Американские фондовые индексы во вторник завершили сессию снижением. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,19% до 46 292,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,55% до 6656,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 0,95% и достиг отметки 22 573,5 пункта. Согласно прогнозу ОЭСР, рост экономики США замедлится до 1,8% в 2025 году и до 1,5% в 2026 году после увеличения ВВП на 2,8% в прошлом году. Инфляция, по оценкам организации, вырастет с 2,5% до 2,7% в 2024 году и до 3% в 2025 году. Также ожидается снижение базовой ставки ФРС к весне 2026 года до уровня 3,25–3,5% годовых. Во втором квартале дефицит текущего счета платежного баланса снизился на 42,9%, до $251,3 млрд — ниже ожиданий аналитиков и пересмотренных данных за первый квартал ($439,8 млрд), хотя и остается рекордно высоким.
Среди корпоративных новостей стоит отметить рост акций Kenvue на 1,59%, что частично компенсировало падение на 7,5% в предыдущую сессию после заявлений президента США Дональда Трампа о рисках приема парацетамола при беременности. В США аналогом этого препарата является Tylenol, выпускаемый Kenvue. Бумаги Boeing прибавили 2,0% и стали лидерами роста среди компонентов Dow Jones благодаря контракту с Uzbekistan Airways на поставку 14 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner с опционом еще на 8 воздушных судов.
В то же время капитализация Alphabet упала на 0,34% после новостей о том, что министерство юстиции США потребовало через суд, чтобы Google (входит в Alphabet) выделила сегмент онлайн-рекламы, в том числе биржу для покупки рекламы и технологию для онлайн-издателей, с последующим поэтапным отчуждением этих активов.
На азиатских рынках в среду наблюдается разноплановая динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,34%, среди лидеров роста оказались SoftBank Group (+5,9%), IHI Corp. (+9,7%), Mitsubishi Heavy Industries (+5,3%), Hitachi (+4,7%), Suzuki Motor (+2,9%) и Nintendo (+3,2%). В числе аутсайдеров Nexon (-3,7%), Fast Retailing (-1,9%).
В Китае индекс Shanghai Composite прибавил 0,8%, а CSI 300 увеличился на 1,0%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,4%. На бирже Гонконга лидерами роста стали Alibaba (+6,5%), JD.com Inc. (+2%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (+4,8%). Также подорожали акции Li Auto (+1,5%), Meituan (+1,4%) и Tencent (+1%). Сильнее остальных снизились котировки Pop Mart International Group (-2,4%). В Южной Корее индекс KOSPI опустился на 0,4%. В числе аутсайдеров оказались Hyundai Motor (-0,7%), Korean Air Lines (-0,7%), SK Hynix (-1,6%) и Posco (-1,1%). Поддержку рынку оказал рост акций Samsung Electronics (+0,3%).
В Австралии индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. В лидерах роста оказались Lynas Rare Earths (+7,1%), DroneShield (+6,2%). В минусе завершили торги Westpac Banking (-3,3%), National Australia Bank (-2,7%), ANZ (-2,2%) и Commonwealth Bank (-1,8%).
В Европе основные индексы демонстрируют снижение под давлением финансового сектора. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 теряет 0,5%, опускаясь к отметке 552,5 пункта, а индекс Stoxx Europe 50 снижается на 0,2%. Британский FTSE 100 опустился на 0,33%, немецкий DAX упал на 0,15%, французский CAC 40 уменьшился на 0,15%, итальянский FTSE MIB снизился 0,35%.
Финансовый сектор стал ключевым источником давления на рынок. Sydbank (-2,2%), Barclays (-1,8%), Deutsche Bank (-1,5%), Société Générale (-0,6%). Бумаги химической компании Lanxess потеряли 5,8% после понижения рейтинга Deutsche Bank.
Поддержку индексам оказал оборонный сектор. Saab (+4,7%), Hensoldt (+4,4%), MilDef Group (+4,8%), Rheinmetall (+2,0%). Рост котировок связан с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном усилении поддержки Украины со стороны ЕС и НАТО.
Российский рынок акций в среду снизился на фоне опасений обострения геополитической напряженности после жестких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации на Украине. Дополнительным негативным фактором стало обсуждение в правительстве инициативы Минфина РФ повысить НДС до 22%, что усилило неопределенность относительно дальнейших экономических перспектив.
Индекс МосБиржи потерял 1,4%, опустившись до 2720,2 пункта, а индекс РТС снизился на 1,42 %, до 1027,8 пункта.
Лидеры падения: МКБ (-2,08%), «Мосэнерго» (-1,27%), «Абрау Дюрсо» (-1,18%), «НоваБев Групп» (-0,69%), «СПБ Биржа» (-0,57%), «Сургутнефтегаз» (-0,54%), «СОЛЛЕРС» (-0,54%), «Полюс» (-0,33%), «Россети» (-0,25%), ММК (-0,12%).
Лидеры роста: «Магнит» (+3,65%), «Сегежа Групп» (+3,34%), ПИК (+3,22%), «Мечел» (+3,16%), «Совкомфлот» (+2,81%), «Самолет» (+2,74%), «Ростелеком» (+2,63%), «ФосАгро» (+1,81%), «Транснефть» (+1,80%), «Аэрофлот» (+1,55%).
В центре внимания остаются заявления Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, усиливающие геополитическую напряженность. Дополнительным фактором неопределенности для рынков является ожидание заседания 26 сентября, на котором будет обсуждаться 19-й пакет санкций против России. Также Минэкономразвития РФ ожидает паузу в росте инвестиций в 2026 г. из-за высокой базы предыдущих лет. Кроме того, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме «Россия зовет» подтвердил выплату дивидендов за 2025-2026 гг., отметив, что их размер будет значительным и будет определяться действующим регулированием. По его словам, возможное повышение НДС способно усилить инфляционные ожидания и сделать ЦБ более осторожным в решениях по снижению ключевой ставки.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется на уровне 2720, 2 пункта. Утром он оттолкнулся от поддержки в районе 2675 пунктов и сейчас пытается развить коррекционный рост в направлении 2850 пунктов, несмотря на неблагоприятный внешний фон.
S&P 500
Индекс S&P 500 обновил исторические максимумы и торгуется на уровне 6 656,9 пункта. Ближайшая поддержка находится на отметке 6500. Ближайшее сопротивление в районе 6 700 пунктов. Пробой и закрепление выше этого уровня откроет дорогу к новым рекордным значениям, а откат ниже 6500 станет первым сигналом к возможной коррекции.
Euro STOXX 600
Индекс Stoxx 600 в ходе сессии снижается до 553,3, продолжая движение в боковике с диапазоном 535-563.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4566 пунктов. Уровень сопротивления находится на 4 570 пунктов, а уровнем поддержки выступает отметка в 4400 пунктов.