Российский фондовый рынок к середине сессии после обновления очередных пиков с середины октября вышел в коррекционный минус, не получив новых обнадеживающих геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:20 мск упал на 0,79%, до 2663,83 пункта. Индекс РТС снизился на 0,78%, до 1061,99 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,6%, до 11,02 руб. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 0,5%, находясь на 78,74 руб и 90,92 руб соответственно, и ранее обновив самые низкие значения с июля 77,85 руб и 89,72 руб.
С технической точки зрения юань против рубля пока держится увереннее западных валют и находится на расстоянии от октябрьского минимума 10,93 руб. Сигналы дневного и недельного графиков при этом ухудшились (гистограмма и линии MACD перешли к снижению) и предупреждают о возможном развитии падения в том числе китайской валюты с важной долгосрочной поддержкой у летних минимумов в районе 10,78 руб. Преодоление 10,78 руб укажет на перспективу движения к самому низкому значению с февраля 2023 года, в район 10,60 руб и ниже. Ближайшее важное сопротивление для юаня расположено у 11,45 руб: стабилизация выше может предупреждать о возвращении рисков девальвации рубля. С фундаментальной точки зрения поддержку рублю осенью этого года оказывает в том числе неожиданное ужесточение позиции ЦБ РФ по ключевой ставке, при этом декабрьское заседание регулятора, скорее всего, не принесет значительных изменений в его тоне, открывая новые горизонты роста для российской валюты до конца текущего года. Некоторое улучшение геополитического фона, судя по всему, также благоприятно влияет на рубль, хотя ослабление санкций может вернуть спрос на импорт и иностранную валюту.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки SFI (+11,1%), акции М. Видео (+3,92%), бумаги Юнипро (+2,47%), котировки АФК «Системы» (+1,90%), бумаги Мосбиржи (+1,66%).
Мосбиржа готовится в эту среду представить финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года по МСФО.
Акции SFI подскочили после пятничных новостей о рекомендации спецдивиденда за 9 месяцев 2025 года в размере 902 руб на акцию (текущая доходность около 54%) и намерении продать Европлан Альфа-банку. Несогласным со сделкой и владевшим акциями на 20 ноября SFI предложит их выкуп по цене 1256,4 руб (текущая стоимость бумаг 1674 руб). М. видео при этом является дочерней компанией SFI с долей порядка 9%.
В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги Озона (-4,49%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-4,28% и -3,91%), котировки Распадской (-3,82%), бумаги Акрона (-3,03%).
Акции Татнефти и других эмитентов пребывали в стадии нисходящей коррекции после уверенного роста на прошлой неделе.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии колебался между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,2% и оставаясь немногим выше поддержки 5470 пунктов. Опубликованные сегодня данные при этом показали снижение индекса делового климата Ifo по Германии за ноябрь с 88,4 до 88,1 пункта (ожидалось 88,6 пункта).
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии изменялись в пределах 0,5%, перейдя в стадию консолидации вместе с мировыми биржами. Влиять на динамику котировок на этой неделе будут в том числе новости о ходе мирных переговоров по Украине.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,5%, пытаясь развить отступление от недавних минимумов. Начало недели в США обещает быть спокойным на события, а в ближайшие дни участникам предстоит показать, сумеют ли они удержать среднесрочный восходящий тренд.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (17.50 мск)
- Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
- экстренный саммит ЕС по Украине
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в понедельник пребывали в стадии консолидации в ожидании важных геополитических и экономических событий недели, среди которых будут инфляционные данные по США и Германии. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от района максимумов октября 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно и вышли в коррекционный минус. Давление на рынок оказали высказывания европейских лидеров о неприемлемости для Украины части пунктов предложенного мирного плана. Рынок продолжает реагировать на геополитические сигналы и может развить нисходящую коррекцию, если не получит позитивных подкреплений.