Торги 8 ноября на американских фондовых площадках завершились без единой динамики. S&P 500 закрыл ростом восьмую сессию подряд, прибавив 0,1%, Nasdaq поднялся на символические 0,08%. В то же время индустриальный Dow Jones и индекс компаний малой капитализации Russell 2000 финишировали в красной зоне. Драйвером роста выступали технологические компании. Доходности десятилетних казначейских облигаций опустились до 4,49%.
Вчерашняя сессия не была богата на значимые события. В течение дня состоялся ряд выступлений членов ФРС, которые, однако, не содержали новых установок в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Аукцион 10-летних трежерис на $40 млрд отразил некоторое ослабление спроса по сравнению с результатами размещения трехлетних облигаций днем ранее. Среди республиканцев в палате представителей по-прежнему нет консенсуса относительно временных мер для продления работы правительства после 17 ноября. Опрос ЕЦБ показал повышение оценки ожидаемой потребительской инфляции, несмотря на тенденцию к дефляции, а также выявил усиление неопределенности в макроэкономике.
- Biogen (BIIB: -5,67%) отчиталась за третий квартал лучше консенсуса ожиданий. Скорректированная прибыль биотеха на акцию составила $4,36, превысив средние прогнозы на 9,8%. Основной портфель не преподнес сюрпризов. Менеджмент по-прежнему сосредоточен на реализации программы Fit for Growth и обновлении пайплайна. В этой связи динамика расходов отражает некоторые успехи, достигнутые в осуществлении указанных стратегий. Гайденс скорректирован в рамках корпоративных обновлений, произошедших в отчетном периоде
- Robinhood Markets (HOOD: -14,3%) немного превысила прогнозы в отношении EPS, но выручка оказалась ниже консенсуса. Количество ежемесячно активных пользователей снизилось на 16% год к году до 10,3 млн, а средняя выручка с пользователя увеличилась на 27%. Компания повысила планы по операционным расходам, а прогноз чистой прибыли на четвертый квартал пересмотрен до значения ниже общерыночных ориентиров.
Предстоящая сессия не будет насыщена значимыми событиями. Предполагаем, что сегодняшние торги будут сопровождать низкая волатильность и нейтральный баланс рисков. Наиболее вероятным сценарием выглядит коррекция после выдыхающегося после восьми сессий роста восходящего импульса во время вчерашней сессии, а также на фоне отсутствия выраженных позитивных драйверов.
Участники рынка воздерживаются от активных действий в ожидании выходящей на следующей неделе важной макростатистики. В течение дня вновь состоятся выступления руководителей ФРС, в том числе ее председателя Джерома Пауэлла. Не исключено, что сегодняшние комментарии будут более содержательными, чем вчерашние. Также сегодня будут опубликованы индекс настроений в малом и среднем бизнесе от NFIB и еженедельные данные о количестве обращений за пособием по безработице, которые продолжают указывать на устойчивость рынка труда, хотя в последние недели наметился тренд на рост числа заявок.
- AstraZeneca (AZN: -0,13%) повысила прогноз EPS и выручки на текущий год без учета средств для лечения и профилактики COVID-19, хотя прибыль за третий квартал оказалась ниже прогнозов из-за налоговых оттоков. Кроме того, компания согласилась на сделку по лицензированию препарата для лечения ожирения.
- По данным Reuters, NVIDIA (NVDA: +1,35%) планирует выпустить 3 микрочипа, специально разработанных для КНР после установления властями США ограничений на поставки высокопроизводительных чипов в КНР.
- По сообщениям AP, забастовки в Голливуде закончились. Актеры и сценаристы достигли соглашения со студиями и возобновили работу.
S&P 500 завершил еще одну низковолатильную сессию между 50-дневной скользящей средней и уровнем 4400 пунктов. Значимых технических изменений не произошло. Восемь дней роста подряд – это редкое явление, поэтому вероятность коррекции растет. Мы полагаем, что уровень 4400 пунктов выступит серьезной преградой, от которой может произойти краткосрочный отскок. Ближайшая поддержка находится на уровне 4280 пунктов, где пролегает 20-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции по Фибоначчи. Возврат к области 4280-4300 пунктов может стать благоприятной возможностью для покупок.
На какие активы сделать ставку в следующем году
Дальнейшие действия ФРС США и инвестиционную стратегию на следующий год обсудили на Yahoo Finance с управляющим директором UBS Private Wealth Management Брэдом Бернстайном.
На прошлой неделе фондовый рынок продемонстрировал лучшую динамику за 2023 год: промышленный индекс Dow Jones, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли более чем на 5% каждый. Инвесторы продолжают внимательно следить за предстоящими отчетами корпораций и решениями Федеральной резервной системы, чтобы понять, сможет ли рынок продолжить ралли.