Сессию 24 октября американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,19%, до 3797 пунктов, Nasdaq прибавил 0,86%, Dow Jones – 1,34%.
Сектор сырья и материалов, а также недвижимости потеряли 0,62% и 0,09% соответственно, остальные закрылись в плюсе. В лидеры роста вышли представители индустрий здравоохранения (+1,91%), нециклических потребтоваров (+1,79%), ИТ (+1,38%), финансов (+1,35%) и промышленности (+1,35%).
- Японская Sumitomo Pharma приобретет все остающиеся в обращении акции Myovant Sciences (MYOV: +9,2%) в рамках сделки стоимостью около $1,7 млрд, которая должна завершиться в первом квартале 2023 года.
- Spotify (SPOT: +6,7%) растет на новости о том, что Apple объявила о повышении индивидуального тарифа на Apple Music на $1 в месяц, семейного – на $2.
- Schlumberger (SLB: +3,5%) объявила, что меняет название на SLB, чтобы подчеркнуть приверженность к развитию в направлении безуглеродной энергетики.
- Tesla (TSLA: -1,5%) снижает на 9% стартовые цены в Китае на Model 3 и Model Y.
Высокотехнологичный сектор в США сосредоточился на оптимизации персонала. Акционер Meta Platforms Inc. (META)* Altimeter Capital Management выступил с открытым обращением к Марку Цукербергу, заявив, что корпорации необходимо сокращать численность сотрудников и капитальные затраты. По данным Crunchbase, к нынешнему октябрю в целом по сектору было уволено 44 тысяч работников, а, по информации Intellizence, процесс оптимизации штатов продолжается. Самые масштабные сокращения анонсированы Twitter (TWTR): приобретающий сеть микроблогов Илон Маск намерен уволить около 75% персонала, а ее текущие владельцы планировали сократить 25-30% сотрудников.
Оптимизация штатов связана с ухудшением макроэкономического климата. Судя по ежемесячным отчетам по рынку труда, о массовых сокращениях речь не идет, но рост числа рабочих мест постепенно начинает замедляться. Экономика США достигла пика производственных мощностей и производительности труда, которая снижается уже с начала текущего года. Замедляется и рост капиталовложений. В этой ситуации нет оснований рассчитывать на продолжение активного развития экономики. На этой неделе выйдут предварительные данные о динамике ВВП за третий квартал. Консенсус предполагает рост на 1,9% квартал к кварталу (пред. -0,6%) и 1,5% год к году (пред.: 1,8%). Хотя среднерыночный прогноз улучшился с сентябрьских 1,5% кв/кв, с начала года американская экономика сократилась на 1,6 п.п.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
- Торги 25 октября на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 и Hang Seng потеряли 0,16% и 0,1% соответственно, а японский Nikkei прибавил 1,02%. Eurostoxx 50 с открытия торгов растет на 0,29%.
- Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $90,7 за баррель. Золото торгуется по $1649 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3750-3830 пунктов.
Сегодня будут представлены данные индекса потребительской уверенности от The Conference Board за октябрь (прогноз: 105,3, пред.: 108).
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 4 пункта, до 44.
S&P 500 продолжает тестировать верхнюю границу нисходящего канала на уровне 3750 пунктов и пытается закрепиться выше. Индикатор RSI находится вблизи нейтральных отметок, MACD сигнализирует о сохранении восходящего импульса. В случае закрепления котировок выше текущего сопротивления 3800, следующее индекс, скорее всего, встретит на отметке 3920. В случае неудачи поддержку S&P 500 может найти на уровне 3600.
25 октября квартальные результаты представит Alphabet (GOOGL). Консенсус предполагает, что EPS интернет-гиганта продолжит начавшееся в первом квартале снижение, которое по итогам июля-сентября составит около 10% год к году. Негативная динамика показателя укладывается в рамки нормализации после активного роста в 2021 году. Кроме того, Alphabet увеличивает штат и несет повышенные расходы на R&D. Выручка компании, по нашим расчетам, поднимется на 7,5-9% год к году, до $70-71 млрд. Наиболее высокий темп роста доходов (+32-34% год к году) продемонстрирует сегмент облачных сервисов (Google Cloud). Полагаем, что Alphabet сохранит за собой лидерство в индустрии по объему рекламных доходов. В то же время их динамика отразит влияние макросреды на рекламодателей. Сегмент рекламы на YouTube выглядит уязвимым, и его выручка может не измениться в сравнении с прошлогодним показателем. В то же время фактор неопределенности для Alphabet в преддверии релиза уже отражен в низких мультипликаторах: EV/EBITDA NTM опустился до 9,7х против среднего за пять лет 12,8х. Динамика акций компании будет во многом зависеть от комментариев менеджмента после выхода отчета, особенно важна оценка макроэкономических факторов.
Почему план Байдена о пополнении нефтяного резерва может провалиться
Американские компании опасаются увеличивать добычу несмотря на то, что правительство предлагает покупать нефть по фиксированным ценам.
Из нефтяного резерва США было высвобождено наибольшее количество нефти за всю историю. Тем не менее администрация Байдена говорит о скором пополнении запасов в надежде оживить вялую внутреннюю буровую активность.
По словам руководителей отрасли и аналитиков, для многих американских производителей ситуация, скорее всего, окажется непростой. «Все немного сложнее», – говорит Оливье Ле Пеш, исполнительный директор нефтесервисной компании Schlumberger.
В среду президент Байден впервые заявил, что Министерство энергетики США начнет закупать нефть для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, когда цены будут находиться в диапазоне $67-72 за баррель или ниже. Чиновники также сообщили, что министерство разработало окончательное правило, согласно которому в будущем нефть будет закупаться по фиксированной цене, что, как они надеются, побудит производителей увеличить бурение.