Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть стабильны после повышения накануне. Инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС и первого в этом году снижения процентной ставки.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне после смешанной динамики по ходу дня завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,3% во главе с Dow Jones Industrial Average. S&P 500 и Nasdaq после обновления в течение сессии исторических максимумов также приступили к коррекционному снижению и выходу из зоны краткосрочной перекупленности. Сдержанная фиксация прибыли наблюдалась после данных о росте розничных продаж США в августе на 0,6% м/м, а промышленного производства – на 0,1% м/м, выше прогнозов, которые напомнили инвесторам о стабильности крупнейшей экономики мира и возможном ужесточении тона ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Сегодня в США ожидается снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, а дальнейшая динамика рынка акций может зависеть от настроя регулятора на следующие заседания. ФРС в течение продолжительного времени воздерживалась от смягчения монетарной политики, чем вызвала критику со стороны Трампа.
Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который вернулся ниже 5400 пунктов в том числе на фоне ухудшения настроений в США. Опубликованные сегодня с утра данные ожидаемо показали сохранение темпов роста индекса потребительских цен Великобритании в августе на уровне 3,8% г/г, что, вероятно, сдержит Банк Англии от снижения процентной ставки на этой неделе.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,2%, оставаясь недалеко от исторического пика. Макроэкономические данные среды показали расширение дефицита торгового баланса Японии в августе, который, однако, оказался значительно меньше прогнозов. Австралийский ASX 200 упал на 0,7%. Биржи Китая растут в пределах 1,2%. Гонконгский Hang Sengблагодаря покупкам в IT-секторе подскочил на 1,8%, поднявшись до очередного пика с 2021 года.
Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются менее чем на 0,5% после роста примерно на 1,5% накануне. Котировки стремятся к сентябрьскому пику 69,53 долл в условиях рисков более ограниченного предложения из РФ из-за атак на энергетическую инфраструктуру, а также угрозы новых санкций. Американский институт нефти накануне при этом сообщил о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 3,42 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США сегодня ждут данных об увеличении запасов на 1,4 млн баррелей. Повлиять на динамику котировок также может решение ФРС по процентной ставке и курс доллара.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (10.30 мск)
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны за август (12.30 мск)
- разрешения на строительство новых домов и закладки новых домов в США в августе (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в августе (19.00 мск)
- итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (21.00 мск)
- пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21.30 мск)
- посольский круглый стол по Украине с участием Лаврова и глав дипмиссиий более 100 стран
- Мосбиржа вводит запрет на "короткие" позиции в акциях ВТБ перед объявлением цены допэмиссии, а также Озона перед редомициляцией
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии вновь не показали единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0,25%, но вернулся выше отметки 2800 пунктов, закрыв образованный в августе гэп. Долларовый РТС прибавил 0,1%, удерживаясь выше района среднесрочной поддержки 1040 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,5%, до 11,62 руб, отступив от района важного краткосрочного уровня 11,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 82,83 руб и 97,89 руб соответственно (против 83,07 руб и 97,45 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к доллару и снижение к евро.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок не настроен на значительные изменения и останется в ожидании главным образом геополитических новостей, касающихся санкций и конфликта на Украине. С одной стороны лидеры РФ, США и Украины не исключают возможности очной встречи для обсуждения мирного соглашения, но с другой конкретики в данном вопросе пока нет, а страны Большой семерки и ЕС продолжают подготовку новых ограничений в отношении России. На корпоративном фронте Озон готовится к редомициляции, а ВТБ – к объявлению цены допэмиссии, в связи с чем с сегодняшнего дня Мосбиржа вводит запрет на открытие «коротких» позиций по акциям указанных эмитентов.