Ежедневный обзор – Зарубежные рынки акций: статистика по рабочим местам в США и по экспорту в Китае, DoorDash, Airbnb, Block, DraftKings

Аналитики банка «Синара» 07.11.2025 16:31

3190

Тренды и прогнозы

Не внушающие оптимизма экономические данные и падение в акциях крупных технологических компаний запустили широкую распродажу в США, и за сессию четверга индекс Dow Jones опустился на 0,8%, S&P 500 — на 1,1%, Nasdaq — на 1,9%. Хуже всех завершили торговый день секторы технологий (-2,0%) и товаров длительного пользования (-2,3%), прибавить удалось только энергетике (+1,0%) и здравоохранению (+0,2%).

В Гонконге сегодня возобновилось снижение после выхода данных по экспорту Китая, неожиданно отразивших сокращение. Индекс Hang Seng просел на 0,9% при самых больших потерях в секторах товаров длительного пользования и здравоохранения (по -2,1%) и наибольшей прибавке в материалах (+1,1%).

Сегодня отчитываются Constellation Energy, KKR, Duke Energy, а Мичиганский университет публикует результаты исследования потребительских настроений, где предполагается снижение с 53,6 в октябре до 53,2 в ноябре.

Новости экономики и политики

Если в сентябре работодатели США ликвидировали 54 064 рабочих места, то в октябре — 153 074, что стало максимальным с 2003 г. количеством. В связи с внедрением искусственного интеллекта масштабные сокращения затронули складской, пищевой, технологический и государственный секторы. С начала года число ликвидированных мест достигло 1 099 500, уже на 44% превысив цифры всего прошлого года.

Таможенная служба КНР сообщила сегодня, что в октябре экспорт сократился на 1,1% г/г. Это не только первое с февраля уменьшение, но и хуже собранного Bloomberg консенсус-прогноза, предполагавшего рост на 2,9%. Уменьшение экспорта, служившего в этом году локомотивом роста, ухудшает перспективы экономики, и без того испытывающей трудности из-за падения внутреннего спроса. Выходящий в воскресенье отчет покажет, вероятно, что дефляция, как потребительская, так и среди производителей, продлилась до октября.

Новости компаний

Рынок США

Котировки DoorDash упали вчера на 17,5% после публикации неоднозначных результатов за 3К25. Компания сообщила о прибыли в размере $0,55 на акцию, разочаровав рынок и опрошенных LSEG аналитиков, которые ожидали $0,69 на акцию. Однако выручка в $3,45 млрд превзошла ожидавшиеся $3,36 млрд. На наш взгляд, инвесторы справедливо оценили отчетность.

За 3К25 отчиталась и компания Airbnb, при выручке в $4,10 млрд заработавшая $2,21 скорректированной прибыли на акцию, в то время как опрошенные LSEG аналитики ожидали $4,08 млрд и $2,34 на акцию. В текущем квартале Airbnb рассчитывает на выручку в диапазоне $2,66–2,72 млрд, выше ожидавшихся аналитиками $2,67 млрд. Рост стоимости бумаги на премаркете на 4,7% также справедливо, с нашей точки зрения, отражает новые данные.

Слабые результаты Block за 3К25 стали причиной обвала на премаркете на 14,7%. Скорректированная прибыль составила $0,54 на акцию при выручке в $6,11 млрд, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали прибыль в $0,67 на акцию и выручку в $6,31 млрд. Давление на бумагу, вероятнее всего, еще какое-то время сохранится.

В районе 7,5% капитализации теряет на премаркете DraftKings, чьи результаты за 3К25 также разочаровали инвесторов. Выручка за этот период недотянула до консенсус-прогноза ($1,14 млрд против $1,22 млрд), а чистый убыток в расчете на акцию оказался более значительным ($0,52 против $0,42). Ожидаем, что котировки продолжат движение вниз.