Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом после восходящей коррекции накануне вновь ухудшились, а цены на нефть также вернулись к снижению. Фьючерсы на золото после обновления очередного рекорда 4190 долл/унц опустились чуть ниже.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 1,3-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок находился в коррекционной фазе и отступил от важных краткосрочных поддержек, в частности, 6550 пунктов по S&P 500, надеясь на способность США и Китая найти компромисс в торговом вопросе, хотя никакой конкретики по возможным соглашениям на данный момент не поступало, что предупреждает о рисках возвращения продаж.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,6%, вернувшись к снижению в условиях отсутствия обнадеживающих торговых сигналов и продолжения шатдауна в США. Во вторник инвесторы ждут выступления главы ФРС Пауэлла, а также начала сезона квартальных отчетностей с результатов JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock и Citigroup.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который в рамках коррекции отступил от краткосрочной поддержки 5520 пунктов, но не удержался у внутридневных пиков. Как показали опубликованные во вторник данные, окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре ускорил рост с 2,2% до 2,4% г/г, а средние зарплаты Великобритании в августе с учетом бонусов – с 4,8% до 5%. В европейском регионе, таким образом, все еще актуальны инфляционные риски.
На торгах в Азии с утра сохраняется негативная динамика, обеспеченная в том числе страхами в отношении усиления торговых войн. Японский Nikkei 225 после длинных выходных потерял 2,7% на фоне политической неопределенности в стране. Австралийский ASX 200 вырос на 0,2%. Биржи Китая снижаются в пределах 2,5%. В среду в КНР будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции страны за сентябрь. Гонконгский Hang Seng падает на 1,8%, оставаясь ниже 26 000 пунктов, недалеко от минимума с начала сентября, в условиях рисков разгара торгового противостояния с США.
Фьючерсы на нефть Brent утром теряют около 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены отступили от максимумов дня и сопротивления 63,50 долл. Котировки в начале недели пытались скорректироваться наверх вместе с улучшением мировых настроений, но на рынке в целом все еще преобладают краткосрочные и среднесрочные медвежьи риски. ОПЕК при этом в своем ежемесячном обзоре сообщила о росте нефтедобычи ОПЕК+ в сентябре на 571 тыс барр/день, выше плана, а также теперь из-за наращивания производства организацией ожидает балансировки спроса и предложения на рынке в 2026 году против предыдущего прогноза дефицита. МЭА представит свой ежемесячный отчет во вторник.
События дня:
- ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)
- индекс экономических настроений ZEW по Германии в октябре (12.00 мск)
- объем новых кредитов Китая за сентябрь (12.00 мск)
- выступление главы ФРС Пауэлла (19.20 мск)
- ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка
- квартальные результаты JPMorgan, J&J, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии упали на 0,5% и 0,1% соответственно, но воздержались от обновления минимумов прошлой недели 2521 пункт и 974 пункта. Рынок в целом сохраняет импульс к нисходящему движению, а ближайшие важные сопротивления для индикаторов расположены у 2690 пунктов и 1025 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1,4%, до 11,17 руб, обновив максимум с конца августа. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,54 руб и 93,91 руб соответственно (81,18 руб и 94,04 руб в предыдущий рабочий день), отразив повышение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок, вероятно, ощутит на себе влияние ухудшения внешнего фона и, в частности, нисходящей коррекции цен на драгоценные металлы, ралли которых накануне способствовало покупкам акций Норникеля. Бумаги Татнефти и Займера при этом откроются с дивидендными гэпами, а в течение недели закрытие реестров по полугодовым выплатам планируется по НоваБев и ЕвроТрансу. Участники в РФ в целом остаются в ожидании геополитических новостей, а за рубежом – сигналов с торгового и политического фронта. Золото и серебро пытаются стабилизироваться выше 4100 долл/унц и 50 долл/унц соответственно, но во вторник на рынок после обновления очередных исторических пиков проходит сдержанная фиксация прибыли.