Российский рынок акций к окончанию основной сессии отступил от её минимумов, сдержанно отреагировав на обнародование деталей масштабного 21-го пакета санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск упал менее чем на 0,1%, до 2517,60 пункта, в течение сессии обновив минимум с октября 2025 года (2484 пункта). Индекс РТС получил поддержку со стороны валютного фактора и вырос на 2,12%, до 1105,69 пункта, по ходу дня опустившись до самого низкого значения с марта 1068 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером укреплялся на 1,1%, до 10,58 руб, проверяя на прочность важную краткосрочную отметку 10,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 71,73 руб и 82,77 руб соответственно (против 73,26 руб и 85,27 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу дня находились бумаги Астры (+7,48%), котировки Самолета (+5,45%), обыкновенные акции Мечела (+3,91%), бумаги АФК «Системы» (+3,62%), котировки Озона (+3,56%), акции ВК (+2,92%), бумаги Яндекса (+2,02%), котировки РусГидро (+1,06%).
Совет директоров Астры во вторник одобрил обратный выкуп акций компании с максимальным размером до 4 млн акций или порядка 2% уставного капитала.
Покупки в акциях Самолета, очевидно, обеспечивались коррекционными факторами после достижения котировками очередных исторических минимумов.
Акции АФК «Системы» получили поддержку после заявлений главы холдинга Евтушенкова о возможном IPO Медси уже осенью текущего года при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. В настоящее время завершается этап pre-IPO.
Покупки в акциях Озона могли обеспечиваться информацией в СМИ об изучении компанией возможности выхода в аптечный сегмент.
Бумаги РусГидро во вторник пытались восстановиться от очередного минимума, несмотря на вчерашние новости о решении правительства по направлению всей прибыли компании в 2023-2029 гг на инвестпрограмму. Дивидендов от РусГидро в ближайшие годы, таким образом, ожидать не приходится.
В лидерах снижения к концу дня пребывали бумаги Интер РАО (-11,45%), акции Инарктики (-3,78%), котировки ЮГК (-3,41%), бумаги Роснефти (-3,05%), акции Эн+ Груп (-2,34%).
Акции Интер РАО во вторник обвалились после закрытия реестра по дивидендам за 2025 год с доходностью около 10%. Ожидать возвращения котировок к уверенному росту раньше 4-го квартала 2026 года, скорее всего, стоит лишь в случае восстановления оптимизма на российском фондовом рынке. Негативное влияние на настроения в акциях Интер РАО в ближайшие недели и месяцы может оказывать пессимизм на российском фондовом рынке в целом и отдаленные перспективы выплаты следующих дивидендов (очевидно, уже по итогам 2026 года). Фундаментальные среднесрочные перспективы Интер РАО при этом скорее можно назвать оптимистичными, что должно ограничивать падение акций и обеспечивать их рост в случае улучшения рыночных настроений, а также ближе к концу 2026 года в ожидании выплаты очередных дивидендов. Глава компании при этом заявил, что ожидает объемов экспорта и импорта электроэнергии, а также её выработки в 2026 году на уровне прошлого года.
Акции ЮГК во вторник оказались под давлением новостей об отклонении заявки единственного претендента физлица на участие в аукционе по продаже госдолги в компании.
Бумаги эмитентов нефтяного сектора падали вместе с ценами на «черное золото», а также после обнародования деталей 21-го пакета санкций ЕС, который нацелен в том числе на нефтяной сектор.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы после попытки роста в начале дня вернулись к нисходящему движению, что указывает на сохранение слабости прежде всего в IT-секторе и риски формирования новых нисходящих трендов на опасениях завышенных инвестиций в ИИ-отрасль. В среду макроэкономические данные при этом могут показать ускорение основной потребительской инфляции США в мае с 3,8% до 4,2% г/г, а базовой – с 2,8% до 2,9% г/г, что подтверждает опасность ужесточения позиции ФРС по ходу года.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии прибавлял около 0,5%, отступив от максимумов дня на фоне ухудшения настроений в США. Индикатор находился недалеко от майского пика 6144 пункта, получая поддержку в том числе от покупок акций IT-эмитентов ASML Holding, ASM International, Infineon Technologies, BE Semiconductor Industries и STMicroelectronics.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 3,5%. Котировки стремились к отметке 91 долл/барр и майскому минимуму 89,93 долл/барр на фоне надежд на завершение взаимных атак Израиля и Ирана, о которых страны объявили на этой неделе. Геополитическая неопределенность в ближневосточном регионе, однако, сохраняется, а санкционное давление на Россию в нефтегазовой сфере усиливается, что предупреждает о рисках новых скачков котировок наверх. На этой неделе свои ежемесячные отчеты по рынку при этом представят Минэнерго США (во вторник) и ОПЕК (в четверг). В среду же от данных Минэнерго США в среднем ждут сокращения запасов нефти на прошлой неделе на 5,1 млн баррелей – бычий для цен сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок после попытки роста отступил от района краткосрочных сопротивлений и вновь показывал слабость, предупреждая о сохранении в том числе понижательных рисков перед публикацией инфляционных данных за май. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от минимумов дня, что можно назвать покупкой на фактах после обнародования деталей одного из самых масштабных пакетов антироссийских санкций ЕС, который коснется финансового, нефтегазового, транспортного, металлургического и продовольственного сектора. Рынок уже не удивляется ограничениям, которые, однако, могут оказывать негативное влияние на заинтересованные компании и отдельные лица в среднесрочном и долгосрочном периодах. В среду после закрытия основных торгов инвесторы также надеются получить сигналы о замедлении потребительской инфляции в РФ в мае с 5,6% до 5,4% г/г.
События дня:
- индекс потребительских цен и цен производителей Китая в мае
- индекс потребительских цен США в мае (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс потребительских цен России в мае (19.00 мск)
- акции Соллерса последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
- подведение итогов аукциона по продаже госдолги в ЮГК
- квартальные результаты Oracle