Экспорт туркменской нефти под угрозой из-за конфликта трейдеров

(Рейтер) Экспорт нефти из Туркменистана под угрозой из-за конфликта торговой компании Vitol и азербайджанской госнефтекомпании SOCAR вокруг поставок туркменского ресурса.

Туркменистан экспортирует примерно 200.000 тонн нефти в месяц через каспийские порты на мировой рынок, но поставки упали наполовину за последние несколько недель, сообщили Рейтер шесть трейдеров.

Причиной сокращения экспорта стало решение туркменских производителей сменить покупателя и направление поставок своего ресурса: в 2018 году весь объём поступал танкерами в Баку и далее на Средиземное море по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в интересах SOCAR, но с начала 2019 года Vitol стал единым покупателем всей туркменской нефти и направил её через российские порты Махачкала и далее по российской системе Транснефть в черноморский Новороссийск, сообщили источники.

Нефть Туркменистана поступает в основном с двух месторождений - Челекен, которое разрабатывает компания Dragon Oil, подконтрольная арабской ENOC, и Окарем, который разрабатывает "дочка" Eni - Eni Turkmenistan. По словам источников Рейтер, производители Туркменистана решили сменить покупателя своего сырья из-за ценовых разногласий с SOCAR. Так, три источника сообщили, что SOCAR настаивал на увеличении тарифа для туркменских компаний, в то время как один из источников полагал, что Vitol предложил им более выгодные условия реализации.

"Была только одна проблема: у Vitol недоставало танкеров", - сказал источник, знакомый с ходом торговых операций.

Vitol отказался комментировать свою коммерческую и торговую деятельность. SOCAR, ENOC и Минэнерго Туркменистана отказались от комментариев. Транснефть не ответила на запрос Рейтер.

Представитель Eni отметил, что компании не пришлось сокращать экспорт или добычу, а ситуация была стабильной.

Согласно данным российского ЦДУ ТЭК, в январе транзита нефти Туркменистана через территорию РФ не было. В феврале, как ожидается, экспорт нефти Туркменистана из Новороссийска составит 80.000 тонн. Нефть отгружается с качеством Siberian Light.

Eni отказалась комментировать, почему добыча и экспорт её подразделения в Туркменистане были стабильны, несмотря на снижение темпов вывоза, и хранит ли компания сырьё в резервуарах.

СО ДНА МОРСКОГО

SOCAR контролирует крупный танкерный флот в замкнутой акватории Каспийского моря, доступ в которую извне возможен только по Волге в сезон навигации на внутренних водных путях РФ.

Флота SOCAR хватало для перевозки практически всего объёма туркменской нефти в Баку в 2018 году, когда нефть с месторождения Dragon Oil экспортировалась через БТД в партиях SOCAR, а сырьё Eni реализовывалось в адрес Vitol, который также продавал объемы SOCAR. Dragon Oil добывает на месторождении Челекен порядка 2,4 миллиона тонн нефти в год, а Eni на Окареме - чуть меньше 300.000 тонн в год.

Однако когда в 2019 году покупателем всех ресурсов Dragon и Eni стал Vitol, который предпочёл поставки через Махачкалу экспорту по БТД, SOCAR, расстроенный потерей туркменских объемов, отказался предоставить для них свои танкеры, сказали Рейтер шесть источников в торговых кругах.

"Каждый волен защищать свои коммерческие интересы", - сказал Рейтер источник в SOCAR.

Vitol смог найти несколько танкеров, но их хватит для перевозки лишь около 120.000 тонн в месяц - до того, как в РФ в апреле откроется речная навигация, говорят источники в торговых кругах.

"Vitol главное продержаться до апреля - потом роли поменяются", - сказал трейдер, работающий в регионе.

Дефицит танкеров был настолько острым, что Vitol пришлось использовать старые суда. Так, компания зафрахтовала 44-летний танкер Grigoriy Bugrov, который затонул в 2011 году, но затем был поднят и восстановлен.

"Эти (старые) танкеры были арендованы в порядке исключения и только после тщательной инспекции. Vitol очень серьёзно относится к ответственности перед клиентами, акционерами и окружающей средой", - ответил представитель Vitol на запрос Рейтер об использовании танкера.

Снижение темпов перевозки заставило туркменских производителей отправить часть объема нефти в хранилища, сообщили Рейтер источники в торговых кругах.

"Хранилища переполнены, есть реальная вероятность, что им придется сокращать добычу," - сказал источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

СТАВКИ ВЫСОКИ

Туркменская нефть, несмотря на сравнительно скромные объемы добычи, всегда была высокомаржинальным продуктом на рынке, говорят трейдеры.

Производители Туркменистана продают сырьё с внушительной скидкой к маркерному сорту dated Brent, в то время как на международном рынке это лёгкое малосернистое сырьё предлагается в составе сортов Azeri BTC (в Джейхане) и Siberian Light (в Новороссийске), которые торгуются с премией к эталону - в среднем $2-3 и $1 за баррель соответственно.

"Потеря туркменских объемов означает сокращение экспорта Azeri BTC и вероятное ухудшение качества смеси Azeri BTC," сказал трейдер европейской нефтеперерабатывающей компании.

Для Транснефти возвращение туркменского транзита, напротив, помогает решить проблему с падающим качеством сырья в системе.

Экспорт нефти Azeri BTC в марте сократится в посуточном выражении на 10 процентов по сравнению с февралем, согласно плану отгрузок.

Тем не менее, по словам источника Рейтер в SOCAR, уход туркменского сырья из БТД не создаст "критическую" ситуацию с качеством. Кроме того, в компании не считают, что лишились туркменского ресурса окончательно.

"Переговоры с производителям Туркменистана ещё не закончены. ... Мы надеемся, что у нас ещё есть шанс получить часть туркменских объемов", - сказал источник в SOCAR. (Александр Ершов и Ольга Ягова в Москве, Дмитрий Жданников и Джонатан Сoл в Лондоне, Наиля Багирова в Баку, текст Ольги Яговой)