Российский фондовый рынок к середине сессии пребывал в сдержанном плюсе, но отступил от достигнутых по ходу дня очередных максимумов с октября и сентября. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск вырос на 0,36%, до 2721,09 пункта, ранее поднявшись до 2739 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1126,51 пункта, ранее достигнув 1134 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,4%, до 10,82 руб, продолжая отступление от достигнутого на прошлой неделе максимума с февраля 2023 года 10,62 руб. Доллар и евро на Форекс также коррекционно прибавляли в пределах 0,5%, поднявшись до 76,80 руб и 89,30 руб соответственно. С сегодняшнего дня ЦБ РФ снял ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран, что может стать понижательным фактором для рубля.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги Магнита (+3,96%), котировки ВК (+1,84%), обыкновенные акции Башнефти (+1,70%), бумаги ПИК (+1,36%), котировки Самолета (+1,23%).
Акции Магнита в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги ПИК с конца октября предпринимают попытки роста, пытаясь отвоевать часть позиций, утерянных после новостей об отмене дивидендной политики и обратном сплите акций. Кроме того, в секторе недвижимости ждут смягчения монетарных условий и снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.
В наибольшем минусе к середине дня находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-1,67% и -1,48%), котировки Россетей (-1,37%), бумаги АЛРОСы (-1,30%), привилегированные акции Башнефти (-1,05%).
Привилегированные акции Башнефти оставались под давлением пятничных новостей о намерении Башкирии приватизировать часть компании (11,3 млн акций или 6,36% уставного капитала, четверть всего пакета, находящего в собственности республики). На данный момент неясно, будут ли проданы только обыкновенные или в том числе привилегированные акции Башнефти, при этом по итогам сделки ликвидность бумаг может вырасти, а дивидендные решения (традиционно 25% чистой прибыли по МСФО) должны остаться за Роснефтью, которой принадлежит контрольный пакет в Башнефти. Башнефть не представила промежуточные финансовые результаты за 2025 год и выплатила дивиденды за 2024 год с доходностью около 7,4% и 12,7% по обыкновенным и привилегированным акциям.
С технической точки зрения «префы» Башнефти в октябре достигли минимума с марта 2023 года (864 руб), от которого пытались отступить выше при некотором улучшении сигналов недельного графика. Котировки, однако, остаются ниже района важного сопротивления 960 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а показатели дневного графика вновь ухудшились, предупреждая о рисках возвращения к годовым минимумам. Акции при этом еще не закрыли дивидендный гэп лета текущего года, для чего им понадобится подняться к 1096 руб: восстановление, вероятно, произойдет при улучшении геополитического фона и возможном снятии или смягчении энергетических санкций в отношении России, более высоких ценах на нефть или объявлении о щедрых дивидендах по итогам 2025 года. Пока же акции Башнефти остаются под давлением в том числе непростой ситуации в российском нефтяном секторе в целом и рискуют обновить годовые минимумы. Настроения могут улучшиться уже в 2026 году в ожидании выплаты дивидендов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии почти не изменил позиций, оставаясь недалеко от рекордного максимума 5818 пунктов в ожидании поступления значимых новостей. Опубликованные в понедельник данные при этом показали ускорение роста промышленного производства Германии в октябре с 1,1% до 1,8% м/м (прогнозировалось +0,2%) – позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии вышли в минус и теряли около 1%, отступая от сопротивления 64 долл в рамках коррекции после повышения в конце прошлой недели. Переговоры по заключению мирного соглашения на Украине продолжаются, а Индия покупает российскую нефть, несмотря на американские пошлины.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли порядка 0,1% перед очередным спокойным на макроэкономические события днем. Ключевым событием этой недели станет заседание ФРС: инвесторы почти на 100% уверены в перспективе снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов.
События дня:
- акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2025 г
- акционеры Ренессанс Страхования обсудят дивиденды за 9 мес 2025 г
- ЦБ РФ снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран
- лидеры Великобритании, Франции, Германии и Украины проведут встречу по вопросу урегулирования украинского конфликта
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в понедельник находились в стадии консолидации, ожидая подведения итогов заседания ФРС позже на неделе. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от внутридневных пиков и района сопротивлений 2760 пунктов и 1140 пунктов соответственно. В конце прошлой недели покупки акций поддержали в том числе сигналы о намерении РФ и Индии продолжать сотрудничество в различных областях. Теперь же участники могут переключиться на мирные переговоры по Украине, в которых между сторонами сохраняются разногласия.