Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»
Торги на Мосбирже открылись повышением, на настроения инвесторов влияют рост котировок энергоносителей, металлов и ослабление рубля, что положительно сказывается на валютной выручке экспортеров.
Вчера ведущие индексы Штатов закрылись умеренным снижением в пределах 0,3%. Вышедшая статистика лучше ожиданий указывает на то, что, вероятно, для «голубиного» разворота ФРС еще не время. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что ЦБ США следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. А глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что поддерживает повышение ключевой процентной ставки в США еще на 125 б.п. до конца года, до 4,5%, и что для Федрезерва важно «остаться целеустремленным и решительным» в борьбе с инфляцией.
Сегодня в США отчитываются производитель одежды Levi Strauss и производитель специй McCormick & Company, также выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Внимание инвесторов теперь сосредоточилось на пятничном ежемесячном отчете о занятости, который, если окажется лучше ожиданий, может еще больше охладить надежды на смягчение ДКП.
«Белуга Групп» раскрыла операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2022 года. По итогам 9 месяцев общие отгрузки выросли на 8,4% (г/г) до 11,4 млн декалитров за счет увеличения собственного производства и партнерских брендов. Собственная розничная сеть группы «ВинЛаб» увеличила объем продаж на 55,7% (г/г) по итогам 9 месяцев за счет открытия новых магазинов и роста трафика (+38,6% (г/г)) и среднего чека (+12,4% (г/г)). Компания отметила, что рост доли премиальных продуктов собственного производства и импорт марок на эксклюзивной основе позитивно сказываются на доходности. Акции «Белуги» прибавляют 3,8%.
Среди прочих лидеров сегодняшнего роста на Мосбирже бумаги «О’кей» (+7,4%), «Ленты» (+3,8%), «Роснефти» (+3,3%), «Газпрома» (+2,7%).
Лондонская биржа металлов ограничила новые поставки меди и цинка, произведенных Уральской горно-металлургической компанией и Челябинским цинковым заводом. На этом фоне растут котировки на медь и цинк, а также прочие металлы, что положительно сказывается на котировках металлургов: ап «Мечела» растут на 3%, ао – на 2,5%, бумаги «Распадской» – на 2,9%, «Селигдара» – на 2,4%.
Акции лидера вчерашних торгов, «Алросы», снижаются на 1,8%. Накануне инвесторы положительно восприняли новости о том, что российского алмазодобытчика исключили из восьмого пакета санкций Евросоюза.
Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Шанхайская фондовая биржа остается закрытой в связи с национальным праздником. Среди лидеров роста в АТР оказались акции нефтяной CNOOC (+1,3%), технологической Meituan (+1,4%) и оператора казино Sands China (+0,95%).
Индекс Мосбиржи торгуется вблизи уровня сопротивления 2050 пунктов. При закреплении выше этого рубежа индексу может быть открыт путь к 2220 пунктам. Ближайшая поддержка находится в районе 1925 пунктов.
На дневном графике индекс S&P 500 выглядит перекупленным, возможен откат к уровню поддержки в районе 3635 пунктов.
Аналитики Промсвязьбанка
Индекс Мосбиржи (-0,8%) в начале торгов резко снизился на фоне осмысления новой порции антироссийских санкций со стороны ЕС и геополитических опасений, но восстановил большую часть дневных потерь, вернувшись выше отметки 2000 пунктов.
Объемы торгов подросли относительно показателя предыдущего дня, составив 57,2 млрд рублей, но в целом остались на уровне средненедельного значения. Среди наиболее значимых сегментов российского фондового рынка лидером падения стал сектор финансов, где по итогам дня снизились абсолютно все бумаги (TCS Group: -3,1%; «Сбер» оа: -1,9%, па: -2,1%; ВТБ: -0,7%).
Сектор горной добычи и металлургии пытался продемонстрировать самое сильное снижение относительно всех остальных сегментов ввиду ощутимого отката ключевых бумаг («Полиметалл»: -4,3%; «Полюс»: -3,5%; НЛМК: -3,5%; «Норникель»: -3,4%), но помог резкий рост акций «Алросы» (+6,6%) на новостях о том, что страны ЕС исключили ограничения против российских алмазов из нового пакета санкции.
Бумаги нефтяных компаний выглядели достаточно устойчиво. Этому способствовало решение ОПЕК+ по беспрецедентному сокращению квот на добычу, что поддержало акции «Роснефти» (-0,3%), «Лукойла» (+0,2%), «Татнефти» (оа: +0,4%, па: -0,4%) и «Башнефти» (оа: -0,1%, па: -0,4%).
Ждем, что индекс Мосбиржи сегодня попытается подрасти, но может остаться в нижней части диапазона 2000-2100 пунктов ввиду отсутствия явных идей для покупок в большинстве бумаг. Рассчитываем на оживление спроса на акции нефтегазовых компаний, выглядящее естественным в условиях крепости рынка нефти.