В пятницу, 28 ноября, мировые фондовые индексы движутся разнонаправленно, не получив нового импульса из США, где вчера был выходной день в связи с празднованием Дня благодарения.
Между тем ожидания по поводу снижения ставок Федрезерва резко усилились после сообщений о том, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт является основным кандидатом на пост следующего председателя ФРС. Срок полномочий Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Рынки сейчас закладывают в цены примерно 87% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре, хотя еще неделю назад она была на уровне менее 40%, и в следующем году ожидается еще три снижения.
Сегодня на Wall Street пройдут укороченные торги. По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, если эти данные актуальны, поскольку сбой в работе CME Group в пятницу привел к остановке торгов на его популярной платформе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 1,0 б.п. до уровня 4,008%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 0,24% до $63,02 за баррель. Декабрьский фьючерс на золото поднимается на 0,76% до $4221,3 за тройскую унцию.
Торги на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят разнонаправленно. Австралийский ASX отступил на 0,04%. Индийский BSE Sensex повышается на 0,10%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,51%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,17%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,34%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 повысился на 0,25%.
Падение южнокорейского KOSPI обусловлено заметным снижением промышленного производства в октябре, при этом производство микросхем упало на 26,5% в месячном исчислении, что спровоцировало снижение акций Samsung Electronics (-2,61%) и других компаний сектора.
В Токио акции технологических компаний также остаются под давлением из-за опасений по поводу завышенной оценки компаний, занимающихся искусственным интеллектом. В числе лидеров падения оказались акции Fujitsu (-1,92%). В числе других лидеров снижения оказались бумаги компаний Mitsui Kinzoku (−2,14%), Toho (−2,03%) и Ryohin Keikaku (−2,02%). В лидеры роста в пятницу вышли Okuma Corporation (+6,66%), Furukawa Electric (+4,73%), MinebeaMitsumi (+4,45%) и Resonac Holdings Corporation (+3,23%).
Основные биржи материкового Китая завершили торги повышением индексов. В составе CSI 300 лучшую динамику показали акции Aerospace Auto (+10,06%), Dongfang Electric (+5,71%), Xiamen Tungsten (+5,53%) и Quzhou XinAn Development (+4,80%). Хуже рынка завершили биржевой день бумаги Beijing Vantone (-7,60%), Zs Utilities (-2,99%), Hongxing Iron & Steel (-2,40%) и Cinda Real Estate (-2,25%).
На торгах в Гонконге в лидеры роста вышли бумаги Pop Mart International (+3,29%), Sands China (+2,52%), Techtronic Industries (+1,44%) и Galaxy Entertainment (+1,41%). Среди аутсайдеров дня оказались акции WuXi AppTec (-3,42%), China Resources Mixc Lifestyle Services (-3,37%), Nongfu Spring (-3,27%) и Alibaba Health (-3,13%).
Европейские индексы в начале торгов в пятницу слабо снижаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов теряет около 0,05%. В числе лидеров падения в начале дня оказались акции британской компании Whitbread (-7,58%), французской Soitec (-3,12%), испанской Bankinter (-2,42%) и нидерландской IMCD (-2,05%). В лидерах роста – бумаги британской Kingspan (+9,70%), швейцарской Softwareone (+7,86%), германской Close Brothers (+6,99%) и бельгийской Proximus (+3,44%).
Розничные продажи в Германии в октябре неожиданно упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, не оправдав рыночных прогнозов роста на 0,2% и сведя на нет незначительно пересмотренный рост на 0,3% в предыдущем месяце. В годовом исчислении розничный товарооборот увеличился на 0,9% после пересмотренного роста на 0,8% в сентябре.
Российские индексы показывают умеренный рост после вчерашнего негативного закрытия. Накануне вечером на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию президент РФ Владимир Путин высказался по поводу «Плана Трампа», заявив, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, а был лишь набор вопросов для обсуждения. Впрочем, он подтвердил, что Россия готова их обсуждать, и что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе.
По состоянию на 11:50 мск индексы МосБиржи и РТС прибавляют по 0,44% по сравнению с фиксингом основной биржевой сессии. Акции в составе индексов по сравнению с завершением вчерашней вечерней сессии преимущественно растут. В лидерах роста – «Полюс (+1,23%), «Совкомфлот» (+1,06%), «Ростелеком» а.о. (+1,05%) «Татнефть» а.о. (+1,04%) и а.п. (+1,06%). В минусе остаются только «Сургутнефтегаз» а.о. (−0,26%), АФК «Система» (−0,15%) и «МД Медикал Груп» (−0,13%).
АФК «Система» накануне вечером опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2025 г. Квартальная выручка компании увеличилась на 13,4% (г/г) и составила 355,3 млрд руб. Скорректированная OIBDA составила 102,8 млрд руб., показав рост на 21,9% (г/г). При этом АФК «Система» показала чистый убыток в 52,9 млрд руб. против убытка в 2,6 млрд руб. за III квартал 2024 г.
Банк ВТБ сегодня отчитался по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2025 г. Чистая прибыль группы ВТБ в октябре составила 26,4 млрд руб. снизившись на 11,1% (г/г). По итогам 10 месяцев 2025 г. прибыль увеличилась на 0,6% до 407,2 млрд руб. Акции ВТБ прибавляют 0,74%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи совершил коррекцию вниз, встретив локальную поддержку в районе 2600 пунктов. Прохождение этого уровня вниз откроет путь к 2500 пунктам. Однако технически отсюда возможен и подъем до 2800 пунктов, если быки найдут силы и причину для возобновления роста.
S&P 500
Индекс S&P 500 вышел из расширяющейся формации вниз, но сумел вернуться в тренд, демонстрируя высокую волатильность. Уровень поддержки в районе 6540 оказался сильным. Теперь индекс может, как вариант, перейти к консолидации в боковом диапазоне между ним и максимумом в районе 6920. Рост выше максимума будет означать начало «ралли Санта Клауса».
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 в предыдущие дни резко повысил волатильность, выйдя за пределы восходящего канала и вернувшись обратно. Диапазон колебаний расширился и теперь, по-видимому, он будет снижаться между значениями 560 и 580 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 опустился ниже линии восходящего тренда и консолидируется между ней и уровнем поддержки, расположенным около значения 4450 пунктов. Отсюда индекс еще может совершить попытку вернуться в тренд. Если не получится, то следующий уровень поддержки находится сильно ниже – в районе 4200 пунктов.