Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии после обновления локальных максимумов вышел в коррекционный минус на фоне фиксации прибыли по отдельным эмитентам и ухудшения внешних настроений. Индекс Мосбиржи к 13.55 мск снизился на 1,1%, до 2107,17 пункта, а долларовый РТС упал на 0,77%, до 1082,56 пункта.
Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги «Русснефти» (+2,84%), котировки «Юнипро» (+2,09%), акции «Системы» (+1,70%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+1,13%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,04%) и акции «Селигдара» (+0,89%).
Покупки в акциях «Русснефти», очевидно, активизировались после поступивших накануне новостей о запланированном на ноябрь собрании акционеров «Роснефти» по дивидендам. Инвесторы могут рассчитывать на дивидендные новости и от «Русснефти».
«Селигдар» в среду стал единственным из крупных золотодобытчиков, получивших поддержку от восстановления краткосрочного роста золота. Цены на драгоценный металл вернулись к сопротивлению $1675 (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которого можно ожидать скачка в район $1720 (верхняя полоса Боллинджера и район среднесрочных сопротивлений). С фундаментальной точки зрения поддержку золоту наряду с другими сырьевыми товарами в последние дни оказывает ослабление доллара.
Кроме того, возможное смягчение позиции ФРС в отношении процентных ставок до конца года может привести к слому среднесрочного нисходящего тренда по золоту ввиду перспективы снижения доходности гособлигаций и увеличения относительной привлекательности драгоценного металла. Среднесрочно позитивным для золота техническим сигналом станет закрепление выше сопротивлений $1720 и $1800.
В наибольшем минусе к середине сессии находились акции «Полюса» (-3%), котировки ГМК «Норильский никель» (-2,82%), бумаги «Озона» (-2,24%), акции «Фосагро» (-1,62%), котировки «Газпром нефти» (-1,57%) и бумаги «Газпрома» (-1,53%).
Большинство эмитентов в среду шли вниз в рамках коррекции и фиксации прибыли предыдущих сессий.
Александр Ковалев, аналитик ФГ «Финам»
Большинство ведущих мировых индексов начали торги среды, 26 октября, в «зеленой» зоне. Рынки продолжают отскок вверх на фоне надежд на замедление количественного ужесточения в США, которое находит все более сильное отражение в динамике экономических индикаторов. Частичную поддержку оказывают результаты компаний за июль-сентябрь, хотя вышедшие ночью отчеты Microsoft и Alphabet сильно разочаровали инвесторов и будут давить на котировки ведущих американских индексов сегодня.
Сезон отчетностей в США продолжает набирать обороты, и сегодня до открытия торгов отчитаются ряд крупных представителей сектора здравоохранения, в том числе Thermo Fisher Scientific, Bristol-Myers Squibb, Boston Scientific и IQVIA, а также Boeing, Kraft Heinz и Hilton Worldwide. После закрытия торговой сессии свои результаты представят ServiceNow, O'Reilly Automotive и KLA. На российском рынке значимых корпоративных событий не ожидается.
Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вторника вырос на 2,25%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 1,07%, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,63%.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов подрос на 0,86% до 15 296,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 выиграл 0,81% до 3 656,90 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра теряет 0,50%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 7,2 б. п. и находится на уровне 4,038%.
На американском рынке во вторник господствовали позитивные настроения. Вера в то, что после ноябрьского заседания (1-2 ноября) ФРС снизит темпы ужесточения денежно-кредитной политики, продолжает укрепляться. На этот раз этому поспособствовали данные от Conference Board, которые показали снижение индекса доверия потребителей в октябре с 106,5 до 102,5 пункта, что было воспринято игроками как сигнал к ослабеванию экономической активности в США.
В лидерах сессии оказались акции фармы: Centene (+10,32%), IQVIA (+10,07%), Charles River Laboratories (+9,10%), Intuitive Surgical (+7,99%). Абсолютным аутсайдером на широком рынке выглядели акции страховой компании Brown & Brown, которая представила слабый отчет по итогам III квартала и зафиксировала снижение скорректированной прибыли на акцию до $ 0,5 (-14% г/г) при ожидаемых $0,61.
Mobileye Global, подразделение Intel, занимающееся разработкой систем интеллектуального пилотирования, во вторник успешно завершило IPO на Nasdaq. Акции компании были размещены по цене $21 при изначально планируемом диапазоне $18-20, что доводит капитализацию до $17,2 млрд. Со среды инструмент доступен к покупке на Nasdaq.
После закрытия основной сессии результаты прошедшего квартала представили Microsoft и Alphabet. Оба гиганта не обрадовали инвесторов: Microsoft зафиксировала наименьший рост выручки за последние 5 лет (+10,6% (г/г)) за счет частичной потери момента в облачном бизнесе, а Alphabet сильно не дотянула до ожиданий аналитиков по EPS ($1,06 против $1,25), причиной чего стали упавшие расходы пользователей на рекламу. Акции компаний снижаются в пределах 7% на премаркете и, вероятно, они потянут вниз ведущие индексы на открытии торгов в среду.
Акции материкового Китая и Гонконга завершили торги среды в плюсе, предприняв отскок после пятидневной распродажи, вызванной итогами XX съезда Компартии Китая. Этому поспособствовал, в том числе, и внешний фон: инвесторы положительно воспринимают улучшившиеся ожидания по дальнейшей политике ФРС, что может приостановить отток капитала с развивающихся рынков.
В лидеры в Гонконге вырвались акции Alibaba Health Information Technology (+8,81%). Компания сообщила, что ожидает за апрель-июнь чистую прибыль в размере не менее 80 млн юаней против убытка в 232 млн юаней годом ранее. Причинами этого называются резкое увеличение клиентов на платформе прямых фармацевтических продаж, а также экономия затрат за счет эффекта масштаба.
В числе прочих фаворитов оказались акции Meituan (+5,02%), Hong Kong Exchanges and Clearing (+4,29%), CK Infrastructure Holdings (+4,34%) и CSPC Pharmaceutical (+5,33%).
Российский фондовый рынок в среду открылся незначительным ростом. Позитив сохраняется на фоне благоприятного внешнего фона, но, вероятно, динамику несколько ограничила частичная фиксация прибыли инвесторами после нескольких подряд удачных сессий.
Одним из лидеров роста стали акции «Сегежи» (+4,43%). Утром ГК «ПИК» опровергла интерес к активам IKEA в России, в результате чего вероятность покупки заводов шведской компании «Сегежей» заметно выросла. Акции АФК «Система», мажоритарного акционера «Сегежи», подрастают на 3,3%.
Индекс Мосбиржи по-прежнему торгуется ниже 50-дневной средней, но заход стохастического осциллятора в зону перепроданности говорит о необходимости консолидации на текущих уровнях перед тем, как будет возможен дальнейший рост.
На дневном графике S&P 500 стохастические линии зашли в зону перекупленности, а сам индекс остановился у верхней полосы Боллинджера и подошел к сопротивлению на уровне 3900 пунктов. В связи с этим потенциал дальнейшего роста пока выглядит ограниченным. Ближайшая поддержка располагается в районе 3790 пунктов.