Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть восстанавливаются после падения накануне.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1,4% на этот раз во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом вышел из внутридневного минуса, а S&P 500 стабилизировался выше важного краткосрочного сопротивления 6750 пунктов, что позволяет ожидать возвращения к историческим пикам. Акции Nvidia отвоевали существенную часть внутридневных потерь и закрылись снижением на 2,6%, ощутив давление из-за усиления конкуренции в сфере ИИ-чипов. Опубликованные во вторник макроэкономические данные при этом показали замедление базовой производственной инфляции США в сентябре с 2,9% до 2,6% г/г, а роста розничных продаж – с 0,6% до 0,2% м/м, ниже прогнозов. Статистика позволяет ожидать очередного смягчения позиции ФРС в декабре.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%. Сегодня в США ожидается публикация очередного блока важных макроэкономических данных, которые будут влиять на решение ФРС по процентной ставке, среди которых предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления (прогнозируется сохранение стабильных темпов роста), а также пересмотренный ВВП страны за 3-й квартал.
Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, для которого важным краткосрочным сопротивлением выступает уровень 5635 пунктов. В середине недели инвесторы продолжат реагировать на сигналы преимущественно из США.
На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei прибавил около 1,7%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,8%, при этом макроэкономические данные показали ускорение потребительской инфляции страны в октябре с 3,5% до 3,8% г/г, выше прогнозов. Биржи Китая преимущественно растут в пределах 1,2%. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,3%, второй день подряд не сумев удержать психологически важную отметку 26 000 пунктов. Акции Alibaba, в частности, потеряли около 1,3% после неоднозначных квартальных результатов.
Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют около 0,5% после падения примерно на 1,5% накануне. Котировки на фоне перспектив улучшения геополитической ситуации и возможного увеличения поставок нефти из РФ пытаются удержаться выше психологически важной отметки и октябрьского минимума 60,07 долл. В среду инвесторы также ждут данных Минэнерго США о запасах нефти в стране на прошлой неделе, при этом данные API показали их сокращение на 1,9 млн баррелей – умеренно позитивный сигнал.
События дня:
- пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2025 г (16.30 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в сентябре (16.30 мск)
- торговый баланс США в сентябре (16.30 мск)
- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре (16.30 мск)
- Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
- продажи домов на первичном рынке жилья США в сентябре (18.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
- промышленное производство России в октябре (19.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)
- Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
- финансовые результаты Мосбиржи, Диасофт за 3-й кв 2025 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли примерно на 1,1%, взяв курс на максимумы недели и сопротивления 2760 пунктов и 1090 пунктов соответственно. Рынок в условиях оптимистичных геополитических надежд вернулся в зону краткосрочной перекупленности и в целом продолжает попытки пойти выше, создавая базу для развития нового среднесрочного тренда.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,8%, до 11,10 руб, перейдя к коррекции после повышения днем ранее. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,96 руб и 90,96 руб соответственно (против 78,92 руб и 91,36 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к доллару и рост к евро.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может приостановить восходящее движение в ожидании новых геополитических сигналов, которые в целом продолжают поступать преимущественно обнадеживающие. Так, сообщается о запланированном на следующую неделю визите Уиткоффа и еще ряда представителей США в Москву, а переговоры по мирному плану продолжаются. Сегодня инвесторы также ждут финансовых результатов Мосбиржи и Диасофта за 3-й квартал. За рубежом американские индексы пытаются вернуться к восходящему движению, а золото протестировало сопротивление 4200 долл/унц.