На что обратить внимание?
• Банк России в ближайшее время создаст комитет по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта, сообщил регулятор.
«Банк России в ближайшее время планирует завершить работу по созданию комитета по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов», – сообщил ЦБ.
Также Банк России сообщил, что планирует обсудить с правительством возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой.
• Банк России предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке договоров долевого участия, следует из сообщения регулятора.
«Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей. Некоторые банки совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве. Банк от использования этих средств получает дополнительную доходность, часть которой может отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства. Застройщик может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж», – отмечает ЦБ.
• Президент России Владимир Путин в послании парламенту озвучил самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, отметил в беседе с журналистами пресс-секрктарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, послание оценивается весьма и весьма высоко, разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное. Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в РФ», – сказал Песков.
• Госдума и правительство России должны в самое ближайшее время проработать вопрос изменений налоговой политики страны, заявил на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что глава государства Владимир Путин, обращаясь с посланием к парламенту, представил концептуальный взгляд, а не готовое решение.
«Путин концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство, – сказал представитель Кремля. – В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки».
• Крах системы финансов США когда-нибудь обязательно наступит, особенно при таком уровне госдолга, который у страны есть сейчас. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24».
Он подчеркнул, что доверие к финансовой системе Запада подорвано. «Если сегодня Китай, арабские страны даже просто выведут свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее, – продолжил Костин. – Все равно он когда-нибудь состоится при таком долге».
• Банк России полагает, что рынок первичного жилья в России перегрет. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет, и во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%. В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм, сыграли роль и высокие инфляционные ожидания и за год портфель вырос почти на 35%», – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка».
• Российские банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику, для этого необходимо ввести дифференцированный подход для банков по уплате взносов в Фонд страхования вкладов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику и пример Киви-банка здесь показателен», – сказала она.
• Банк России ожидает, что прибыль банков в 2024 году может составить от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Банковский сектор во многом восстановился после кризисного 2022 года, банки существенно нарастили бизнес, вышли на рекордные темпы кредитования и показали высокую прибыль. Это, кстати, облегчает и выход из регуляторных послаблений. Мы ожидаем, что в этом году банки продолжат вносить свой вклад в развитие экономики, останутся прибыльными. По предварительным оценкам, прибыль в этом году может составить от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей в целом по банковскому сектору», – сказала Набиуллина на ежегодной встрече с руководством Банка России «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка».
• Россия значительно увеличила экспортные поставки нефтепродуктов в Сенегал с начала прошлого года на фоне растущего спроса, показали данные трейдеров и LSEG.
После введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефтепродуктов российского происхождения в феврале 2023 года, Москва перенаправила экспортные потоки топлива в другие регионы, в основном в страны Азии и Африки.
В прошлом году РФ экспортировала в Сенегал почти 1,08 млн тонн мазута против 0,37 млн тонн в 2022 году, вытесняя поставки топлива из Роттердама.
С начала 2024 года экспортные поставки российского мазута в Сенегал уже превысили 550 000 тонн, по данным LSEG.
• Надежность текущего авиапарка РФ находится на высоком уровне, но при этом в долгосрочной перспективе пополнить флот возможно только за счет новых отечественных самолетов, других альтернатив нет, считают в Минтрансе РФ.
«Эксплуатационную надежность текущего парка иностранных и российских гражданских самолетов совместными усилиями удается поддерживать на высоком уровне. В России один из самых молодых в мире парков магистральных авиалайнеров. Моложе, чем в среднем в Европе. Тем не менее все понимают, что будущее российского рынка – за новыми российскими самолетами, и в долгосрочной перспективе альтернатив этому подходу сейчас не просматривается», – сообщили в пресс-службе министерства.
• Чиновники Федрезерва США не обратили большого внимания на данные, свидетельствующие о восстановлении ценового давления в январе, и вместо этого сосредоточены на общем прогрессе в усмирении инфляции, который, по их словам, скорее всего, подготовит почву для снижения процентных ставок позднее в 2024 году.
«Я ожидаю, что ситуация не будет стабильной», – сказал глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик во время интервью на банковской конференции в Атланте после выхода индекса PCE.
Бостик сказал, что его внимание по-прежнему приковано к долгосрочным тенденциям, и повторил свое мнение о том, что регулятор США начнет снижать ставки летом, если экономика будет развиваться так, как он ожидает.
Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер сказала в интервью Yahoo! Finance, что три снижения ставки – это все еще ее базовый сценарий.
• Рынки ожидают решения ОПЕК+ о поставках во втором квартале на фоне рознящихся индикаторов в спросе со стороны крупнейших потребителей – США и Китая.
WTI может показать недельный подъем как минимум на 2,5%. В то же время Brent держится вблизи уровня конца прошлой недели – контракт удерживается выше отметки $80 уже три недели.
«Цены на нефть Brent на этой неделе продолжили торговаться в боковике... При цене $83 за баррель контракт недавно продемонстрировал силу, хотя фундаментальные факторы по-прежнему склоняются к избытку предложения», – отметили аналитики BMI в записке для клиентов.
«Ожидания продления сокращения добычи ОПЕК+ в четвертом квартале также давят на настроения, поскольку ожидается, что слабость в спросе сохранится... Однако календарные спреды во фьючерсах на Brent расширились. Переход к более сильной бэквордации будет способствовать более бычьему настрою в отношении цен, поскольку рынки закладывают в позиции ужесточение (условий) в ближайшие месяцы», – добавили аналитики.
Решение о продлении сокращения добычи ОПЕК+ ожидается в первую неделю марта, сказали источники.
• «Газпром интернэшнл лимитед» начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка, говорится в сообщении компании.
В частности, планируется продать 50% в совместном предприятии с Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V и 100% в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.
• Второй по величине госбанк РФ ВТБ в случае выплаты дивидендов обещает одинаковое распределение доходности по всем типам акций, сказал финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Ранее в пятницу глава кредитной организации Андрей Костин сказал, что ВТБ может вернуться к выплате дивидендов и заплатить 80 миллиардов рублей по итогам 2025 года.
• Новая стратегия ВТБ не предусматривает дополнительного привлечения средств в капитал с рынка, сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с участниками консультационного совета акционеров, аналитиками и журналистами.
«Привлечение [средства в капитал с рынка] у нас пока не заложено в нашей стратегии трехлетней. Мы больше на сегодня не планируем, мы считаем, что тот объем прибыли, который у нас есть, заложен в нашей стратегии, позволит нам докапитализировать банк в соответствии с планами ЦБ по восстановлению пресловутых базисных надбавок», – сказал он.
ВТБ в 2023 году провел две допэмиссии акций. По итогам двух допэмиссий капитал банка увеличится на 243,2 млрд рублей.
• «Сбер» предупредил о новой схеме мошенников через функцию трансляции экрана во время видеозвонка, которая в прошлом году появилась в популярных мессенджерах. Об этом говорится в Кибрарии (библиотеке знаний по кибербезопасности) «Сбера».
Как рассказали эксперты, мошенник создает в мессенджере аккаунт, якобы принадлежащий «Сберу», – с названием, имитирующим номер 900 и логотипом банка. С этого профиля злоумышленник делает первый звонок, представляясь сотрудником банка, и спрашивает человека, обновлял ли он мобильное приложение в последнее время. Далее, если ответ отрицательный, «работник» сообщает, что необходимо дождаться звонка от профильного специалиста банка, который поможет обновить приложение.
Сообщник мошенника звонит с другого аккаунта или даже в другом мессенджере, где есть функция трансляции экрана во время видеозвонка. Такая путаница с разными «специалистами», как отмечают эксперты, нужна, чтобы дезориентировать человека и заставить действовать по указке. Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии. А потом просит включить режим демонстрации экрана. Благодаря этому, по словам мошенника, подключается некая «роботизированная система для диагностики счета».
После этого человека просят зайти в мобильное приложение банка. Мошенник уверяет, что это абсолютно безопасно, так как экран будет видеть только робот, а сам сотрудник – нет. На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в смс от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги – или убедить его перевести их на «безопасный счет», предостерегли в «Сбере».
• «Транснефть» в феврале 2024 года в полном объеме выполнила план отгрузок нефти из портов, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.
«По итогам февраля погода выполнению плана отгрузок нефти в портах присутствия ПАО "Транснефти" не помешала», – сказал он.
По словам Демина, в Новороссийске ограничения на налив танкеров из-за штормов действовали 4 суток по сравнению с 18 сутками как в предыдущем месяце, так и в феврале прошлого года, в Козьмино - двое суток (в январе – 10 суток, а год назад – менее суток), в портах Балтики – Приморске и Усть-Луге – менее суток.
• «Распадская», крупнейший в России производитель коксующегося угля, снизила по итогам 2023 года объем добычи рядового угля всех марок до 18,9 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2022 году (-12%), говорится в сообщении компании.
Объем продаж сохранился практически на уровне прошлого года и составил 14,5 млн тонн угольной продукции против 14,2 млн тонн в 2022 году.
«В 2023 году проблемы с добычей рядового угля на некоторых наших предприятиях, а также заметно снизившиеся цены реализации продукции негативно повлияли на финансовый результат», – приводится в сообщении компании комментарий менеджмента «Распадской».
• Расписки Qiwi на Московской бирже снижались более чем на 10%, достигая минимальных значений за все время торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Бумаги компании перешли к резкому снижению котировок после решения ЦБ РФ отозвать лицензию у Киви-банка 21 февраля 2024 года. За это время расписки компании, по отношению к закрытию 20 февраля, подешевели на 61,35%, опустившись с 480 до 185,5 рублей за бумагу.
• Образовательная платформа Skillbox, принадлежащая российскому VK, планирует IPO, сообщил РБК со ссылкой на три источника на инвестиционном рынке.
По информации еще одного собеседника, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформирован, но он допустил, что IPO Skillbox может состояться в этом году, пишет агентство.
• Акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, выросли, а данные об инфляции и комментарии чиновников ФРС укрепили ожидания снижения процентных ставок в США.
Бумаги производителя микрочипов Nvidia выросли на 2,08%, что стало одним из главных импульсов к росту S&P и Nasdaq. Между тем акции более мелкого конкурента Advanced Micro Devices подскочили на 9,06%.
Бумаги Dell Technologies, продающей оптимизированные для работы с искусственным интеллектом серверы, в которых используются процессоры Nvidia, подорожали на 1,51% в преддверии отчета компании.
Трейдеры усилили ожидания снижения ставок ФРС в июне, после того как данные министерства торговли показали, что рост цен в США выросли в январе в целом совпал с ожиданиями, а годовая инфляция оказалась самой низкой за три года.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,12%, до 38996,39 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,52%, до 5096,27 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,9%, до 16091,922 пункта.
Nasdaq закрылся выше предыдущего рекордного максимума в 16057,44, зафиксированного 21 ноября 2021 года, а S&P превзошел свой рекорд закрытия в 5088,80, установленный на прошлой неделе.
За месяц S&P 500 вырос на 5,17%, Nasdaq – на 6,12%, а Dow – на 2,22 %. Каждый из трех основных индексов зафиксировал четвертый подряд месячный рост в феврале.
Рост индекса Dow ограничило, в том числе, снижение акций Boeing на 1,59% после сообщения о расследовании со стороны министерства юстиции.
Бумаги Snowflake упали на 18,14% после того, как провайдер облачных услуг спрогнозировал выручку за первый квартал ниже прогнозов Уолл-стрит и сообщил, что генеральный директор Фрэнк Слутман уходит в отставку, пишет «Рейтер».
Тимофей Мартынов про интерес к акциям «Магнита» и МТС
Перспективы российского рынка и актуальные инвестидеи обсудил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков с основателем «Смартлаба» Тимофеем Мартыновым на YouTube-канале «Финам инвестиции».
Мартынов отмечает, что в течение полугода российский рынок акций находится в боковике. Индекс Мосбиржи не может преодолеть отметку 3300 пунктов. Сейчас индекс составляет 3257,84 пункта. По мнению эксперта, российский рынок недорогой, его доходность по историческим меркам высокая. Вероятно, при снижении ключевой ставки с 16% годовых рынок переоценится на десятки процентов. При базовом сценарии индекс Мосбиржи достигнет 4000–4200 пунктов к концу года.