ЮГК разместит облигации на $200 млн, ставка купона - 10,6%

28.02.2025 14:54

75

Tweet

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) закрыла книгу заявок на размещение облигаций на сумму $200 млн, ставка купона составит 10,6% годовых, говорится в сообщении золотодобытчика.

"По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых по сравнению первоначальным ориентиром в 11% годовых, а объем предложения увеличен в четыре раза - с $50 млн до $200 млн", - говорится в сообщении ЮГК.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк. Торги новыми облигациями на Московской бирже начнутся 4 марта, отметили в компании.

"Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели", - отметил финансовый директор ЮГК Артем Клецкин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Клецкин добавил, что книга заявок была переподписана в шесть раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили следующие правила аллокации. "Розничные инвесторы получили приоритет по аллокации - их заявки будут удовлетворены на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 мск 27 февраля, будут удовлетворены на 10%", - уточнил он. По словам Клецкина, такой уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более широкому распределению книги заявок и росту количества инвесторов в ценные бумаги ЮГК.

О компании

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ. Активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.

Популярное

Вернуться в список новостей

• Индекс Мосбиржи сохраняет курс на максимум августа, ждет заседания ЦБ РФ

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.12.2025 18:15

  398

  Российский рынок завершает неделю без единой динамики индексов Мосбиржи и РТС из-за приостановки укрепления рубля, но оба индикатора по ходу недели на фоне обсуждения мирного плана по Украине обновили максимумы с сентября и поднимались до 2769 пунктов и 1134 пунктов соответственно.more

• Акционеры Озона одобрили первые в его истории дивиденды

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 17:38

  484

  Акции Озона в ходе торгов 12 декабря при слабонегативной динамике на российском рынке опускаются на 0,68%, до 4068 руб.more

• Алроса планирует открыть в Индии завод по огранке алмазов

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 17:02

  488

  Открытие огранного завода в Индии становится для Алросы важным шагом в диверсификации цепочки добавленной стоимости. Компания стремится снизить зависимость от отдельных рынков сбыта и усилить присутствие в крупнейшем мировом центре обработки алмазов, где проходит до 90% мировой огранки.more

• Какую дивидендную доходность ожидает банк ДОМ.РФ по своим акциям?

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 12.12.2025 16:32

  507

  Государственный ипотечный банк ДОМ.РФ повысил прогноз своей чистой прибыли по МСФО за 2025 год на 2,3% до 88 млрд руб. more

• ЦБ РФ уменьшит шаг снижения ставки, но даст оптимистичный сигнал

  Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 12.12.2025 16:01

  521

  На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп — до 16%. more