"Новатэк" увеличил объем размещения облигаций в 2,5 раза - до $500 млн

07.02.2025 00:19

349

Tweet

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Компания "Новатэк" собрала книгу заявок на выпуск облигаций сроком три года с фиксированным купоном серии 001Р-03 и расчетами в рублях в объеме, эквивалентном $500 млн. Об этом сообщил журналистам член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Он отметил, что ставка ежемесячного купона установлена на уровне 9,4% годовых.

По словам Шулакова, сам выпуск облигаций компании был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. Так, в ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б. п. Итоговый объем размещения в рублях РФ был также увеличен в 2,5 раза - с эквивалента 200 млн до 500 млн долларов США.

"ПАО "Новатэк", как и в прошлом году, выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке", - прокомментировал член совета директоров НАУФОР.

Сегодняшняя сделка стала первым с июля 2024 года размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте на российском рынке, добавил Шулаков.

Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает компания "Ньютон инвестиции".

Популярное

Вернуться в список новостей

• Почему Америка видит угрозу там, где Китай находит возможности?

  Ксения Малышева 16.02.2026 14:55

  27

  Гонка искусственного интеллекта между США и Китаем выходит на новый уровень. Если раньше инвесторы оценивали прежде всего технологические достижения, то теперь рынок реагирует на саму экономику этого противостояния. Разрыв в инвестициях на развитие ИИ между американскими и китайскими компаниями растет, заставляя инвесторов задуматься: насколько оправданы колоссальные траты технологических гигантов из США? Корреспондент CNBC Дейрдре Боса отмечает, что все «сводится к капитальным расходам». Именно объем инвестиций сегодня формирует не только технологическое лидерство, но и нервозность на фондовых площадках.more

• Прибыль Банка Санкт-Петербург в январе сократилась на 29%

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 16.02.2026 14:37

  39

  Отчетность Банка Санкт-Петербург за январь 2026 года по РСБУ выглядит ожидаемо слабее прошлогодней по прибыли, но без ухудшения качества бизнеса. Выручка банка снизилась на 15% г/г, до 6,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 29,4% г/г, до 3,6 млрд руб. Эта динамика прежде всего объясняется эффектом высокой базы начала 2025 года и снижением доходов от операций на финансовых рынках. При этом базовые показатели остаются устойчивыми. Чистый процентный доход БСП оказался на отметке 5,8 млрд руб., чистый комиссионный доход вырос на 6,7% г/г. ROE за месяц составил 19,7%, отношение издержек к доходам оказалось равно 28,2%, стоимость риска оценивается в 0,7%, что существенно ниже ориентиров банка на 2026 год.more

• Рынки на распутье: страхи перед ИИ против надежды на снижение ставок

  Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам» 16.02.2026 14:23

  86

  Американские фондовые рынки в пятницу закрылись разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,05% до уровня в 6836,17 п., Nasdaq Composite снижается на 0,22% до 22 546,67 п. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,10% до 49 500,93 п. Сегодня торги не проводятся в связи с национальным праздником. В целом неделя завершилась снижением основных индексов: S&P 500 потерял 1,4%, Dow — 1,2%, а Nasdaq — 2,1%. Рынок остается под давлением из-за опасений, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторы полагают, что внедрение ИИ приведет к потере рабочих мест и снижению доходов в некоторых отраслях.more

• Инфляция в январе оказалась умеренной: ЦБ РФ может опять понизить ключевую ставку

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 16.02.2026 12:55

  134

  России в первом месяце 2026 года вновь ускорилась после декабрьского замедления. Так, потребительские цены в январе в годовом выражении выросли с 5,6% до 6%, что оказалось даже ниже ожиданий консенсуса аналитиков. А вот помесячная инфляция в январе по сравнению с декабрём 2025 года подскочила достаточно сильно, с 0,32% до 1,6% на фоне повышения ставки НДС с 1 января 2026 года на 2 процентных пункта и одновременного повышения тарифов ЖКХ и акцизов. more

• Алексей Миллер вновь возглавит Газпром: ждём новых пяти успешных лет?

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 16.02.2026 12:24

  159

  Совет директоров Газпрома 13 февраля принял решение продлить полномочия председателя правления корпорации Алексея Миллера ещё на пять лет, до мая 2031 года. Напомним, что Алексей Миллер впервые был назначен на пост председателя правления Газпрома ещё в 2001 году, с тех пор его контракт раз в пять лет продлевался.more