"Новатэк" увеличил объем размещения облигаций в 2,5 раза - до $500 млн

07.02.2025 00:19

311

Tweet

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Компания "Новатэк" собрала книгу заявок на выпуск облигаций сроком три года с фиксированным купоном серии 001Р-03 и расчетами в рублях в объеме, эквивалентном $500 млн. Об этом сообщил журналистам член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Он отметил, что ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,4% годовых.

По словам Шулакова, сам выпуск облигаций компании был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. Так, в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б. п. Итоговый объем размещения в рублях РФ был также увеличен в 2,5 раза - с эквивалента 200 млн до 500 млн долларов США.

"ПАО "Новатэк", как и в прошлом году, выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке", - прокомментировал член совета директоров НАУФОР.

Сегодняшняя сделка стала первым с июля 2024 года размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на российском рынке, добавил Шулаков.

Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает компания "Ньютон инвестиции".

Популярное

Вернуться в список новостей

• Серебро достигло рекордных цен в 2025 году

  Виталий Кононов, аналитик Freedom Finance Global 02.12.2025 18:20

  139

  Серебро вышло на новые исторические уровни в 2025 году, в середине октября цена серебра поднялась до рекордных $54,47 за тройскую унцию, что на 71% выше уровня прошлого года за аналогичный период, передает CNBC.more

• Автопром смещается в сторону российских моделей

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 02.12.2025 17:45

  179

  Продажи новых легковых автомобилей в ноябре выросли на 6% год к году, до 127 тысяч. Это лучший результат года после рекордного октября, но все же на 23% ниже пиковых значений осени. more

• Ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может упасть до 11-12% годовых

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 02.12.2025 17:22

  212

  В 2026 году денежно-кредитная политика ЦБ РФ будет смягчаться, несмотря на то, что в октябре текущего года прогнозный коридор среднего значения ключевой ставки был повышен до 13-15% годовых.more

• ВТБ продолжит работу над сделкой по продаже "Росгосстраха" в 2026 году

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 02.12.2025 16:59

  196

  ВТБ отложил продажу “Росгосстраха” на следующий год. Андрей Костин объясняет паузу простой логикой. Актив прибыльный, его стоимость растет, а потому отсутствует давление завершить сделку любой ценой.more

• Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM, Apple, Synopsys, Moderna, Novavax

  Аналитики Банка Синара 02.12.2025 16:28

  222

  Американские рынки упали в понедельник: индекс S&P 500 потерял 0,5%, Nasdaq — 0,4%, а Dow Jones — 0,9%. Участники рынка стали осторожнее в преддверии откладывавшейся публикации ценового индекса расходов на личное потребление за сентябрь и заседания ФРС на следующей неделе. more