли позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ уже в новом составе, с консолидацией Открытия, консолидацией РНКБ, имеет все шансы повторить 2021 год с точки зрения рекордной прибыли", - сказал Пьянов.

За два месяца 2023 года ВТБ заработал чистую прибыль 91,7 миллиарда рублей, за три месяца - уже 140 миллиардов рублей.

"140 миллиардов - это предварительный результат... допускаю, что при финальной публикации итогов первого квартала может быть 141-142 миллиарда рублей", - сказал Пьянов.

Такие результаты первого квартала позволяют прогнозировать итог 2023 года.

"Мы побьем по прибыли групповой рекорд по МСФО 2021 года, то есть покажем прибыль более 327 миллиардов рублей, то есть это будет новый рекорд", - сказал Пьянов.

В 2024 году ВТБ рассчитывает на сопоставимую чистую прибыль и в целом рассчитывает убытки 2022 года на 613 миллиардов рублей "отрабатывать за околодвухлетний период", что означает плохие новости для акционеров.

"По поводу дивидендов, - в 2023 году по итогам 2022 года, с учетом убыточного 2022 года - ноль, дальше - входя в рекордный по прибыли 2023 год - мы ожидаем, что будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 23 года, и в 2024 году по итогам 2023 года тоже не планируем выплачивать дивиденды", - сказал Пьянов.

"Будем направлять эту прибыль на восстановление капитала", - добавил он.

"Те, кто использует регуляторные послабления и не вышел пока на базельские надбавки, будут ограничивать выплату дивидендов".

Позднее Пьянов уточнил, что решение о дивидендах за 2023 год будет окончательно принято в середине 2024 года.

"Пока, к сожалению, для наших акционеров, 23 год за 22 и 24 год за 23 - с большой вероятностью нет, то есть менеджмент будет предлагать такое решение. Как акционер (государство) решит - это его прерогатива, но это решение необходимо для восстановления капитала", - сказал финансовый директор.

"Мне очень сложно сейчас говорить о 25-26 годах... это покажут результаты нашей работы с капиталом", - добавил он.

ЦБР на прошлой неделе раскрыл в годовом отчете, что в течение 2022 года четыре банка имели основания для осуществления мер по предупреждению банкротства: абсолютное снижение величины собственных средств (капитала) более чем на 20% при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов. При этом основания для осуществления мер по предупреждению банкротства были устранены банками в течение 2022 года.

"Мы входили в 2022 год с капитальной позицией 2,222 триллиона рублей с точки зрения размера нашего капитала по МСФО, вышли с капиталом 1,531 триллиона рублей, то есть мы уронили свой капитал на 31%", - сказал Пьянов, отвечая на вопрос, был ли ВТБ среди этих четырех банков.

Для восстановления капитала с одновременным ростом кредитного портфеля и восстановлением базельских надбавок ВТБ приходится делать две допэмиссии.

"При этом мы понимаем, что допэмиссия с консолидацией РНКБ не увеличивает наш капитал, потому что, по сути, вносится банк, который тут же из капитала вычитается. Первая допэмиссия конвертирует суборд ФНБ в обыкновенные акции, то есть просто переводит эти 100 миллиардов рублей в более высокое качество капитала... Первая допэмиссия имеет ограниченное улучшение для капитала, вторая точно будет улучшать капитал", - сказал Пьянов.

"Прибыль без выплаты дивидендов тоже является фактором докапитализации... фактор прибыли будет иметь определяющее значение", - добавил он.

Лишение держателей субордов ВТБ купона тоже дает улучшение капитальной позиции.

Пьянов оценил в 36 миллиардов рублей эффект на капитал в 2023 году от отмены купонов по субординированным "вечным" евробондам госбанка.

"Помогают капитальной позиции использование регуляторных послаблений ЦБ по одной десятой резервирования заблокированных активов и эта, существующая временно, ограниченная возможность не ухудшать категорию качества по заемщикам", - сказал Пьянов.

"Вместе с тем, мы в составе группы стали иметь банк Открытие и РНКБ, чтоб вы понимали, этот эффект выгодных покупок, с экономической точки зрения - это излишек капитала по сравнению с суммой покупки, который есть у этих банков, и мы будем использовать этот избыточный капитал, он существует у обоих банков", - добавил он.

Ни у РНКБ, ни у Открытия нет субординированных бондов, по которым существуют триггеры списания.

"У ВТБ такие суборды есть, и наша задача, по сути, не списать их, а дай Бог одним годом ограничить срок невыплаты купона", - сказал Пьянов.

Банк в конце 2022 года сообщил, что временно приостанавливает выплату дохода по ряду субординированных облигаций, чем очень расстроил инвесторов.

ВТБ сейчас проводит идентификацию "дружественных" держателей своих субординированных евробондов, "скрытых за зарубежной инфраструктурой", и предложит им обменять эти евробонды на другой замещающий суборд в российской инфраструктуре.

"Недружественным выкуп предлагать пока не планируем", - сказал Пьянов.

"Мы должны найти нашего дружественного клиента и выполнить свои обязательства. Перед недружественными, с учетом событий 2022 года, у нас никаких обязательств нет", - сказал финансовый директор ВТБ.

(Елена Фабричная)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Бизнесу предлагают доплатить налоги задним числом

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 29.01.2026 20:15

  400

  Федеральная налоговая служба действительно стала чаще обращаться к бизнесу с просьбой добровольно доплатить НДС и НДФЛ за периоды давностью более трех лет. Формально выездные проверки за пределами этого срока ограничены, но на практике используется иной инструмент. Информационные письма и расчеты без прямых требований. По сути это мягкое принуждение, когда ставка делается не на спор, а на готовность компании закрыть старые вопросы.more

• Геополитическое охлаждение увело индексы РФ от внутридневных пиков

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 29.01.2026 20:00

  441

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии оставался в сдержанном плюсе, но отступил от внутридневных максимумов на геополитических сигналах. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,31%, до 2796,59 пункта, ранее достигнув пика с сентября прошлого года 2843 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,63%, до 1158,81 пункта, ранее поднявшись до пика с августа 1177 пункта и получая поддержку в том числе со стороны рубля.   more

• Цены на медь взлетели почти на 10% за день

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 29.01.2026 19:46

  426

  Котировки меди на LME за день прибавили почти 10% и на пике подходили к $14530 за т, обновляя исторические рекорды своей стоимости. Медь нужна почти во всех секторах экономики, это электросети и кабель, строительство, машиностроение, электроника и транспорт. Из-за такой широты применения ее часто считают индикатором мировой экономики, так как ожидания по ее росту и инвестициям быстро отражаются в цене данного металла.more

• Вечерний обзор: Российский рынок к вечеру заметно растерял оптимизм

  Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам» 29.01.2026 19:25

  502

  В четверг, 29 января, российский рынок акций показывал уверенный рост в течение дня, который доходил до 2% по Индексу МосБиржи. Переговоры по мирным условиям продолжаются и, судя по комментариям в СМИ, есть продвижение по всем пунктам, кроме одного – по территориальному вопросу, компромисса по которому пока достичь не удается. Продолжение переговоров запланировано на 1 февраля.more

• Алроса может получить господдержку

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 29.01.2026 19:06

  415

  Минфин РФ готов в течение года оценить необходимость выкупа алмазов у “Алросы” для пополнения запасов Гохрана, предусмотрев такую возможность в бюджете 2025–2027 годов. Сейчас закупки поставлены “на паузу”, компания пока справляется с рыночными трудностями самостоятельно, но резерв бюджета на такие операции сохраняется, и ведомство при необходимости может возобновить выкуп партии сырья с минимальными задержками. По словам замминистра финансов, параметры уже согласованы, осталось только принять окончательное решение о запуске закупок. Подобные меры ранее применялись для сглаживания избыточного предложения на рынке и поддержки ликвидности компании в условиях слабого спроса, связанного с санкциями и падением внешнего рынка.more