На что обратить внимание?
• Биткоин-ETF начинают торги в четверг, знаменуя новую веху для криптовалютного рынка. Это знаковый момент для криптовалютной индустрии, которая уже более десяти лет требовала одобрения от регуляторов, пишет Reuters.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США наконец-то одобрила в среду 11 таких ETF, в том числе от BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco и VanEck.
«Это решение может упростить (процесс) и привлечь инвестиции в биткоин от более широкой базы инвесторов, что может изменить динамику криптовалютных инвестиций», – сказал Раджив Бамра из Moody's Investors Service.
BlackRock iShares Bitcoin Trust и Grayscale Bitcoin Trust начали торги ранее на внебиржевых торгах. Вскоре ожидается начало торгов VanEck Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Bitcoin ETF и ARK 21Shares Bitcoin ETF.
Ожидается, что решение регулятора положит начало острой конкурентной борьбе за долю рынка среди эмитентов, которые уже снизили комиссионные сборы по своим продуктам намного ниже стандартных для американской ETF-индустрии.
По оценкам аналитиков Bernstein, приток капитала в биткоин-ETF будет постепенно расти и превысит $10 млрд в 2024 году, а к концу следующего года достигнет $80 млрд.
«Ожидается, что биткоин-ETF станут областью жесткой конкуренции в аккумулировании капитала, ведь 11 крупнейших управляющих активами запускают их одновременно», – говорится в записке брокера.
Акции, связанные с криптовалютами, отреагировали на эти события: бумаги Riot Platforms и Marathon Digital (MARA)подорожали на внебиржевых торгах на 4,2% и 5% соответственно.
Акции Microstrategy выросли на 2,5%, бумаги Coinbase (COIN) – на 4,4%, а акции ProShares Bitcoin Strategy ETF – на 0,4%.
• Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за январь-сентябрь 2023 года составила 182,13 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка за отчетный период составила 524,78 млрд рублей, валовая прибыль – 169,72 млрд рублей, прибыль от продаж – 116,61 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 211,05 млрд рублей.
Данные по РСБУ и МСФО за 2022 год компания не раскрывала.
Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК – Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании, пишет ТАСС.
• Изъятие российских активов Вашингтоном подорвет доверие международных инвесторов к США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект, направленный на конфискацию замороженных активов РФ на сумму более $300 млрд, и намерен координировать действия с другими странами G7.
Как сообщали источники Reuters в конце прошлого года, лидеры стран Большой семерки обсудят на встрече в феврале новую правовую базу, которая позволит конфисковать $300 млрд замороженных российских активов.
Эксперты считают, что если возникнет прецедент с изъятием заблокированных активов РФ, это заставит другие страны поменять подходы к управлению резервами, а также лишит иностранных инвесторов надежд на возвращение активов, оставшихся в России.
• Ключевая ставка ЦБ носит временный характер и по мере замедления инфляции она будет меняться, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.
«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», – цитирует Путина ТАСС.
Руководство ЦБ в конце 2023 года заявляло, что регулятору потребуется продолжительное время поддержания ключевой ставки на высоком уровне, но в 2024 году она будет снижаться с текущих 16%.
• Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за 2023 год может превысить 4%, согласился президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями. По его словам, падение этого показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого – 1,2%.
«Больше четырех [процентов]? Ну, может быть, – отреагировал глава государства на реплику председателя "Деловой России" Алексея Репика. – У нас падение, мне [глава правительства] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году – 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%». «Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП [за 2023 год]», – заключил Путин.
• Федеральный бюджет РФ в 2023 году получил 8,82 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 822 млрд рублей больше базового размера (8 трлн рублей). Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, сообщается на сайте Минфина РФ.
«Нефтегазовые доходы составили 8 822 млрд рублей, значимо превысив их базовый размер (8 трлн рублей в год). Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов на 23,9% к 2022 году связано с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», – говорится в сообщении.
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году превысили план более чем на 3,1 трлн рублей, составив 20,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом ненефтегазовые доходы увеличились на 25%, отмечается в сообщении.
• Экономика еврозоны могла столкнуться с технической рецессией во второй половине прошлого года. Об этом заявил заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.
«Экономическая активность в еврозоне несколько замедлилась в третьем квартале 2023 года, – приводит его словам газета ABC. – Слабые индикаторы указывают на экономическое замедление и в декабре, подтверждая возможность технической рецессии во второй половине 2023 года и слабые перспективы в краткосрочном периоде». Де Гиндос также заявил об «общем замедлении» темпов роста во всем регионе, особенно в таких секторах, как строительство и производство.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что экономика еврозоны впервые с начала пандемии коронавируса войдет в рецессию на фоне снижения экономического роста второй квартал подряд в конце 2023 года.
• Крупный российский ретейлер «Магнит» отмечает стабилизацию цен на яйца в России, сообщили ТАСС в пресс-службе «Магнита».
«Мы видим позитивное изменение тренда: в конце декабря большая часть птицефабрик остановили рост отпускных цен, а некоторые из них начали корректировать свои предложения, предлагая товар по более низкой цене, чем в ноябре – первой половине декабря прошлого года. В ряде регионов уже наблюдается снижение цен на яйцо, что позволяет говорить о начавшейся стабилизации ценовой ситуации», – сказали в «Магните».
В компании ожидают, что в ближайшее время этот тренд распространится по всей географии присутствия сети.
• Цены на нефть идут вверх в четверг на фоне опасений об эскалации конфликта на Ближнем Востоке вслед за новыми атаками на сектор Газы и суда в Красном море, хотя неожиданное увеличение запасов нефти в США ограничило подъем.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 10.00 мск выросли на 0,81%, до $77,45 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,83%, до $71,93 за баррель.
Оба контракта завершили среду в минусе после того, как неожиданный рост запасов нефти в США усилил тревоги по поводу спроса на крупнейшем нефтяном рынке.
Колебания на рынке возобновились после крупнейшей до сих пор атаки йеменские хуситов на суда в Красном море накануне. В среду также усилились израильские удары по южным и центральным районам Газы.
«Цены на нефть, похоже, находятся в состоянии нерешительности на этой неделе, поскольку участники рынка пытаются разобраться в совокупности факторов», – сказал Йеап Джун Ронг из IG.
Запасы нефти в США выросли на 1,34 млн баррелей за неделю, завершившуюся 5 января, до 432,4 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.
• «Транснефть» реализует пилотный проект для проверки возможности применения моделей искусственного интеллекта (ИИ) для прогноза по наличию нефти в резервуарах и в линейной части, говорится в сообщении компании.
«Изучается возможность использования инновационных методов искусственного интеллекта и машинного обучения для проведения анализа данных. Принято решение реализовать пилотный проект, в ходе которого будут проверены возможности применения моделей искусственного интеллекта для решения задач выявления закономерностей, аномалий и прогноза по наличию нефти в резервуарах и в линейной части на основе анализа изменений первичных данных. Достигнуты положительные предварительные результаты», – сказано в сообщении.
• Совет директоров «Северстали» на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в текущем году. Компания обладает серьезной финансовой устойчивостью, сообщил ТАСС в кулуарах выставки-форума «Россия» генеральный директор компании Александр Шевелев.
«Вероятность достаточно высокая, потому что тема очень актуальна для всех, и действительно, компания обладает очень серьезной финансовой устойчивостью. Поэтому мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность и примет решение», – сказал глава компании, отвечая на вопрос о том, примет ли компания решение о выплате дивидендов в этом году.
Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 85,93 рубля на акцию.
• Цены на золото поднимаются в четверг благодаря ослаблению доллара, в то время как рынки ожидают выхода ключевых данных об инфляции в США в 16.30 мск, которые могут помочь определить траекторию денежно-кредитной политики Федрезерва в 2024 году.
«Золото остается в узком диапазоне перед публикацией индекса CPI США, а ключевая поддержка находится в районе уровня $2010, и прорыв выше $2045 необходим для появления нового импульса», – сказал Уле Хансен из Saxo Bank.
Трейдеры закладывают в позиции снижение процентных ставок ФРС на 140 базисных пунктов в 2024 году, и вероятность того, что они начнутся уже в марте, оценивается рынком в 69%, согласно приложению LSEG IRPR.
«Эти ожидания денежного рынка проявляются в довольно бычьих настроениях на рынке фьючерсов на золото, где краткосрочные и спекулятивные трейдеры по-прежнему сильно позиционированы на рост цен», – говорится в записке Мануэля Вильегаса из Julius Baer.
«Однако, на наш взгляд, потребуется рецессия, чтобы привлечь искателей убежища обратно на рынок золота. На этом фоне мы придерживаемся нашего осторожного взгляда на золото».
• Основные американские фондовые индексы завершили сессию среды на положительной территории за счет ралли тяжеловесов, но рост был ограничен в ожидании публикации данных об инфляции и квартальных отчетов крупных банков.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,45%, до 37695,73 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,57%, до 4783,45 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,75%, до 14969,65 пункта.
Акции Microsoft, Meta Platforms и Nvidia придали наибольший импульс индексу S&P 500, в то время как доходность 10-летних гособлигаций держалась вблизи 4%, а аукцион по размещению облигаций на сумму $37 миллиардов привлек повышенный спрос.
Из 11 основных секторов S&P наилучшие результаты показал индекс коммуникационных услуг за счет рост на 3,65% бумаг Meta Platforms, обновивших внутридневной пик с сентября 2021 года.
Акции Nvidia достигли рекордного максимума и закрылись в плюсе на 2,28% после того, как выручка производителя микрочипов TSMC за четвертый квартал превзошла прогнозы.
В результате ралли среды индекс S&P 500 приблизился к достигнутому 3 января 2022 года рекордному пику 4796,56 на расстояние 0,27%.
Бумаги Boeing выросли на 0,92% после падения на 9,3% за две предыдущие сессии, после того как генеральный директор Дэйв Калхун признал ошибки американского производителя самолетов.
В центре внимания рынка находятся декабрьские данные о потребительской инфляции в четверг и динамике цен производителей в пятницу, пишет «Рейтер».
• СПБ банк, расчетный депозитарий подпавшей под американские санкции СПБ биржи , вместе с международными юристами в начале января представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов и ожидает, что план будет утвержден, сообщил банк в среду.
В конце прошлого года СПБ биржа сообщала, что готовит официальный запрос в OFAC с предложением механизма разблокировки активов, включающим вывод СПБ банка из-под контроля биржи за счет уменьшения доли в уставном капитале банка и получение новых лицензий OFAC.
«До сведения представителей управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц», – приводятся в сообщении банка слова его ведущего юриста Олега Нафикова.
Какими дивидендами могут удивить металлурги
О ситуации в металлургической отрасли и потенциальных дивидендах металлургов рассказали на YouTube-канале «Профита нет. Инвестиции и экономика».
По словам автора видео, раньше акции металлургических компаний пользовались спросом среди частных инвесторов. Отрасль понятна – не было трудностей с аналитикой эмитентов, бумаги росли лучше индексов, компании были прозрачны для инвесторов и платили хорошие дивиденды. После начала СВО металлурги приостановили выплату дивидендов.
Продолжение