Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»
В среду, 5 октября, на фондовых рынках наблюдается неустойчивая динамика после вчерашнего подъема. Если вчера многие инвесторы поверили в замедление темпов дальнейшего подъема ставок на фоне ухудшения экономических метрик, то сегодня на рынке преобладают сомнения по этому поводу.
Накануне в США продолжилось двухдневное ралли. Основные индексы прибавили около 3%. Количество вакансий в стране в августе сократилось больше, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что ужесточение финансовых условий может привести к охлаждению рынка труда. На фоне других данных, говорящих о замедлении производственной активности, инвесторы решили, что Федрезерв может снизить темпы дальнейшего повышения ставок. Ослабление доллара, снижение доходности казначейских облигаций и оптимистичные прогнозы автопроизводителей также поддержали покупателей.
General Motors сообщила о росте продаж на 24% в III квартале благодаря высокому спросу и стабильному производству. Продажи электромобилей Chevrolet Bolt выросли до рекордного уровня. Компания намерена увеличить производство электромобилей, отвечая на растущий спрос. Продажи Ford Motor в июле-сентябре упали на 8,9% (г/г), при этом продажи электромобилей выросли почти втрое. Акции General Motors выросли на 8,91%, акции Ford Motor прибавили 7,76%, акции производителей электромобилей Rivian Automotive подскочили на 13,83%.
Акции Tesla в ходе торгов во вторник прибавляли около 6%, но откатились назад и завершили день ростом на 2,9% после того, как Илон Маск вновь предложил выкупить Twitter по изначально предложенной цене $54,20 за акцию. Акции Twitter на этой новости подскочили на 22,24% и вошли в число лидеров роста.
Также в списке лидеров вторника оказались бумаги компаний, связанных с индустрией путешествий и развлечений: операторов казино и отелей Caesars Entertainment (+11,42%), Wynn Resorts (+9,49%), Las Vegas Sands (+8,81%), PENN Entertainment (+8,72%), туристических компаний Norwegian Cruise Line (+16,84%), Royal Caribbean Cruises (+16,65%), Carnival (+13,28%), Expedia (+8,16%), авиаперевозчиков Delta Air Lines (+8,81%), American Airlines (+8,64%), United Airlines Holdings (+7,68%).
На биржах материкового Китая до конца недели продолжаются каникулы по поводу Дня образования КНР. Гонконгский Hang Seng после пропущенного в связи с национальным праздником дня показал сильный рост, отскочив на 5,79% от своего самого низкого за 10 лет уровня.
На торгах в Гонконге лучшую динамику показали акции производителя одежды Shenzhou (+13,71%), интернет-ритейлера JD.com (+10,13%), поставщиков спортивных товаров Li Ning (+10,41%) и ANTA Sports Products (+10,46%), а также страховой компании Ping An (+9,60%).
Между тем президент Владимир Путин сегодня ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также назначил действующих глав администраций этих регионов временно исполняющими обязанности глав новых субъектов России. Можно не сомневаться, что за этим последуют новые пакеты санкций.
Российский фондовый рынок в среду возобновил снижение. По состоянию на 11.30 мск индекс Мосбиржи теряет 3,2%, Индекс РТС опускается на 3,4%.
В лидерах падения оказались акции Polymetal (-7,9%), ГК «ПИК» (-7,5%), НЛМК (-6,8%), Ozon (-6,3%), TCS (-6,4%) и «Роснефти» (-6,2%). Рост в составе индекса Мосбиржи показывают только акции МТС (+0,6%).
С технической точки зрения индексу Мосбиржи удается снять перепроданность по RSI. Однако пока индекс не показывает готовность к дальнейшему росту. Следующее сопротивление расположено в районе 2200 пунктов. Поддержка сформировалась на 1840.
Индекс S&P 500 предпринял сильную попытку отскока, сняв при этом состояние перепроданности по RSI. Однако сломать нисходящий тренд нему пока не удалось.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после ралли накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. ЕС при этом согласовал новые санкции против России включая потолок цен на морскую нефть, документ может быть представлен уже сегодня.
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник смогли выйти из внутридневного минуса и выросли в пределах 1%, тем не менее оставаясь ниже сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно. Покупатели проявляют неуверенность перед подтверждением санкционных планов ЕС, а также закрытием дивидендных реестров по крупнейшим нефтегазовым компаниям. Рассчитывать на уверенное повышение не приходится до закрепления выше сопротивлений 2215 и 1200 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное нисходящее давление на фоне ухудшения настроений за рубежом и подтверждения намерений ЕС ввести санкции против нефти, перевозимой морским путем. Венгрии при этом удалось добиться того, чтобы потолок цен не затрагивал трубопроводную нефть. Ранее власти России заявили, что прекратят поставки ресурсов при введении ценовых лимитов, в связи с чем санкции подтверждают необходимость нефтяных компаний перестраивать логистику. Акции «Новатэка» сегодня последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие, а на зарубежных площадках проходит фиксация прибыли после ралли начала недели.
Аналитики инвестбанка «Синара»
Вчера утренним рывком российских акций воспользовались продавцы, и произошел некоторый откат в результате фиксации прибыли. Во второй половине сессии быки вновь вступили в игру, и это помогло индексу Мосбиржи закрыться на неизменном уровне. Рост цены на Brent (+4%) в преддверии сегодняшнего заседания ОПЕК+, посвященного сокращению квот на добычу, не повлиял на динамику котировок российского нефтяного сектора, которые колебались в пределах 1%.
Под давлением оказался «Газпром» (-2%). При этом благодаря 6% росту цен на золото прибавили в стоимости 6% акции «Полюса», который стал звездой вчерашней сессии. Прочие представители металлургии и горнодобывающей промышленности ушли в минус. На этой неделе хорошие новости – это отсутствие каких-либо новостей, так что, полагаем, в среду нас ждет возобновление позитивного тренда после некоторой паузы вчера.