IPO, SPO и ABB компаний РФ в 2018 году

(Рейтер) Компания GV Gold (Высочайший) рассматривает возможность публичного размещения акций весной или осенью этого года, сказал Рейтер гендиректор золотодобытчика Герман Пихоя

- Одна из крупнейших в России частных медицинских компаний Европейский медицинский центр (EMC) обсуждает планы IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке

- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думает над IPO в этом году, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке

- Российская рекрутинговая компания HeadHunter думает об IPO в этом году, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. По словам одного из них, речь может идти о размещении в США

- Крупнейший российский поставщик ИТ-услуг IBS рассматривает возможность IPO, сказали Рейтер три источника

- Одно из крупнейших в России издательств школьной литературы Просвещение, готовящееся к IPO, оценивает себя в сумму около 72 миллиардов рублей; для размещения будет достаточно 25-30 процентов акций компании, сказал глава компании Владимир Узун

ПРОВЕДЕНЫ В 2017 ГОДУ:

- Русская аквакультура объявила о завершении SPO, в ходе которого было размещено 8.338.998 акций на сумму более 1 миллиарда рублей

- Не основной акционер Mail.Ru Group Ltd предложил инвесторам около 4 миллионов GDR компании, рассчитывая на привлечение около $120 миллионов (ABB)

- Акционеры Эталона Dehus Dolmen Nominees Limited (Baring Vostok) и Strata Investments Limited (представляющая интересы семьи основателя и главы Эталона Вячеслава Заренкова) продали 28 миллионов GDR по $3,4 за расписку через механизм ABB (ABB)

- Компания основного акционера TCS Group Holding Plc Олега Тинькова Tadek Holding & Finance S.A. провела размещение 14 миллионов GDR по $17,5 за расписку, получит от продажи $245 миллионов (ABB)

- Основной акционер Магнита компания Lavreno Ltd, принадлежащая основному владельцу и главе компании - Сергею Галицкому, продала акции ритейлера на 43,9 миллиарда рублей, разместив акции в ходе ABB по 6.185 рублей за штуку

- Владелец и председатель совета директоров Северстали Алексей Мордашов продал 2,1 процента компании (18.040.892 акции/GDR) путём ускоренного сбора заявок, сделка прошла по цене 885,35 рубля за акцию и $14,97 за глобальную депозитарную расписку (ABB)

- Оператор грузовых автоперевозок GlobalTruck разместил почти 50 процентов от своего нового акционерного капитала на бирже в Москве на 3,85 миллиарда рублей

- Группа En+ провела IPO по нижней границе размещения - $14 за GDR, общий объем размещения составил 107.142.858 GDR на $1,5 миллиарда. Из них 71.428.572 GDR за $1 миллиард продала компания, 35.714.286 GDR - акционеры на сумму $0,5 миллиарда

- Акционер и сооснователь Mail.ru Дмитрий Гришин разместил около 4,7 миллионов глобальных депозитарных расписок компании по $31,8 по итогам ABB

- Московский кредитный банк определил цену размещения 3,2 миллиарда акций в рамках SPO в размере 4,50 рубля за акцию

- Российский ритейлер Обувь России провел IPO на 5,9 миллиарда рублей, с учетом опциона организаторам - на 6,2 миллиарда рублей, разместившись по нижней границе диапазона в 140 рублей

- Виктор Вексельберг и Михаил Прохоров привлекли в общей сложности 2,46 миллиарда гонконгских долларов ($315 миллионов) от продажи примерно 3 процентов Русала на открытом рынке; размещение около 456 миллионов акций прошло по цене 5,40 гонконгских доллара, с дисконтом 7,5 процента к рынку (ABB)

- Telia сообщила, что договорилась о продаже 38,5 миллиона обыкновенных акций российского оператора Мегафон по 585 рублей за акцию (ABB)

- Аэрофлот продал 4,84 процента казначейских акций по 182 рубля за штуку через механизм ускоренного формирования книги заявок, компания получила от продажи около 9,8 миллиарда рублей (ABB)

- Структура основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова продала 3 процента акций ММК через ускоренное формирование книги заявок (ABB)

- Банк Санкт-Петербург разместил 60 миллионов акций по 53 рубля в ходе SPO

- Основной владелец М.Видео группа Сафмар продала 44,3 миллиона акций ритейлера по 405 рублей за акцию через механизм ускоренного формирования книги (ABB)

- Металлоинвест продал 1,79 процента в Норильском никеле по $14,10 за американскую депозитарную расписку (ADR) на сумму около $400 миллионов (ABB)

- Полюс провел размещение на $879 миллионов (включая опцион на переподписку), определив цену в $66,5 за акцию и в $33,25 за GDR, или по нижней границе индикативного ценового диапазона

- Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что провела вторичное размещение акций на Московской бирже, разместив 2,6 миллиона акций, или 2,2 процента увеличенного уставного капитала, на 1,9 миллиарда рублей

- Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17-процентной доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 миллионов. Онэксим разместил 3,3 процента акций Русала (ABB)

- Фосагро провел SPO на 4,5 процента акций по 2.550 рублей, все 14,86 миллиарда рублей получил основной акционер компании - Андрей Гурьев (ABB)

- Российский ритейлер Детский мир подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55 процента акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система , а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 миллиарда рублей

- Производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместила 138.888.888 акций по 75 рублей и привлекла 10,4 миллиарда рублей ($175 миллионов). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ (Ольга Попова)