В плюс вышли только акции нециклических потребительски товаров (+0,11%), а сектор ИТ оказался в аутсайдерах (-1,1%).
- Прибыль и выручка Exelixis (EXEL: +6,7%) за четвертый квартал превысили ожидания благодаря денежным поступлениям от коммерциализации кабозантиниба.
-
Ford (F: +2,9%) рассматривает возможность выделения бизнеса по производству электромобилей в отдельную компанию.
-
JBS отозвала предложение о приобретении оставшихся акций Pilgrim's Pride (PPC: -13,7%), так как не смогла договориться с советом директоров об условиях сделки
-
Фондовые площадки АТР завершили сессию 22 февраля в минусе. Китайский CSI 300 опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng обвалился на 2,69%, японский Nikkei упал на 1,71%. EuroStoxx 50 с открытия теряет более 1,63%.
-
Доходность трежерис снизилась до 1,93%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется около $96 за баррель. Цена на золото растет до $1905 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4290–4410 пунктов.
В этот вторник будут опубликованы февральские данные индексов:
- потребительской уверенности (консенсус: 109,8 против 113,8 за январь);
- менеджеров по снабжению в промышленности от Markit (консенсус: 55,5 пунктов против 55,5 за январь);
- менеджеров по снабжению в сфере услуг от Markit (консенсус: 52,6 против 51,2 за январь).
Индекс настроений от Freedom Finance упал до 48 пунктов, негативно реагируя на внешнеполитическую ситуацию.
S&P 500 движется к зоне поддержки, расположенной в районе 4230-4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD свидетельствуют о развитии краткосрочного «медвежьего» тренда. В ближайшее время бенчмарк может протестировать уровень поддержки по линиям Фибоначчи на отметке 4230 пунктов.
В эту среду, 23 февраля, за четвертый квартал 2021 года отчитается Booking Holdings Inc. (BKNG). Консенсус предполагает более чем двукратное, до $2,854 млрд, увеличение выручки в поквартальном выражении при скорректированной EPS $13,3. Мы рассчитываем на достаточно уверенные результаты сервиса с учетом ослабления влияния факторов пандемии, способствующего увеличению туристического потока. Эти тенденции уже нашли отражение в отчетах сетей отелей. В общерыночные ожидания заложено приближение денежного объема бронирований за квартал к уровням 2019 года, хотя общее количество забронированных ночей по-прежнему на 13% меньше этих отметок.
В этот же день будет опубликована отчетность Rio Tinto (RIO) за второе полугодие. Прогноз в отношении результатов одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний предполагает рост выручки на 18% год к году, до $30 млрд, при скорректированной EPS $5,84. Инвесторов будет интересовать в первую очередь размер дивиденда. Мы прогнозируем выплату около $4,6 на одну депозитарную расписку, что эквивалентно примерно 80% прибыли компании.
Наиболее уверенный рост показателей мы ожидаем в сегменте производства алюминия, который за второе полугодие прошлого года на LME подорожал на 15%, до $2829 за тонну. Это направление обеспечивает Rio Tinto около 17% продаж. Выручка от основного сегмента бизнеса Rio Tinto – добычи железной руды может снизиться из-за коррекции в ценах на это сырье. Однако за счет продаж алюминия, меди и угля этот негатив будет компенсирован.
24 февраля выйдет квартальная отчетность Block Inc. (SQ), бывшей Square Inc. Несмотря на ожидаемый рост выручки на 27,9% год к году, до $4,04 млрд, консенсус FactSet предполагает снижение скорректированной EPS на 28% год к году, до $0,23. Эта динамика объясняется высокими расходами на развитие бизнеса. Увеличение потребительской активности в конце года должно было способствовать росту выручки от обработки платежей и предоставления решений для ретейлеров.
Однако мы не ожидаем уверенного повышения доходов ввиду негативного влияния коррекции биткоина, обслуживание транзакций с которым обеспечивало более 50% выручки SQ в течение прошлого года. За последние шесть месяцев акции SQ скорректировалась на 63% на фоне перетока капиталов из компаний «роста». Однако компания по-прежнему торгуется дороже конкурентов: по мультипликатору P/E она оценивается в 227,6х при среднеотраслевом значении 52,9x. Это снижает привлекательность бумаг SQ для инвестиций в условиях ужесточения кредитных условий. В то же время в них сохраняется высокий долгосрочный потенциал роста.
На какие акции обратить внимание в нефтегазовом секторе
Интересные идеи для инвестиций обсудили с Игорем Шимко, генеральным директором NZT Rusfond.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
У нас сложилась хорошая ситуация с энергетикой. Подорожала не только нефть, но и все энергоносители. Есть признаки того, что мы не имеем дело с какой-то цикличность, а имеем дело с надвигающимся дефицитом. Понятно, что у энергетики есть не только попутные, но и встречные ветры. Мир боится «омикрона», далеко не все страны еще открыты, хотя в этом отношении уже есть позитивная тенденция.
На какие компании обратить внимание в текущих условиях? Можно искать таких же игроков, как «Газпром», в Америке или Канаде. Конечно, они существенно переоценились за последние полтора года с кризиса, многократно выросли. Есть сервисные компании, которые целый год сидели на маленьком бюджете, и у них особо не прирастали финансовые показатели. Какой-то скрытый интересный потенциал должен быть там.