Торги 12 июня на ведущих американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе. S&P 500 вырос на 0,93%, до 4339 пунктов, превысив годовой максимум, достигнутый в августе 2022 года, Nasdaq поднялся на 1,53%, DJIA прибавил 0,56%.
Лидерами роста стали технологический сектор (+2,07%) и компании сегмента циклических потребительских товаров (+1,74%), а наихудшую динамику демонстрировали энергетические компании (-0,97%). Наибольший интерес покупателей привлекли акции «роста» (+1,43%), «моментум»-бумаги (+1,24%) и акции фактора «качества» (+1,15%).
Понедельник был насыщен корпоративными событиями и ознаменовался ралли технологических компаний. Значимых публикаций макростатистики практически не было. Майский опрос, проведенный ФРБ Нью-Йорка среди потребителей, выявил повышение трех- и пятилетних инфляционных ожиданий на 0,1 п.п. – до 3% и 2,7% соответственно. При этом краткосрочные ожидания снизились на 0,3 п.п., до минимумов мая 2021 года около 4,1%.
- Oracle Corp. (ORCL: +6%) представила сильные квартальные результаты и дала гайденс, превзошедший средние ожидания рынка.
- По данным источников Reuters, Broadcom (AVGO: +6,3%) в ближайшее время получит одобрение сделки по покупке VMware (VMW: +4,0%) от европейского антимонопольного регулятора.
- Nasdaq (NDAQ: -11,8%) купит финтех-компанию Adenza у Thoma Bravo за $10,5 млрд. Сделка предполагает допэмиссию в объеме 14,9% от акций NDAQ в обращении в пользу Thoma Bravo, а также денежную составляющую.
- Региональные банки KeyCorp (DALKEY: -4,3%), Citizens Financial Group (CFG: -3,3%) и Truist Financial (TFC: -2,1%) во время конференции Morgan Stanley представили слабые предварительные финансовые данные за прошедший квартал.
Предстоящая сессия на американских фондовых площадках будет насыщена значимыми макропубликациями, но в корпоративном поле важных новостей не ожидается. Волатильность перед началом основной сессии находится на пониженных уровнях. Индекс VIX в минувший понедельник закрепился на отметке 15 пунктов, а перед открытием торгов вторника опустился до 14,94.
Сегодняшняя публикация данных потребительской инфляции за май уже не повлияет на решение ФРС по ставке, которое будет вынесено по итогам текущего заседания, однако выступит важным ориентиром для корректировки дальнейшего курса ДКП. Инвесторы ожидают, что рост ИПЦ замедлится с 4,9% год к году в апреле до 4,2% в мае. При этом базовый показатель, согласно консенсусу, снизится лишь на 0,3 п.п., до 5,2% год к году, а в сопоставлении месяц к месяцу сохранит апрельский темп роста 0,4%. В фокусе будет динамика цен на подержанные автомобили, которые в апреле подорожали на 4,4%.
Статистика стоимости базовых товаров, скорее всего, поддержит общий дезинфляционный тренд, а цены на базовые услуги могут вновь подняться на 0,4% месяц к месяцу. Также будут опубликованы данные индекса оптимизма малого бизнеса от NFIB, которые, вероятно, покажут небольшое улучшение. Кроме того, выйдут итоговые данные динамики средней заработной платы и продолжительности рабочей недели, но от этой статистики сюрпризов не ожидается. Перед отчетом об инфляции за май рынок настроен оптимистично, что отражается в движении утренних фьючерсов. В целом сегодня можно ожидать умеренно позитивной динамики на фондовых площадках.
- Американское антимонопольное ведомство FTC до 18 июля планирует наложить судебный запрет на сделку по поглощению Activision Blizzard (INTC) рассматривает возможность стать якорным инвестором британской полупроводниковой компании Arm, которая готовится к IPO в этом году.
В прошедший понедельник S&P 500 продолжил рост закрепившись выше 4300 пунктов. Большинство технических индикаторов указывают на возможность продолжения восходящего движения индекса широкого рынка на предстоящей сессии. RSI сигнализирует о перекупленности, но MACD отражает преимущество «быков». Движения скользящих средних также оставляют возможности для растущего тренда. На позитивную динамику котировок на старте основных торгов указывают и движения фьючерсов на премаркете.