В то же время Клаудиа Пансери из UBS Wealth Management предупреждает, что поддержка рынков, связанная с ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики, может быть исчерпана. «Я считаю, что рынок переоценивает масштаб снижения ставки в течение следующих 12 месяцев, — отметила она. — Некоторые инвесторы могут оказаться разочарованы, если ФРС в эту среду не снизит ставку на 50 б.п., хотя я сомневаюсь, что это произойдет».
По состоянию на 12:00 мск европейский STOXX 600 растет на 0,37%, а фьючерс на S&P 500 — на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается неизменной и составляет 4,063%. Китайский CSI 300 вырос на 0,24%, а гонконгский Hang Seng — на 0,22%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,24%. Индексы МосБиржи и долларовый РТС снижаются на 0,95%.
Капитализация Microsoft увеличилась на 1,77%. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила предложения компании, направленные на снятие опасений регулятора по поводу возможных антимонопольных нарушений. Это позволяет Microsoft в ближайшее время избежать риска крупных штрафов.
Котировки Warner Bros. Discovery выросли на 17,03%, а Paramount Skydance — на 7,62% после резкого роста накануне, вызванного слухами о потенциальном слиянии этих медиахолдингов.
По данным The Wall Street Journal, идею приобретения Warner Bros. Discovery поддерживает семья Эллисонов, в которую входят глава Skydance Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Состояние Ларри Эллисона на этой неделе выросло почти на $100 млрд благодаря сильной квартальной отчетности компании.
Согласно данным статуправления, промышленное производство в Китае в августе выросло на 5,2% в годовом выражении, что означает замедление по сравнению с ростом на 5,7% в июле. По данным Trading Economics, аналитики ожидали ускорения роста до 5,8%.
Розничные продажи в КНР увеличились в августе на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года (в июле — на 3,7%), тогда как эксперты прогнозировали рост на 3,8%.
Среди компонентов Hang Seng лидерами роста стали акции биотехнологической компании Wuxi Biologics (+6,47%), а также автопроизводителей Li Auto (+4,56%) и BYD (+3,44%).
Котировки Nongfu Spring, выпускающей бутилированную воду, выросли на 4,11%. Бумаги ритейлера Alibaba прибавили 1,00%, акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International — на 0,40%, производителя электроники Xiaomi — на 1,90%.
В то же время акции Pop Mart International Group подешевели на 6,43% после того, как аналитики JPMorgan Chase понизили рекомендацию с «выше рынка» до «нейтральной» из-за слишком быстрого роста котировок ранее.
Российские инвесторы разочарованы негативными заявлениями ЦБ и снижением ключевой ставки на 1 п.п., до 17%, когда консенсус ожидал снижения до 16%.
Ситуацию усугубили комментарии Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции ЦБ, где было сказано, что рассматривались только два варианта: сохранение и снижение ключевой ставки до 17%. Более важное заседание будет в октябре, когда будут известны параметры госбюджета на следующий год. Если дефицит госбюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ (-1,5% ВВП), то это ограничит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году.
Это событие повлияло на рубль, который стал укрепляться из-за снижения в ожиданиях темпов смягчения ДКП. Также это повлияло на рынок облигаций, из-за увеличения доходностей, и на рынок акций, особенно на закредитованные компании.
Среди лидеров роста сегодня только: «Селигдар» (+9,11%), «Фармсинтез» (+0,57%), «Абрау Дюрсо» (+0,11%). В лидерах снижения: ПИК (-3,50%), ОГК-2 (-3,01%), ВУШ (-2,93%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс подходит к сопротивлению 2800 пунктов, пробитие которого может привести к снижению до 2735 пунктов.
S&P 500
Индекс продолжает восхождение в рамках канала. Пробитие нижней границы этого канала может привести к снижению до 5960 пунктов.
Euro STOXX 600
STOXX 600 пытается удержать уровень 553 пункта. При закрытии двух дней выше него возможен рост до следующего исторического максимума (565 пунктов).
CSI 300
Индекс вновь борется с уровнем 4530 пунктов. При закрытии недели выше уровня возможно продолжение роста.