Американские фондовые индексы во вторник завершили торги разнонаправленно. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% и составил 46 270,46 пункта, широкий рынок S&P 500 снизился на 0,16% до 6644,31 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,76%, опустившись до 22 521,70 пункта. Давление на рынок оказали новые портовые сборы, введенные США и Китаем, а также объявление Пекином санкций против пяти американских дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean. Инвесторы также отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что замедленный эффект от повышения пошлин может восприниматься как устойчивая инфляция, которая продолжает расти. По его словам, слишком быстрое ужесточение монетарной политики способно оставить процесс снижения инфляции незавершенным.
Среди корпоративных новостей стоит отметить рост акций Wells Fargo & Co. на 6,5% благодаря сильной отчетности. Котировки Citigroup Inc. прибавили 1,2% после роста чистой прибыли на 15,9% и выручки на 9,3%. В то же время бумаги JPMorgan Chase & Co. снизились на 1,4% из-за превышения резервов на покрытие безнадежных кредитов, прогнозов аналитиков. Бумаги Domino’s Pizza подорожали на 3,8% на фоне сильной квартальной выручки, акции General Motors выросли на 1,0% после анонса списаний, а котировки BlackRock прибавили 1,0%, превысив ожидания рынка по прибыли и выручке.
На азиатских рынках в среду наблюдается рост. В Японии индекс Nikkei 225 увеличился на 1,7%. Лидерами роста выступают акции Mercari Inc. (+14,2%) и Aeon Co. (+9,4%). Существенно выросли котировки акций технологических компаний, включая Lasertec (+6,7%), Screen Holding (+5,2%), SoftBank Group (+5,1%), Renesas Electronics (+4,8%), Advantest (+2,1%) и Tokyo Electron (+2,2%).
В Китае индекс Shanghai Composite поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng — на 1,8%. Наиболее сильно выросли котировки акций Chow Tai Fook Jewellery Group (+5,0%), Geely (+4,3%), Pop Mart International Group (+3,8%), Haidilao International (+5,3%). Цена бумаг Xiaomi увеличилась на 1,7%, China Life Insurance — на 1,8%, Tencent и Baidu Inc. — на 0,9% и 2,7%, соответственно.
В Южной Корее индекс Kospi поднялся на 2,7%. Котировки акций Samsung Electronics (+3,7%), SK Hynix (+2,6%), Hyundai Motor (+0,2%), LG Energy Solution (+0,4%).
В Австралии фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,0%. Рост продемонстрировали акции BHP (+1,7%) и Rio Tinto (+1,7%).
Европейские фондовые площадки показывают разнонаправленную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,77%, до 568,88 пункта. Британский FTSE 100 снизился 0,3%, тогда как DAX вырос на 0,36%, французский CAC 40 увеличился на 2,55%, а итальянский FTSE MIB — на 0,63%.
Инвесторы оценивали свежую статистику. Инфляция в Германии в сентябре выросла на 2,4% в годовом выражении, достигнув максимума с февраля, а уровень безработицы в Великобритании за июнь-август поднялся до 4,8%, что стало самым высоким показателем с 2021 г. Темпы роста зарплат без учета бонусов замедлились до 4,7%, и в Банке Англии предупредили о риске рецессии при затягивании снижения ставок.
На фоне общего корпоративного сезона особенно выделились компании люксового сегмента модной индустрии. Акции LVMH выросли на 12% после того, как квартальная выручка компании превзошла ожидания аналитиков. Существенный рост также показали Kering (+8,3%), Burberry (+6,6%), Hermès (+6,3%), Moncler (+6,8%) и Richemont (+5,4%). Бумаги ASML Holding (+2,6%) выросли после публикации отчетности: прибыль компании превзошла ожидания рынка, несмотря на небольшое снижение выручки.
Отрицательную динамику показали представители оборонного сектора на фоне опасений по поводу дефицита поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства истребителей, подводных лодок, ракет и радиолокационных систем. Снижение зафиксировано по акциям Rheinmetall (-2,01%) и Leonardo (-1,11%).
Российский рынок акций в среду, 15 октября, падает на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности. Дополнительным фактором давления на настроения инвесторов стали заявления первого заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, подчеркнувшего, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до устойчивого снижения инфляционных рисков. Это усилило осторожность участников рынка и поддержало негативную динамику торгов.
Индекс МосБиржи потерял 0,6%, опустившись до 2526,6 пункта, а индекс РТС снизился также на 0,6%, до 995,9 пункта.
Лидеры падения: ПИК (-4,61%), «Татнефть» Зап. (-3,16%), «РуссНефть» (-2,91%), «Мечел» ап (-2,53%), «Татнефть» (-2,51%), МКПАО ВК (-2,48%), «Самолет» (-2,29%), ММК (-2,28%), «М.видео» (-2,27%), «СПБ Биржа» (-2,18%).
Лидеры роста: «Россети» ЛЭ-п (+2,40%), «Россети» ЦП (+1,37%), «Соллерс» (+1,33%), «Новатэк» (+1,22%), «iГенетико» (+1,05%), «ФосАгро» (+0,75%), «Транснефть» ап (+0,64%), «Озон» (+0,56%), «Акрон» (+0,38%), ОГК-2 (+0,35%).
В центре внимания остается ситуация вокруг возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме, где одной из ключевых тем переговоров станет возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk. При этом представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что союзники продолжат оказывать Киеву необходимую помощь, включая поставки вооружений и систем ПВО и подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи находится в районе 2526,6 пункта. В случае дальнейшего снижения не исключается его движение к отметке 2500 пунктов в рамках нисходящего канала.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6644,3 пункта. Ранее был небольшой отскок, который не вернул индекс в траекторию восходящего тренда. В случае пробоя сопротивления выше 6750 пунктов рынок может вернуться к восходящему движению и обновить максимумы.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 567,68 пункта, оставаясь ниже недавних максимумов после локальной коррекции. Несмотря на краткосрочное ослабление, цена пока удерживается выше ключевой зоны поддержки в районе 561 пункта, пробой которой откроет путь к следующей важной отметке на уровне 555 пунктов. В то же время закрепление выше 574 пунктов станет сигналом к возобновлению восходящего тренда.
CSI 300
Индекс CSI 300 остается в восходящем тренде, удерживаясь выше уровня 4530 пунктов. Сохранение этого уровня откроет путь к росту в район 4700 пунктов, а пробой вниз может привести к снижению к 4200 пунктов.