Котировки вновь поддержало ралли в IT-секторе, которое во многом было вызвано новостью о крупной сделке AMD с OpenAI и волной оптимизма вокруг полупроводников и AI-активов, что подтянуло Nasdaq и S&P к новым максимумам, несмотря на риски, связанные с закрытием правительства.
Продолжающийся шатдаун правительства США сохраняет неопределенность в фундаментальных показателях: Сенат накануне вновь не согласовал бюджетный законопроект, из-за чего часть федеральных ведомств работает в ограниченном режиме. Это уже привело к отсрочке публикации ключевых макроданных — по занятости, торговому балансу и еженедельной статистике по заявкам на пособие по безработице — и усложнило оценку текущего состояния экономики. Частные отчеты указывают на дальнейшее охлаждение рынка труда, что усиливает ожидания смягчения монетарной политики. На этой неделе внимание инвесторов сосредоточено на выступлениях представителей ФРС, прежде всего на речи Джерома Пауэлла в четверг.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы сегодня торгуются в красной зоне на фоне политического кризиса с формированием правительства во Франции, массовых новостей о закрытии автопроизводств в Германии и потенциальном введении 50-процентных тарифов на импорт стали на территорию ЕС, что негативно скажется на инфляции. Сегодня европейский индекс STOXX 50 падает на 0,11% до 5622 пунктов. Французский CAC40 снижается на 0,34%, немецкий DAX − на 0,24%.
Макроэкономические данные показали ухудшение в промышленном секторе Германии: объем заказов промышленных предприятий страны в августе сократился на 0,8% (м/м), сообщило Федеральное статистическое агентство. Консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 1,4%. Наиболее существенное падение зафиксировано в автомобильной отрасли (-6,4%), фармацевтическом секторе (-13,5%) и производстве компьютерной техники, электроники и оптических изделий (-11,5%).
Азиатские рынки во вторник продемонстрировали смешанную динамику. Немного вырос японский рынок: Nikkei 225 повысился на 0,18% и продолжает торговаться у исторического максимума, сейчас индекс торгуется на уровне 48 031 п. Рост продолжается на фоне выборов в пользу Санаэ Такаити, которые спровоцировали пересмотр ожиданий в сторону фискального стимулирования и наращивания государственных расходов при благоприятной денежно-кредитной среде. Основной вклад в рыночный подъем обеспечили акции промышленного сектора на фоне прогнозируемых дополнительных капитальных вложений в оборонную и производственную отрасли; пониженное значение йены выступило дополнительным катализатором для компаний с экспортной ориентацией.
Рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты сегодня из-за праздников.
Индекс МосБиржи по итогам вчерашней торговой сессии сильно вырос на фоне технического отскока после длительного падения, чему поспособствовал рост цен на нефть. Сегодня индекс поднимается еще на 0,71% до 2667 п., по состоянию на 12:00. Между тем такие негативные факторы, как возможная эскалация геополитической напряженности в случае поставок ракет Tomahawk Украине, предстоящий рост налоговой нагрузки на экономику и возможная приостановка цикла смягчения ДКП в стране никуда не исчезли. Поэтому не исключено, что нынешний отскок окажется не очень продолжительным.
Минфин не исключает, что до конца года может прибегнуть к размещению флоатеров, чтобы не ухудшить конъюнктуру рынка заимствований с фиксированной доходностью, и в среднесрочной перспективе стремится снизить долю обязательств, привязанных к процентному риску, до 25-30%.
СПБ Биржа объявляет о расширении линейки производных инструментов: помимо уже запущенных фьючерсов на индексы Бразилии, Индии, Китая и Саудовской Аравии, фьючерса на BTC/USD и фьючерса на акции самой СПБ Биржи, в ближайшие дни планируется старт торгов новым контрактом с привязкой к стоимости Ethereum. На этом фоне акции компании растут на 7,45%.
Технический анализ