Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в плюсе, но отступил от максимумов дня, не получая новых обнадеживающих геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 18:10 мск вырос на 1,1%, до 2660,94 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,7%, до 1027,12 пункта, ощущая давление в том числе со стороны валютного рынка.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером после снижения по ходу дня укреплялся на 0,2%, до 11,38 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,65 руб и 94,75 руб соответственно (против 81,34 руб и 94,66 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги ОГК-2 (+3,10%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,58%), котировки ТГК-1 (+2,18%), акции Мосбиржи (+1,94%), бумаги Акрона (+1,63%).
Акции ОГК-2 подскочили после одобрения акционерами дивидендов в размере 0,0598 руб за 2024 год с текущей доходностью 13,9% и закрытием реестра 5 ноября.
Бумаги ТГК-1, по которым акционеры также с первого раза не смогли одобрить объявленные за 2024 год выплаты в размере 0,00082 руб на бумагу с текущей доходностью 14%, очевидно, тоже поддерживали надежды на положительный исход по выплатам.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза краткосрочно продолжают чувствовать себя лучше рынка на фоне укрепления доллара к рублю. Дальнейший уверенный рост «префов» Сургутнефтегаза, скорее всего, будет наблюдаться в случае актуальности хотя бы одного из перечисленных факторов: девальвации рубля, возвращения к повышению цен на нефть, улучшения настроений на фондовом рынке РФ и перспективы ослабления энергетических санкций. При более медвежьем сценарии котировки вскоре вернутся к обновлению годовых минимумов.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-1,64% и -0,94%), бумаги Новатэка (-1,16%), котировки Т-Технологий (-1,06%), акции Эн+ Групп (-1,04%).
Акции Новатэка находились под давлением сообщений в СМИ о намерении ЕС включить в 19-й пакет антироссийских санкций (может быть принят 23 октября) полный запрет на импорт российского СПГ.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,1-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы в очередной раз отступили от района исторических максимумов после квартальных результатов Netflix, которые по операционной марже, прибыли и выручке не оправдали рыночных ожиданий. Акции обвалились более чем на 9,5%, а после закрытия основных торгов инвесторы ждут отчетности Tesla.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который вслед за продажами в США ускорил отступление от достигнутого накануне исторического пика в рамках коррекции. Британский FTSE 100 при этом повышался на 1,1% на фоне более низких, чем ожидалось, данных по потребительской инфляции Великобритании за сентябрь, которые показали её замедление по базовому показателю с 3,6% до 3,5% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 2%, подойдя к краткосрочному сопротивлению 62,90 долл/барр на оптимизме в отношении заключения торговых сделок США с Китаем и Индией, а также более ограниченного импорта российской нефти после переговоров Трампа с Моди. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 961 тыс баррелей, бензина – на 2,14 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,47 млн баррелей: данные оказались лучше прогнозов. Ожидать ускорения роста цен стоит при их стабилизации выше сопротивления 64,10 долл с возможным возвращением в район 70 долл. Бычий сценарий, вероятно, реализуется при улучшении перспектив мирового спроса на нефть или рисков её более ограниченного предложения.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду проходила фиксация прибыли у рекордных максимумов. Инвесторы в условиях сезона квартальных отчетностей, отсутствия торговых сделок США с Китаем и Индией, а также шатдауна предпочитали сохранять осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии пытаясь устоять в плюсе, но покупки ограничивались геополитической неопределенностью, в частности, в отношении возможного саммита Путина и Трампа. Вторая половина недели в РФ может характеризоваться снижением и обновлением годового минимума 2521 пункт по индексу Мосбиржи в случае ослабления надежд на скорое заключение мирного соглашения, а также при сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании на уровне 17% (базовый сценарий), возможно, с умеренно жестким сигналом. Оживить покупки российских акций, в то же время, могли бы позитивные сдвиги на геополитическом фронте, в частности, подтверждение запланированных на высшем уровне встреч представителей России, США и Украины.
События дня:
- продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
- операционные результаты РусГидро, Норникеля, Займера за 3-й кв 2025 г
- совет директоров ЛУКОЙЛа по дивидендам за 9 мес 2025 г
- саммит ЕС в Брюсселе, обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций и конфискации замороженных российских активов
- квартальные результаты Amazon, Intel, Honeywell, Freeport-McMoran, Ford Motor
- финансовые результаты ММК за 3-й кв 2025 г по МСФО