Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне -1,81%. Цены продолжают падать с локальными отскоками из-за сохраняющихся опасений переизбытка нефти.
Текущий минимум — на отметке 63,43. Цена достигла второй цели падения 63,47. Триггер для продолжения падения — слом отметки 63,43. В этом случае котировки могут достигнуть зоны 63,1–62,9.
Долгосрочная картина: Сформировалось дно на отметке 60,07. Цели коррекции к волне роста: 1) 64,26 2) 63,47 3) 62,95. Сценарий актуален, пока нет слома сопротивления 64,33.
Новостной фон
∙ Согласно отчету американского института нефти (API), запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе. Запасы нефти упали на 4,02 млн баррелей, запасы бензина сократились на 6,35 млн баррелей.
∙ В среду МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Встреча «придаст новый импульс развитию американо-китайских отношений», а Пекин нацелен на конструктивный диалог и достижение «положительных результатов». Соглашение могло бы приостановить высокие тарифы США на китайские товары, а также ослабить жесткий контроль за экспортом редкоземельных элементов из Китая.
∙ Санкции в отношении стран-экспортеров нефти могут привести к росту цен на нефть, но эффект будет ограниченным из-за избытка производственных мощностей, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
∙ По информации Reuters, санкции вынудили крупнейшие китайские государственные нефтяные компании приостановить закупки российской нефти в краткосрочной перспективе. Индийские НПЗ не размещали новых заказов на закупки российской нефти с момента введения санкций, ожидая ясности от правительства и поставщиков, сообщили источники Reuters.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на +12% г/г, до 89,75 млн баррелей за прошлую неделю.
∙ Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.
∙ Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».
Фьючерсы на природный газ: во вторник фьючерс ушел на экспирацию. Текущий форвардный контакт США – NGZ. Текущий форвардный контакт РФ — NGX.
Локальный минимум форварда 3,806. Если цена сломает 3,806, то дорога откроется к следующим целям падения: 1) 3,781 2) 3,747–3,736. Ждем проторговку для оценки среднесрочных целей движения.