Сбербанк планирует выйти на нерегулируемый рынок краудинвестинга в России

19.01.2018 19:04

2436

Tweet

(Рейтер) Крупнейший российский кредитор Сбербанк в этом году планирует выйти на молодой и нерегулируемый Центробанком российский рынок посредников между частными инвесторами и малым бизнесом с запуском собственной площадки peer-to-business (p2b), сказали Рейтер три источника, знакомые с планами банка.

Выход Сбербанка на рынок краудинвестинга сигнализирует о его ставке на малый бизнес в период роста потребительских расходов в России и созвучен с увлечением главы банка Германа Грефа новыми цифровым технологиям, включая средства машинного обучения, которые используются для ведения баз данных компаний малого бизнеса и их оценки.

Этот небольшой и пока нерегулируемый Банком России высокорисковый сегмент денежного рынка представляет собой площадки для кредитования обычно непривлекательных для банков заёмщиков с годовыми оборотами в пределах 100-200 миллионов рублей, например, пекарен, магазинов одежды или футбольных школ, которым сложно получить хороший скоринг - оценку кредитоспособности, или предоставить крупный залог.

Роль инвесторов, как правило, играют физические лица, которых привлекает гораздо более высокая ставка по сравнению с банковскими вкладами или схожей категорией активов. На сегодняшний день инвесторам предлагаются ставки порядка 17-25 процентов.

Сами площадки зарабатывают на комиссии на каждую транзакцию по выплате процента инвестору, сейчас порядка 4-5 процентов.

Два источника Рейтер сказали, что Сбербанк готовится запустить проект краудинвестинга уже в первой половине года. Третий источник сказал, что запуск должен состояться в этом году.

Пресс-служба Сбербанка не ответила на просьбу о комментарии.

На российском рынке Сбербанку предстоит конкурировать с p2b проектом Альфа-Банка - Поток, и с площадкой StartTrack, созданной за счёт государственных денег, собранных по указу Владимира Путина в Фонде развития интернет-инициатив. Оба проекта после нескольких лет работы пока в минусе, говорят их руководители, но уверяют, что в красной зоне показатели соответствуют плану развития.

Крупнейшие подобные проекты на западе вышли на IPO и котируются в Нью-Йорке и Лондоне - американский LendingClub с рыночной капитализацией в районе $1,8 миллиарда и британский Funding Circle с капитализацией 320 миллионов фунтов (около $444 миллиона).

Размер рынка p2b кредитования в России сравнительно небольшой - порядка 2,5 миллиардов рублей (около $44 миллионов) по итогам 2017 года и выглядит особенно маленьким по сравнению с финансовыми показателям Сбербанка, в январе объявившего рекордный рост прибыли в 2017 году по РСБУ до более полутриллиона рублей.

На запущенный в начале 2016 года Поток в 2017 году пришлось 700 миллионов рублей, на стартовавший три с половиной года назад StartTrack - ещё 800 миллионов. В этом году проекты планируют выйти примерно на три миллиарда рублей оборота каждый.

Альфа-Банк потратил на Поток пока всего около $2,5 миллиона, сказал Рейтер создатель проекта Никита Абраменко. Инвестиции в StartTrack составили 100 миллионов рублей, сказал гендиректор проекта Константин Шабалин. По плану, Поток должен выйти в плюс к лету 2019 года, увеличив годовой оборот до порядка 14 миллиардов рублей. StartTrack ставит цель выйти на 17-20 миллиардов рублей к 2021 году.

Сектор p2b платформ в России не регулируется, поэтому они привлекают малый бизнес, у которого не получается получить денег в руководствующихся нормативами банках, сказал Шабалин.

"Нет закона о краудинвестинге, и мы плохо укладываемся в те законы, которые сейчас есть, мы все немножко в полусерой зоне", - сказал Шабалин.

"При этом мы очень активно работаем с ЦБ, с Минфином, с Минэком, чтобы быть на короткой дистанции и чтобы нас не приняли за каких-то мошенников".

"Объем данного рынка составляет единицы миллиардов рублей, рынок находится в стадии формирования и, по мнению Банка России, немедленное введение регулирования не является приоритетом", - сообщила пресс-служба российского Центробанка.

Сбербанк по итогам 2017 года показал внушительный рост чистой прибыли по РСБУ на 35 процентов до рекордных 670 миллиардов рублей ($11,90 миллиарда).

Тем временем розничные потребительские расходы, от темпа которых во многом зависит малый бизнес, начали расти с середины прошлого года, прервав падение в течение предыдущих двух лет, свидетельствуют данные Росстата.

"Начиная с лета, банк каждый месяц обновляет рекорд по объему выданных кредитов частным клиентам, - сообщил Сбербанк в середине января. - ...Исторический максимум превышен (в декабре) и по жилищным, и по потребительским кредитам".

Сегодня в структуре российского валового внутреннего продукта малый бизнес занимает всего порядка 20 процентов, примерно в три раза меньше, чем в развитых странах, говорил в ноябре Греф - бывший министр экономики. Размер российского малого бизнеса подтверждают данные Росстата.

По словам Грефа, правительство ставит цель увеличить вес малого бизнеса в экономике в два раза за ближайшие 12 лет.

"Мы эту цель ставим последние 15 лет, а воз и ныне там - примерно 20 процентов, цифра остается как заколдованная", - сказал Греф, которого цитировало в ноябре госагентство РИА.

Доступ к финансированию - фундаментальный фактор, определяющий возможности для роста малого бизнеса, говорится в отчете Всемирного банка за 2017 год. По оценке аналитиков банка, около 70 процентов предприятий малого и среднего бизнеса в развивающихся экономиках либо вообще не получают денег от формального финансового сектора, либо получают недостаточно.

Банк оценил совокупный провал в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса в порядка $1,3-1,6 триллиона.

"Российские компании задыхаются от нехватки финансирования. Можете любую компанию взять - от большой до маленькой, они не знают, где взять деньги. Компании стагнируют, потому что нет источников финансирования", - сказал Шабалин. (Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• ВУШ Холдинг добился больших успехов в Латинской Америке

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 06.03.2026 18:02

  797

  Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка акции кикшеринговой компании ВУШ Холдинг снижаются на 1,85%, до 98,83 руб.
  Эмитент отчитался по МСФО за 2025 год, и на его результаты рынок отреагировал негативно. Выручка компании упала на 13% в годовом выражении (г/г), до 12,46 млрд руб. Эта динамика связана с сезонными колебаниями спроса. При этом общее количество поездок на электросамокатах ВУШ Холдинга сократилось за год на 4% г/г. В то же время в Латинской Америке, компании удалось нарастить выручку на 104% г/г, до 1,8 млрд руб., что соответствует доле 14,4% в общем показателе.more

• Цена нефти и газа. Рост продолжается

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 06.03.2026 17:25

  833

  Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне плюс 4,93%. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, эскалация медленно усиливается. Для продолжения роста нужно ее усиление, в противном случае возможна коррекция после локальных доработок роста. Учитываем, что с текущих уровней соотношение риск/прибыль для длинных позиций ухудшается.more

• Российская нефть впервые за долгое время торгуется дороже Brent

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 06.03.2026 16:47

  839

  Российская нефть Urals впервые за долгое время продается в Индию с премией $4–5 к Brent, которая до обострения американо-иранского конфликта поставлялась на азиатские рынки со скидкой примерно $12–13 за баррель. Разворот цены динамики вызывали перебои с поставками сырья из государств Ближнего Востока и усиление рисков для логистики в районе Ормузского пролива. Индийские НПЗ в такой ситуации начали активно искать альтернативные источники поставок, и российская нефть оказалась одним из немногих доступных вариантов.more

• HeadHunter направит на дивиденды 116% прибыли

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 06.03.2026 16:09

  955

  Финансовые результаты HeadHunter за 2025 год оказались сдержанными по динамике выручки. В то же время компания находится среди лидеров по рентабельности среди российских технологических платформ. Выручка группы за год выросла на 4% г/г , до 41,2 млрд руб., а за четвертый квартал — лишь на 0,4% г/г. Это отражает постепенное охлаждение рынка труда во второй половине года. После периода перегретого спроса на сотрудников компании начали осторожнее формировать бюджеты на привлечение рабочей силы и, соответственно, на HR-сервисы.more

• Банк Санкт-Петербург неоднозначно отчитался по МСФО

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 06.03.2026 15:43

  957

  Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург (БСП) снижаются на 0,1%, до 339,15 руб.
  Эмитент отчитался по МСФО за четвертый квартал и полный 2025 год. Квартальная прибыль БСП сократилась на 66% в годовом выражении (г/г), до 4,4 млрд руб., годовая упала на 25%, до 37,85 млрд руб. Это объясняется почти троекратным (до 15,5 млрд руб.) увеличением расходов на покрытие возможных кредитных убытков.more