На что обратить внимание?
• Внешний государственный долг России сократился с $46 млрд до $32 млрд, частные компании тоже ритмично гасят долги. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.
«Государственный внешний долг сокращается, это тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с $46 млрд до $32 млрд. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. С $337 млрд до $297 млрд. То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика», – сказал он.
• Прибыль предприятий в РФ в 2023 году выросла на 24%, а банки заработают более 3 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.
«Прибыль предприятий составила плюс 24%, я уже не говорю про банки, но они заработают под 3 трлн рублей, свыше трех триллионов», – сказал президент.
• Инфляция в России по итогам года может достичь 8%, сказал президент РФ Владимир Путин в четверг, за день до того, как Центральный банк, как ожидается, в пятый раз с конца июля повысит ключевую процентную ставку для обуздания роста цен.
«К сожалению, у нас подросла инфляция. Где-то к концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%», – сказал Путин.
• Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует, что к концу 2024 года ключевая ставка в России может снизиться до 10,5% годовых, а курс российской валюты в следующем году будет держаться на уровне порядка 92 рублей за $1. Об этом сообщил руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов в ходе презентации макропрогноза банка в Алма-Ате.
«Ключевая ставка [в России], по нашим оценкам, к концу 2024 года может снизится до 10,5% годовых. Мы полагаем, что Банк России будет осторожно подходить к текущей ситуации и переходить к циклу смягчения денежно-кредитной политики, ориентируясь на факторы ценового давления, и начнет снижать где-то, наверное, ближе к середине года», - сказал он.
Курс рубля, по мнению ЕАБР, в 2024 году будет стабильным и, согласно представленной на мероприятии презентации, будет составлять в среднем 92,4 рубля за $1.
«По курсу российского рубля мы предполагаем, что среднегодовой курс российского рубля в 2024 году будет около 92 рублей за $1. С чем это связано - мы полагаем, что рост поступлений от экспорта и высокие процентные ставки по рублевым активам на фоне охлаждения внутреннего спроса создали предпосылки для относительной стабилизации курса», – сказал Кузнецов.
• Доля стран ОПЕК+ в мировой добыче нефти в 2023 году снизится до 51% – минимума с момента создания альянса в 2016 году. Такой прогноз содержится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
МЭА ожидает, что в целом ОПЕК+ сократят добычу в 2023 году на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом, отмечают эксперты агентства, значительные сокращения добычи нефти альянсом, в основном Саудовской Аравией, смягчаются производством в Иране, которое достигло пятилетнего максимума.
В МЭА также подчеркивают, что к добровольным сокращениям добычи на первый квартал 2024 года страны ОПЕК+ подтолкнули рекордные уровни добычи в США, Бразилии и Гайане, высокий уровень производство в Иране и ослабевающий спрос на нефть. Агентство прогнозирует, что рост предложения от стран, не входящих в ОПЕК+, в 2023 году составит 2,2 млн баррелей в сутки, а две трети этого роста придется на США (около 1,4 млн баррелей в сутки). В 2024 году страны вне ОПЕК+ могут увеличить мировое предложение на 1,2 млн баррелей в сутки, что, по мнению МЭА, может превысить рост спроса.
• 14 декабря. Компании группы «Аэрофлот» перевезли с января по ноябрь 2023 года более 1,9 млн человек по «плоским» тарифам, что на 16% выше показателя за те же месяцы прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский, его слова приводит пресс-служба авиаперевозчика.
«За январь-ноябрь 2023 года по «плоским» тарифам по всем направлениям было перевезено почти 1,9 млн человек, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – сообщил Александровский.
Он добавил, что еще больший рост перевозок по «плоским» тарифам зафиксирован по маршруту Москва - Владивосток, по которому за 11 месяцев этого года группа «Аэрофлот» перевезла более 418 тысяч человек. Это на 21% выше аналогичного показателя прошлого года.
• Американский фондовый индекс Dow Jones завершил сессию среды на историческом максимуме, превысив рекорд января 2022 года, и S&P 500 и Nasdaq также закрылись резким ростом после того, как Федеральная резервная система США сообщила, что ужесточение денежно-кредитной политики, проводившееся в течение последних двух лет, подходит к концу, и стоимости заимствований может произойти в 2024 году.
По итогам декабрьского заседания ФРС сохранила диапазон ключевой процентной ставки. Семнадцать из 19 членов управляющих Федрезерва спрогнозировали, что к концу 2024 года ключевая ставка будет ниже, чем сейчас.
Рекордный уровень Dow подтверждает бычий рынок, согласно общепринятому определению: индекс растет с сентября 2022 года, после падения более чем на 20%.
Ралли акций в среду имело широкий характер: все основные сектора S&P 500 закончили торги в плюсе, а больше всего выросли чувствительные к ставкам сектора недвижимости S&P 500 и коммунальных услуг. Индекс компаний с низкой капитализацией Russell 2000 также повысился.
Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,4%, до 37090,24 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 1,37%, до 4707,09 пункта, а Nasdaq – на 1,38%, до 14733,96 пункта.
Между тем министерство труда США сообщило в среду, что индекс цен производителей (PPI) в ноябре составил 0,0% в месячном и 0,9% в годовом исчислении, что оказалось мягче прогноза.
Акции Pfizer обновили минимум 10 лет после того, как фармкомпания сократила прогноз выручки на 2024 год до уровня ниже оценок Уолл-стрит, пишет «Рейтер».
• Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей, ранее проданных в Соединенных Штатах, после того как федеральный регулятор указал на проблемы с безопасностью, пишет «Рейтер».
Крупнейший в истории Tesla отзыв продукции, похоже, охватит почти все автомобили этой марки на американских дорогах. В заявлении Tesla говорится, что программный контроль системы Autopilot может быть недостаточен для предотвращения неправильного использования водителем, что увеличивает риск аварий.
Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHTSA) более двух лет изучала вопрос, насколько автомобили Tesla обеспечивают должное внимание водителя.
Глава NHTSA Энн Карлсон похвалила Tesla за согласие на отзыв. «Одна из вещей, которую мы определили, заключается в том, что водители не всегда внимательны, когда эта система включена», – сказала она на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
• Европейский суд в Люксембурге вынес вердикт в пользу американского интернет-гиганта Amazon в споре с Брюсселем по поводу налоговых льгот в Люксембурге на сумму 250 млн евро. Об этом сообщило агентство AFP.
По его информации, инстанция отклонила запрос Еврокомиссии (ЕК), касающийся решения суда нижней инстанции, вынесенного в мае 2021 года. Суд подтвердил, что компания из США не обязана возмещать средства в соответствии с налоговыми льготами, предоставленными ей в 2017 году Великим Герцогством, которые Брюссель расценивает в качестве противозаконных госдотаций.
Когда ФРС США перейдет к снижению ключевой ставки
Чего ждать от ближайшего заседания ФРС по ставке и дальнейшей политики американского регулятора, рассказал Брайан Ким, автор YouTube-канала «ClearValue Tax».
Поскольку инфляция приближается к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2%, есть все основания полагать, что в следующем году – возможно, уже весной – американский регулятор предпримет решительные изменения в политике и снизит процентные ставки.