На что обратить внимание?
• Смягчение кредитной политики и снижение ключевой ставки в России в будущем будет постепенным для обеспечения плавного перехода от сберегательной модели к потребительской. Об этом заявил журналистам первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Сейчас мы создаем условия, когда людям привлекательнее временно сберечь средства, чем направить их на потребление. <…> Когда мы начнем цикл смягчения кредитной политики, то это нужно будет делать плавно, чтобы не допустить резкого переключения со сберегательной на потребительскую модель», – сказал Ганган.
• Пик годовой инфляции в РФ ожидается во втором квартале 2024 года.
«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», – цитирует Гангана ТАСС.
«Именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие», – цитирует его РИА Новости.
В годовом выражении инфляция, по данным статслужбы, ускорилась до 7,69% в феврале с 7,44% месяцем ранее. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что пик ожидается весной 2024 года.
По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который ЦБ заложил на этот год.
• Умеренно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ РФ будет способствовать стабилизации курса рубля. Об этом заявил журналистам первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Та денежно-кредитная политика, которую сейчас проводит Центральный банк - это умеренно жесткая ДКП - она при прочих равных оказывает влияние как на совокупный спрос, так и на спрос на импорт и делает динамику импорта более сбалансированной, более соответствующей возможностям, в том числе экспортным, российской экономики. Соответственно, такое влияние ДКУ (денежно-кредитный условий – прим. ТАСС) через импорт будет стабилизирующим образом влиять на динамику курса», – сказал Ганган.
• «В ближайшие три года средняя ключевая ставка – это не 16% (как в данный момент – прим. ТАСС), это около 10%, даже меньше. И здесь корректнее рассуждать, так как деньги берутся <...> на длительный период, особенно если мы говорим про инвестиции и расширение производства», – сказал Ганган.
По его словам, в конечном итоге повышение ключевой ставки до 16% позволяет довольно оперативно снизить инфляционное давление. Это в свою очередь дает возможность быстрее снижать ключевую ставку. Ганган подчеркнул, что предприятия должны принимать во внимание не ставку в данный момент, а средний показатель на весь период инвестиций.
• Приток новых денег на фондовый рынок перекрыл отток 2022 года, который составил 757 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре Банка России. Итого за 2023 год инвесторы внесли на брокерские счета 1,25 трлн рублей.
Портфель активов розничных инвесторов у брокеров за 2023 год вырос на 53%, до 9,2 трлн рублей. Рост произошел за счет положительной переоценки и новых вложений. В условиях роста фондового рынка и дивидендных выплат эмитентов наиболее существенно в структуре активов выросла доля российских акций. Нетто-взносы на брокерские счета за 2023 год превысили отток 2022 года, а средний размер портфеля вырос с 1,3 до 1,9 млн рублей.
Число уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, за год увеличилось на 29% и приблизилось к 30 млн человек. Это 39% экономически активного населения страны, отмечается в обзоре ЦБ.
• Нефть в четверг торгуется в узком диапазоне: поддержку ценам оказал высокий спрос в США, так как запасы нефти неожиданно снизились, а бензина – достигли минимума трех месяцев. В то же время опасения о предложении сохраняются после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
«Сильный экспорт продуктов из США привел к снижению запасов бензина до трехмесячного минимума. Растущие цены на бензин поддерживают крэк-спред для нефтепереработчиков. Рынок также отреагировал на рост геополитических рисков», – отметили в записке аналитики из ANZ.
Запасы нефти в США снизились на 1,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 8 марта, до 447 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Запасы бензина опустились на 5,7 млн баррелей до 234,1 млн баррелей.
Удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям продолжались второй день подряд в среду, вызвав пожар на крупнейшем НПЗ «Роснефти».
После серьезного повреждения ПНЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде во вторник, удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской и Рязанской областях, сообщили российские официальные лица.
На НПЗ «Роснефти» в Рязани в результате атаки беспилотника произошел пожар. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что завод был вынужден остановить две первичные установки переработки нефти.
В то же время опасения о том, как сложится ситуация с добычей нефти в марте, учитывая февральский рост, ограничивают потенциальный рост котировок.
«События на стороне предложения не оказывают поддержки ценам, учитывая, что добыча ОПЕК+ в феврале показала меньшее соблюдение ограничений. Ирак превышает уровень второй месяц подряд», – отмечают аналитики ANZ.
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа рассчитывает начать торги с Китаем к концу апреля или началу мая. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил старший управляющий директор биржи Алексей Рыжиков.
По его словам, уже подписаны соглашения с крупными китайскими ассоциациями по древесине, а с правительством города Хуньчунь (северо-восточная провинция Цзилинь) создана рабочая группа и дорожная карта.
«Мы движемся к старту торгов. Ориентировочно это где-то конец апреля или начало мая. Получив первую порцию информации прошлого года, мы сформировали рабочую модель и приступили к регистрации правил, адаптации наших программ под эту модель, которой, на наш взгляд, для старта вполне достаточно. Дальше уже будем ее дорабатывать», – сказал он.
Алексей Рыжиков напомнил, что еще в 2019 году, до ковида, у биржи был пилотный проект с китайскими предприятиями по торговле древесиной, который реализовывался на Дальнем Востоке. Проект был успешным, однако его пришлось заморозить из-за антиковидных ограничений.
• Рубль остается в минусе на основной биржевой сессии четверга в отсутствие более-менее крупных объемов продажи валюты, без которых становится незаметной внешняя поддержка от дорогой нефти.
Участники рынка при этом по-прежнему ждут в последующие дни увеличения помощи рублю от предстоящей 28 марта уплаты корпоративных налогов.
До конца же текущей недели потенциальным риском для российской валюты выступает фактор предстоящих в выходные выборов президента РФ, что может подпитывать краткосрочный спрос на иностранную валюту как безопасный актив.
Нефть марки Brent по итогам среды подорожала на 2,6%, а уже сегодня достигла максимума с 29 января, отметки $84,36 за баррель. Цены толкают вверх вышедшие накануне в США данные о снижении до трехмесячных минимумов запасов бензина и неожиданном сокращении объемов сырой нефти, а также опасения о предложении после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
«В текущих условиях рост нефтяных цен не оказывает выраженную поддержку рублю в краткосрочной перспективе», – отметили аналитики банка Санкт-Петербург.
На стороне российской валюты в ближайшие полмесяца может выступать подготовка сырьевых корпораций к налоговым выплатам.
• Газпромбанк предупредил о появлении в AppStore нового мошеннического приложения с символикой и логотипом, схожим с айдентикой банка. Газпромбанк уже направил соответствующее обращение в AppStore, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«В последнее время участились случаи появления мошеннических приложений с символикой и логотипом, схожими с айдентикой Газпромбанка. В этот раз выявили приложение под названием «G as Pro». Оно не имеет к нам никакого отношения. Мы уже направили соответствующее обращение в AppStore», – сказано в сообщении.
• Второй по величине российский кредитор ВТБ подал 12 марта исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к Euroclear Bank, говорится в материалах суда.
Суть претензий и объем требований в материалах не раскрыты.
«В целях защиты своих имущественных интересов ВТБ подал исковое заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании ущерба с Euroclear Bank SA/NV в связи с блокировкой собственных денежных средств банка на счете в финансовой организации. В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства», – сообщила пресс-служба банка.
• Группа «Аэрофлот» (в нее входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в феврале 2024 года увеличила перевозки на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 млн пассажиров, говорится в сообщении группы.
Перевозки авиакомпании «Аэрофлот» выросли на 30,6% – до 2 млн пассажиров. Пассажирооборот перевозчика увеличился на 33,1%.
• Чистая прибыль «Новабев групп» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом – до 8,1 млрд рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 20% и достигла 116,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
«Выручка увеличилась на 20% и достигла 116,9 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 13%, до 43,3 млрд рублей, показатель EBITDA продемонстрировал динамику +11% и составил 19,3 млрд рублей, чистая прибыль показала незначительное снижение на 4%, до 8,1 млрд рублей», – отмечается в сообщении.
По данным компании, при исключении единоразовых доходов и расходов в 2022 и 2023 годах, не связанных с обычной деятельностью, динамика чистой прибыли за 2023 год положительная.
Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов из сегмента премиум и выше в России, фокус на дальнейшем развитии премиального импортного портфеля, а также укрепление позиций собственной розничной сети «Винлаб», общий объем продаж которой возрос на 35%. Масштаб сети увеличился на 23%.
• Инвесторы фиксировали прибыль в акциях производителей полупроводников, ожидая данных о ценах производителей и дальнейших указаний на динамику инфляции в преддверии заседания Федрезерва на следующей неделе.
Индекс полупроводников снизился на 2,5% после недавнего сильного подъема, но с начала года все еще показывает рост на 17%. Акции Nvidia, которые возглавили недавнее ралли, подогреваемое оптимизмом вокруг искусственного интеллекта, подешевели на 1,1%.
Бумаги Intel потеряли в стоимости 0,7% после сообщения агентства Блумберг о том, что Пентагон отказался от плана выделить до $2,5 млрд на грант для компании.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,1%, до 39043,32 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,19%, до 5165,31 пункта, в то время как Nasdaq опустился на 0,54%, до 16177,766 пункта.
Акции McDonald's упали на 3,9% после слов финансового директора компании о том, что в текущем квартале продажи на международных рынках могут сократиться.
Инвестор Ладимир про акции «Яндекса», Сбербанка и «Лукойла»
Акции «Яндекса», Сбербанка и «Лукойла» обсудили с частным инвестором Владимиром Семеновым.
7 марта акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и изменения в структуре корпоративного управления, об этом сообщается на сайте компании. Сделку уже одобрила Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.