Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть остаются в узком диапазоне торгов. Золото вернулось выше 4000 долл/унц, а в РФ ждут очередной порции важных геополитических новостей.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 0,8-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы достигли минимумов с середины октября и поставили под вопрос в том числе среднесрочные бычьи тренды. S&P 500, в частности, расположен у важной поддержки 6550 пунктов, преодоление которой может привести к движению в район минимумов с конца июня и отметки 6210 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Шатдаун в США завершился, но на рынке продолжается фиксация прибыли в IT-именах, а также в условиях экономической неопределенности ослабли ожидания в отношении декабрьского снижения процентной ставки ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Сегодня будут опубликованы протоколы заседания ФРС, а после закрытия основных торгов квартальные результаты представит Nvidia, в то время как в четверг участники ждут публикации отчета по рынку труда США за сентябрь. Выход ключевых макроэкономических данных за октябрь после рекордного по продолжительности шатдауна при этом может не состояться.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%, который вместе с американскими акциями вошел в стадию медвежьей коррекции и опустился до минимума с середины октября с ближайшей важной поддержкой у 5470 пунктов.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,2%, находясь под давлением в том числе из-за опасений в отношении увеличения госрасходов в стране с приходом нового премьер-министра Такаити. Австралийский ASX 200 снизился на 0,2%. Биржи Китая преимущественно растут в пределах 0,8%, пытаясь отступить от локальных минимумов. Гонконгский Hang Seng теряет 0,3%, удерживаясь немногим выше среднесрочной поддержки 25 600 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром теряют в пределах 0,5% после роста примерно на 1% накануне. Цены в целом продолжают боковое движение с ближайшим важным сопротивлением в районе октябрьского максимума 66,80 долл, оставаясь в неопределенности ввиду неоднозначных перспектив мирового спроса и предложения в ближайшие месяцы. Из более локальных событий API накануне сообщил о скачке запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,448 млн баррелей, а от Минэнерго США сегодня в среднем ожидают данных о сокращении запасов на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей.
События дня:
• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в сентябре (16.30 мск)
• промышленное производство США в сентябре (17.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• визит Зеленского в Турцию для переговоров по украинскому кризису
• анонс цены размещения акций ДомРФ
• советы директоров Т-Технологий, ЕвроТранса по дивидендам за 9 мес 2025 г
• финансовые результаты РусАгро за 3-й кв 2025 по МСФО
• День инвестора Европлана
• квартальные результаты NVIDIA, Lowe’s, Target
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочили на 2,1% и 2,2% соответственно, завершив день недалеко от сопротивлений 2560 пунктов и 1000 пунктов после слабости последних полутора недель. Покупки во вторник были обеспечены геополитическими надеждами, при этом ожидать ускорения восходящего движения по индексу Мосбиржи можно при его стабилизации выше ноябрьского пика 2600 пунктов с возможным последующим тестированием максимумов октября и отметки 2700 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,1%, до 11,38 руб, со второй половины октября оставаясь ниже 11,50 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,05 руб и 93,92 руб соответственно (против 81,13 руб и 94,41 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей и возможной активизации мирных переговоров по Украине в ближайшие дни. Президент Украины Зеленский в среду находится с визитом в Турции, при этом на встрече со стороны США также запланировано присутствие Уиткоффа. На корпоративном фронте интерес к иностранным активам ЛУКОЙЛа при этом сохраняется, а среди возможных покупателей значатся Exxon, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co и Carlyle Group. Опасность для настроений в РФ по-прежнему представляют риски вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, а также конфискация российских активов, которую продолжают обсуждать в Европе. Среднесрочные настроения в акциях на данный момент все еще склоняются в сторону медвежьих.