Зарубежные рынки акций: угроза остановки работы правительства США и возможные последствия, индексы уверенности потребителей в США, Pfizer, Eli Lilly и другие фармкомпании США, Nike, CoreWeave

Аналитики банка «Синара» 01.10.2025 19:37

151

Тренды и прогнозы

Рост в бумагах фармацевтических компаний способствовал подъему индексов США, хотя надвигающаяся остановка работы правительства и свежие данные, указывающие на снижение уверенности потребителей, вполне могли бы стать препятствием. Dow Jones записал себе +0,2%, Nasdaq прибавил 0,3%, S&P 500 — 0,4%. Лучшее изменение, соответственно, показало здравоохранение (+2,4%), а худшее — энергетический сектор (-1,1%).

Гонконгская фондовая биржа сегодня не работала в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики.

Сегодня консалтинговая компания ADP опубликует отчет о занятости в частном секторе США за сентябрь. Уолл-стрит полагает, что число рабочих мест после августовских +54 000 выросло еще на 50 000. Сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США, который тоже выходит сегодня, прогнозируется рынком на отметке 49,2 пункта, что на полпункта выше, чем в августе.

Новости экономики и политики

Правительство США движется к остановке работы: демократы заблокировали временный пакет финансирования, предложенный республиканцами, в связи с конфликтом по поводу расходов на здравоохранение. Согласно оценкам бюджетного управления конгресса, в неоплачиваемый отпуск на какое-то время придется отправить до 750 000 федеральных служащих. Фондовый рынок в целом склонен игнорировать бюджетные споры: в 20 предыдущих случаях прекращения работы федеральных органов индекс S&P 500 в среднем почти не реагировал. Однако администрация Д. Трампа заявила о намерении не просто отправлять чиновников в административный отпуск, но и увольнять их, а это может привести к росту безработицы на фоне и без того нестабильной ситуации на рынке труда

В сентябре уровень уверенности потребителей в США упал до пятимесячного минимума из-за растущей настороженности по поводу занятости и экономики. Рассчитываемый Conference Board индикатор упал на 3,6 пункта до 94,2 при консенсус-прогнозе в 96,0. Оценка сегодняшней ситуации снизилась на 7,0 (до годового минимума), шестимесячные ожидания — на 1,3.

Новости компаний

Рынок США

Акции Pfizer подскочили вчера в цене на 6,8%, когда появились сообщения, что фармгигант согласился снизить цены на ряд рецептурных препаратов в США и локализовать производство для американского рынка. Кроме этого, Pfizer подтверждает планы вложить $70 млрд в местные проекты и исследования. Взамен власти дают компании трехлетнее освобождение от уплаты 100%-ной пошлины на импортные лекарства. Белый дом, по словам президента США, ведет работу над аналогичными соглашениями с другими представителями отрасли, упомянув, в частности, Eli Lilly. Полагаем, новости создают хороший фон для котировок Pfizer и фармацевтического сектора в целом.

На 3,6% растут на премаркете котировки компании Nike, хорошо отчитавшейся за первый квартал 2026 ф. г. Продажи выросли на 1% г/г до $11,7 млрд против ожидавшихся $11,0 млрд, притом что компания предполагала уменьшение на несколько процентов. Прибыль на акцию составила $0,49, тогда как аналитики прогнозировали $0,27. Ожидаем продолжения роста в бумаге.

Капитализация CoreWeave увеличилась вчера сразу на 11,7%, когда стало известно о контракте с Meta (запрещенная на территории РФ организация) на $14,2 млрд на предоставление облачной инфраструктуры для ИИ. Напомним, что неделей ранее CoreWeave заключила соглашение стоимостью $14 млрд и со своим акционером NVIDIA и расширила партнерские отношения с OpenAI (общий сумма контрактов с разработчиком ChatGPT достигла уже $22,5 млрд). После такого роста новость, на наш взгляд, по большей части уже отражена в котировках.