Банк России повысил официальный курс доллара на 11 сентября до 84,9211 руб. с 83,2425 руб. по состоянию на 10 сентября. Курс евро увеличен до 99,8246 руб. с 98,0336 руб. ранее.
Движение Индекса МосБиржи обусловлено сразу несколькими факторами. Первоначальную коррекцию вызвали новости из Польши — власти страны экстренно собрали заседание кабинета министров после сообщений о нарушении воздушного пространства беспилотниками, что усилило геополитические риски и давление на рынок. Однако угроза эскалации снизилась после того, как Reuters сообщил о позиции НАТО, не рассматривающей данный инцидент как прямую атаку.
Одновременно сохраняется неопределенность из-за продолжающейся работы Еврокомиссии над 19-м пакетом санкций против России, который может коснуться российских банков, энергетики и финансовых сервисов. Решение по новому пакету пока не принято. Однако Евросоюз не планирует ужесточать ограничения на закупку российской нефти и газа из-за внутренних разногласий по этому вопросу.
В то же время поддержку российскому рынку оказывают ослабление рубля, выгодное экспортерам, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, которые повышают инвестиционную привлекательность российских активов. В совокупности эти внутренние и внешние факторы формируют сложную динамику и сохраняют волатильность на рынке.
Совет директоров Банка России рассматривает возможность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 12 сентября. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, регулятор может снизить ставку с текущих 18% до 17% годовых — то есть на 1 процентный пункт. Он также отметил, что не исключается и более существенное смягчение денежно-кредитной политики, однако сам склоняется к варианту снижения именно до 17%. Согласно опросу, проведенному «Ведомостями», значительная часть аналитиков (12 из 23) ожидает, что Банк России может снизить ставку сразу на 2 процентных пункта — до 16%.
Лидерами роста фондового рынка стали МКБ (+2,70%), «Фармсинтез» (+2,59%), «СОЛЛЕРС» (+2,21%), ТМК (+1,90%), «Лукойл» (+0,96%).
Между тем в минусе финишировали бумаги «ГАЗПРОМ» (-1,89%), ММК (-1,82%), НЛМК (-1,78%), «КАМАЗ» (-1,66%).
На аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26249 Минфин привлек 21,2 млрд рублей при высоком спросе со стороны инвесторов (41,8 млрд рублей), что указывает на значительный интерес к этим бумагам. Доходность по цене отсечения составила 13,98% годовых при фиксированном купоне 11% до 2032 года.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на часовом таймфрейме протестировал зону сопротивления 2935-2940 п. Поддержкой выступает трендовая линия от начала сентября в области 2914 п. Если цене удастся закрепиться ниже – котировки могут упасть и до 2903 п. При наличии позитивного новостного фона цена может уйти выше 2940 п.Индексы акций США в основном растут
Американские фондовые рынки в среду, 10 сентября, в основном демонстрируют рост на фоне сильного прогноза по выручке Oracle, который поддержал волну оптимизма вокруг развития искусственного интеллекта.Индекс Nasdaq торгуется на уровне 21 967,71 пункта (+0,40%). S&P 500 растет на 0,5% и составляет 6 545,13 пункта. Dow Jones снижается на 0,72% до 45 380,60 п.
Важным фактором для рынков стало также неожиданное снижение оптовой инфляции: индекс цен производителей в США за месяц снизился на 0,1% против ожиданий роста на 0,3%. В годовом выражении рост составил 2,6%, что также оказалось ниже прогноза. Эти данные усилили ожидания снижения ставки ФРС уже на ближайшем заседании, особенно после публикации слабых данных по рынку труда, которые подтвердили замедление его восстановления.
На прошлой неделе средняя ставка по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизилась с 6,64% до 6,49% годовых, достигнув самого низкого уровня с октября 2024 года. Это уже второе подряд недельное снижение ставок, чему способствовало падение доходности государственных облигаций из-за признаков ослабления рынка труда в стране. Снижение ставок привело к заметному оживлению на ипотечном рынке. Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров, общий объем заявок на ипотеку за неделю вырос сразу на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей, когда фиксировалось снижение на 1,2%. Активнее стали не только заявки на покупки новых домов (рост заявок на 6,6%), но и заявки на рефинансирование уже существующих ипотек (рост на 12,2%).
Акции Oracle подскочили более чем на 41,47% после заявления гендиректора о резком росте облачной выручки благодаря крупным контрактам в AI-секторе, несмотря на разочаровывающие квартальные результаты.
Позитивные новости пришли и от GameStop: компания отчиталась о более чем 20% росте выручки за квартал, что также поддержало оптимизм на рынке. Акции компании растут на 4,66%.