На что обратить внимание?
• Рост экономики Евросоюза в 2023 году оказался слабее ожиданий, сообщество едва избежало рецессии в последнем квартале. Это признал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя зимний прогноз Еврокомиссии.
«Восстановление экономики ЕС происходит медленнее, чем ожидалось. Мы едва избежали рецессии в четвертом квартале. Вслед за мощным восстановлением после пандемии [коронавируса] в 2023 году европейская экономика едва увеличилась: уровень роста в ЕС и еврозоне оценивается в 0,5%, что даже несколько ниже, чем в нашем осеннем прогнозе», – сообщил он.
• ЦБ по-прежнему не рассматривает криптовалюты как платежное средство на территории России и видит риски инвестирования в такие активы, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Я, прежде всего, хотела бы обозначить однозначную позицию Банка России, которую мы не раз уже высказывали. Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, но встает вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает», – сказала она, указав, что инвестиции в криптовалюты могут нести существенные риски.
Ранее ЦБ отмечал, что значительная доля финансовых пирамид, действующих в Интернете, была так или иначе связана с различными криптовалютами. Они либо привлекали средства в криптовалютах, либо рекламировали вложения в криптовалютные активы. Почти 1500 таких мошеннических проектов принимали взносы в криптовалюте, рассказали в ЦБ.
• Банк России считает невысокой вовлеченность банковского сектора в оборот криптовалют. Об этом заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Если иметь в виду прямую покупку криптовалюты через иностранные криптобиржи, то на сегодняшний день мы оцениваем вовлеченность банковского сектора в такого рода операции, как невысокую», – сказала она.
• Рост мирового спроса на нефть в 2024 году замедлится до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с 2,3 млн б/с в 2023 году, следует из февральского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Таким образом, прогноз на 2024 год остался неизменным с предыдущего отчета.
В абсолютном значении спрос на нефть в 2024 году может достигнуть рекордных 103 млн б/с.
МЭА также отмечает, что в четвертом квартале 2023 года рост спроса на нефть уменьшился до 1,8 млн б/с с 2,8 млн б/с в третьем квартале. Причем 830 тысяч б/с из этого снижения пришлось на Китай.
Основными драйверами роста спроса на нефть в 2024 году станут Индия, Китай и Бразилия. Согласно прогнозу МЭА, эти страны обеспечат 78% увеличения спроса.
• Экономические данные еврозоны указывают на то, что инфляция возвращается к целевому уровню, как и прогнозировалось ранее, но Европейскому центральному всё еще требуется дополнительная информация в доказательство тенденции, сказала в четверг глава ЕЦБ Кристин Лагард.
«Свежие данные подтверждают продолжающийся процесс дезинфляции, который, как ожидается, постепенно приведет к дальнейшему снижению в течение 2024 года», – сказала Лагард на слушаниях в Европейском парламенте в Брюсселе.
• Федеральная резервная система США по-прежнему находится на пути к возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, даже если рост цен в ближайшие месяцы будет несколько выше, чем ожидалось, сказал в среду глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби.
«Даже если инфляция будет немного выше в течение нескольких месяцев... это все равно будет совпадать с нашим планом возвращения к целевому уровню, – сказал Гулсби на мероприятии в Нью-Йорке. – Я не поддерживаю идею ждать, пока инфляция за 12 месяцев достигнет 2%, чтобы начинать снижать ставки».
• Выручка российского ИТ-гиганта «Яндекс» в 2023 году по стандарту US GAAP выросла на 53% в сравнении с показателем 2022 года, составив более чем 800,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль показала рост на 155%, превысив 27,4 млрд рублей, сообщили в компании.
Выручка «Яндекса» в IV квартале 2023 года подросла на 51%, до 249,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль за тот же период составила 11,8 млрд рублей, по этому показателю компания не раскрыла динамику.
Число сотрудников «Яндекса» за 2023 год выросло на 26%, теперь их 26,4 тысяч человек.
«Это связано с ускорением темпов найма [бизнес-групп] "Поиска и портала", "Плюса и развлекательных сервисов" и ростом других бизнесов», – пояснили в компании.
• Совет директоров нидерландской компании Yandex N.V. единогласно одобрил продажу своих российских активов за 475 млрд рублей, следует из опубликованного отчета «Яндекса».
«Сделка была единогласно одобрена советом директоров Yandex N.V», – сообщила компания. В рамках соглашения новой головной структурой «Яндекса» станет калининградское МКАО «Яндекс», а зарубежному бизнесу отойдут стартапы Nebius, Toloka, Avride и TripleTen.
• Группа «Интер РАО» по итогам 2023 года получила 35,83 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что на 14,9% превышает показатель за 2022 год, говорится в материалах компании.
Выручка «Интер РАО» за отчетный период сократилась на 34,6%, до 41,32 млрд рублей.
Валовая прибыль компании снизилась в годовом выражении почти на 72%, до 8 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов незначительно изменилась и составила 37,05 млрд рублей (-0,8%).
В ноябре 2023 года компания заплатила 1,1 млрд рублей по налогу на сверхприбыль (windfall tax), следует из отчета.
• Акции «Софтлайна» на Мосбирже росли более чем на 2% на фоне публикации отчетности по международным стандартам (МСФО) по итогам 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10.02 мск, бумаги «Софтлайна» росли на 2,32%, до 178,7 рублей за бумагу. К 10.11 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 177,1 рублей за бумагу (+1,41%).
Оборот Softline по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года увеличился на 29% по сравнению с 2022 годом и составил 91,5 млрд рублей. Валовая прибыль компании за 2023 год выросла почти в два раза, до 23,6 млрд рублей, а валовая рентабельность достигла 26%.
• Арбитражный суд Челябинской области полностью удовлетворил иск Магнитогорского металлургического комбината (ММК) о взыскании 27,3 млн евро с итальянского производителя оборудования для металлургии Danieli, следует из картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», – записано в карточке дела.
• Тинькофф банк разработал модель на основе машинного обучения, которая позволяет на этапе подтверждения заявки на кредит выявить мошенничество, рассказал заместитель руководителя центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов в ходе форума «Кибербезопасность в финансах». С помощью технологии удается пресекать свыше 90% заявок на кредит наличными, оформленных под воздействием социальной инженерии.
«Мы периодически сталкиваемся с ситуациями, когда банк понимает, что клиент находится под воздействием социнженерии, а сам клиент этого не осознает, не верит сотрудникам банка, которые пытаются его переубедить, и настаивает на проведении перевода. Технология помогает еще на этапе заявки на кредит предотвратить мошенничество: если мы понимаем, что заем оформляется клиентом не по своей воле, просто отклоняем эту заявку», – пояснил Замиралов.
• Уолл-стрит завершила сессию среды резким подъемом на фоне ралли в бумагах онлайн-сервисов заказа такси Lyft и Uber. Между тем рыночная стоимость Nvidia превысила капитализацию Alphabet: разработчик микрочипов стал третьей самой дорогой компанией США.
Акции Nvidia, которая в ближайшие дни представит квартальные результаты, подорожали на 2,5%, что подняло рыночную капитализацию компании до $1,825 трлн.
Бумаги Uber подскочили почти на 15%, обновив исторический максимум после того, как компаниях объявила о планах выкупа акций на сумму $7 млрд.
Бумаги Lyft взлетели на 35% после того, как квартальная прибыль превзошла прогнозы, и компания сообщила, что в 2024 году впервые ожидает положительный свободный денежный поток.
Тем временем бумаги Tesla прибавили в стоимости более 2%.
По итогам торгов среды индекс Dow Jones вырос на 0,4%, до 38424,27 пункта, S&P 500 поднялся на 0,96%, до 5000,62 пункта, а Nasdaq – на 1,3%, до 15859,146 пункта.
Акции Robinhood Markets подскочили на 13% на фоне превысивших ожидания финансовых результатов за четвертый квартал, пишет «Рейтер».
• Berkshire Hathaway в среду сообщила, что сократила свою долю в Apple и продала акции четырех других компаний. Рынки гадают, что может стать следующей крупной инвестицией принадлежащей Уоррену Баффету компании.
В поданных во вторник регулятору документах Berkshire перечислила свои текущие позиции в акциях компаний, торгующихся в США, по состоянию на конец 2023 года. Фирма сообщила о продаже 10 млн акций Apple в четвертом квартале, в результате чего у нее все еще осталось чуть более 905 млн бумаг техгиганта стоимостью примерно $174 млрд.
Инвестиционный конгломерат также избавился от акций DR Horton, страховщика Globe Life, страховой и инвестиционной компании Markel и бразильского оператора кредитных карт StoneCo. Стоимость этих бумаг в портфеле Berkshire на конец сентября составляла более $1 млрд.
При этом компания Баффета увеличила долю в Chevron и продала часть акций HP и медиакомпании Paramount Global.
Как готовиться к решению о ключевой ставке ЦБ
Ключевую ставку ЦБ, ликвидность рынка и перспективы IPO обсудили с основателем 1ИФИТ Алексеем Примаком.
16 февраля состоится заседание Банка России по ключевой ставке. На данный момент ставка находится на уровне 16% годовых. Примак считает, что регулятору необходимо дать сигнал рынку о смягчении денежно-кредитной политики и снизить ставку на 25 б.п.