На что обратить внимание?
Полина Щукина, аналитик ФГ «Финам»
В среду, 10 апреля, российские фондовые рынки продемонстрировали рост, чему способствовали увеличение стоимости нефти и ослабление рубля. Стоимость барреля нефти марки Brent торгуется в районе $90 (+0,15%). Внешний фон можно оценить как негативный вследствие последних данных из США, свидетельствующих об ускорении инфляции в марте. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объявила о преодолении пика инфляции в РФ, подчеркнув, что без увеличения ключевой процентной ставки ситуация с ростом цен была бы более критичной.
В лидерах рынка можно выделить бумаги «Русала» (+5,1%), «Эталона» (+3,1%).
Совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 25,43 рубля на акцию, что соответствует доходности в 11,3%. Акции компании взлетели на 3,9%.
Акционеры группы «Позитив» утвердили выплату первой части дивидендов по итогам 2023 года в размере 47,3 рубля на акцию (дивидендная доходность – 1,7%).
На дневном графике индекс Мосбиржи движется в рамках восходящего тренда. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключаем коррекцию к 3340 пунктам.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов смог закрепиться в сдержанном плюсе, но воздержался от обновления локальных максимумов. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,68%, до 3437,40 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1158,68 пункта, ощущая давление со стороны укрепления доллара.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся примерно на 0,5%, располагаясь у 93,45 рубля, 100,50 рубля и 12,87 рубля к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль обновил минимум с ноября 2023 года против доллара (93,58 рубля), но оставался на расстоянии от минимумов текущего года против евро (101,69 рубля) и юаня (12,93 рубля).
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления в среду при этом заявила, что пик инфляции в РФ пройден. Статистика по индексу потребительских цен РФ за март выйдет сегодня вечером, а высказывания Набиуллиной в случае оправдания ожиданий предвещают постепенное смягчение позиции центробанка в ближайшие месяцы, что негативно для рубля.
В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги ТГК-1 (+7,93%), котировки «Русала» (+5,23%), акции «Эн+ Групп» (+4,34%), бумаги НЛМК (+4,02%), расписки «Эталона» (+3,59%).
Бумаги ТГК-1 повышались без очевидных фундаментальных причин.
Интерес к акциям «Эн+ Групп» и «Русала» в последние сессии резко возрос на фоне повышения цен на алюминий, которые тестируют максимумы с февраля 2023 года.
Бумаги НЛМК во второй половине дня подскочили до максимума с февраля 2022 года после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию (доходность 11,3% – на данный момент самая высокая в этом сезоне) с закрытием реестра 27 мая. Акции ММК, которая на данный момент не рекомендовала дивидендов, выросли следом за конкурентом.
«Эталон» же накануне представил операционные результаты, согласно которым в 1-м квартале 2024 года продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года подскочили в 2,6 раза, до 189 тысяч кв. м, а стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза, до 41 млрд рублей. Квартальные результаты застройщика стали рекордными и показывают, что как минимум начало года для одного из крупнейших представителей отрасли оказалось удачным. «Эталон» проводит активную региональную экспансию, которая в 2023 году привела к получению чистого убытка, но годовая консолидированная выручка компании выросла на 10%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ развернулись вниз и теряли порядка 0,5%, располагаясь ниже $90 и $85. Покупатели опасаются ослабления напряженности на Ближнем Востоке, а также негативно восприняли ухудшение настроений на фондовых рынках США и данные Минэнерго страны о росте запасов нефти на прошлой неделе на 5,84 млн баррелей. Более высокие цены на нефть уже заставили США приостановить ее покупку в стратегические резервы, начинают разгонять инфляцию и в итоге могут способствовать снижению спроса на «черное золото». В четверг интерес для рынка представляет ежемесячный отчет ОПЕК.
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global
Негативные настроения с мировых рынков частично затронули российский фондовый рынок. Мировые фондовые рынки обеспокоены данными по инфляции за март в США, которая ускорила рост и еще больше отдалилась от цели ФРС в 2% в год,. Инвесторы обеспокоены тем, что ФРС, если инфляция надолго останется выше целевого уровня, может сохранять жесткую монетарную политику почти до конца года и даже вообще отказаться от снижения процентных ставок в этом году.
Мировые резервные валюты с утра дружно дорожали по отношению к рублю, но во второй половине дня стали показывать разнородную динамику. Доллар США вырос на 48 копеек, до 93,48 рубля, впервые за 15 дней превысив отметку в 93 рубля, а евро, наоборот, подешевел на 42 копейки, до 100,44 рубля. Юань вырос на 10 копеек, до 12,92 рубля.
Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции энергокомпании ТГК-1 (+5,6%), скорее всего, в связи с недооценкой этих бумаг. Лидерами понижения оказались акции «Русснефти» (-2,8%), вероятно на фоне падения цены на нефть.
Прогнозируем, что завтра индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 3400-3500. Доллар проторгуется в интервале 92-94 рубля, евро – в коридоре 99-101 рубль, юань – в диапазоне 12,6-13 рублей.
Наводнение в Орске, отчетность «Сбера», дополнительный НДПИ на золотодобытчиков и IPO
Наводнение в Орске, отчетность Сбербанка, дополнительный НДПИ на золотодобытчиков и не только обсудили с начальником аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олегом Абелевым.
Оренбургская область, Курганская область и другие субъекты Южного Урала и Юго-Западной Сибири страдают от паводков. Наиболее сложно складывается ситуация в Орске, где 5 апреля из-за повышения уровня воды в реке Урал произошел прорыв дамбы. На данный момент в Орске затоплено почти 7 тысяч домов, об этом сообщил мэр города Василий Козупица.