Тренды и прогнозы
По итогам вчерашних торгов индекс Nasdaq вырос на 0,7%, S&P 500 — на 0,9%, Dow Jones — на 1,4%: после выхода в США свежей статистики еще выше стала, по мнению участников рынка, вероятность, что ФРС в декабре снизит ставку, плюс уменьшилась доходность казначейских обязательств. Самые весомые прибавки среди секторов S&P 500 получили товары длительного пользования (+2,1%) и здравоохранение (+2,3%), потери понесли лишь коммунальные услуги (-0,4%) и энергетика (-0,6%).Рост Hang Seng продолжился, но затормозился до 0,1%, лучший результат здесь тоже показало здравоохранение (+1,0%), худший — сектор материалов (-1,1%).
Сегодня выделяем финансовые результаты Deere & Company и Alibaba Health. Бюро переписи населения США представит статистику по заказам на товары длительного пользования за сентябрь, а ФРС в восьмой и последний в этом году раз выпустит свою «Бежевую книгу».
Новости экономики и политики
В США розничные продажи увеличились в сентябре на минимальные за четыре месяца 0,2% м/м, что к тому же оказалось меньше прогнозировавшихся +0,4%. Хороший рост наблюдался у неспециализированных ретейлеров (+2,9%) и на АЗС (+2,0%), снижение — в сегментах спортивных товаров (-2,5%), одежды (-0,7%) и электроники (-0,5%). За вычетом ключевых для расчета ВВП секторов продажи упали на 0,1% против +0,6% в августе.Восстановившись после августовского падения на 0,1% и оправдав ожидания рынка, цены производителей выросли там же на 0,3% м/м. Продукты питания подорожали на 1,1% (подвело мясо), энергоносители — на 3,5%. Как следствие, рост цен на товары достиг 0,9%, самого высокого уровня более чем за год. Цены на услуги остались прежними. В сравнении год-к-году ИЦП прибавил 2,7%.
Согласно исследованию ADP, за четырехнедельный отрезок, закончившийся 8 ноября, частные работодатели США сокращали в среднем по 13 500 рабочих мест в неделю (за предшествующий период такой же продолжительности — по 2500). Потери обусловлены, в частности, крупными сокращениями в Amazon и Target. Отчет по занятости за ноябрь выйдет, по плану, 3 декабря.
Новости компаний
Рынок СШАКомпания Keysight Technologies опубликовала более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты за четвертый квартал 2025 ф. г. — рынок отреагировал вчера ростом котировок на 10,0%. Как следует из релиза, выручка составила $1,42 млрд, скорректированная прибыль — $1,92 на акцию, превысив прогнозы опрошенных FactSet аналитиков в $1,38 млрд и $1,83 соответственно. Кроме того, эмитент объявил о новой программе выкупа своих акций на $1,5 млрд, что эквивалентно 5,0% капитализации до вчерашнего скачка в бумаге. Считаем, что рынок справедливо оценил хорошую отчетность.
Акции Agilent Technologies подорожали вчера на 2,3%, после того как компания сообщила, что при выручке в $1,86 млрд скорректированная прибыль в том же четвертом квартале 2025 ф. г. увеличилась до $1,59 на акцию. Аналитики, чьи прогнозы собирали в LSEG, ожидали выручку в $1,83 млрд и прибыль в размере $1,58 на акцию. И в этом случае считаем, что отчетность нашла справедливое отражение в движении котировок.
Благодаря результатам за третий квартал 2026 ф. г. на 2,8% растут в цене на премаркете акции Dell Technologies. Хотя выручка совсем немного недотянула до прогнозов ($27,01 млрд против $27,13 млрд), скорректированная прибыль на акцию обошла среднюю оценку ($2,59 на акцию против $2,47). В 4К26 Dell рассчитывает на продажи в ~$31,50 млрд против $27,59 млрд, прогнозируемых аналитиками, а также на $3,50 прибыли на акцию при консенсус-оценке в $3,21. Рост котировок, скорее всего, продолжится.