Шесть из одиннадцати секторов из индекса широкого рынка закрылись в красной зоне. Среди них худшую динамику показали представители финансовой индустрии (-1,96%) и ИТ (-1,78%). В плюсе оказались сектора энергетики (+2,85%) и коммунальных услуг (+1,19).
-
Отчет Broadcom (AVGO: +3%) за первый фискальный квартал и прогнозы на текущий трехмесячный период оказались лучше ожиданий. Аналитики отметили опережающий предложение спрос и максимальную в отрасли рентабельность.
-
Выручка и маржинальность Smith & Wesson Brands (SWBI: -12,5%) за третий фискальный квартал недотянули до общерыночного консенсуса. Менеджмент отметил снижение спроса после прохождения пика пандемии.
-
Результаты Costco Wholesale (COST: -1,4%) превысили прогнозы. Компания демонстрирует рост членских взносов и непрофильных направлений бизнеса, включая туристический сегмент. В то же время аналитики опасаются, что ожидания компании в отношении будущих периодов слишком оптимистичны.
Сегодня инвесторы продолжат следить за динамикой цен на энергоносители. Накануне глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил, что США ведут активные переговоры с Европой о запрете импорта российской нефти. Администрация Байдена испытывает давление со стороны законодателей, требующих прекратить поставки в страну нефти из РФ, хотя специалисты выражают обеспокоенность по поводу влияния такого решения на цены на газ, которые достигли максимумов с июля 2008 года. В ближайшей перспективе основная задача США – увеличить диверсификацию импорта энергоносителей.
Наблюдается прогресс в переговорах по ядерной сделке с Ираном. Тегеран согласился обеспечить условия для ускорения расследования МАГАТЭ. Axios отмечает, что советники Байдена обсуждают визит в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы убедить королевство выйти из соглашения ОПЕК+ и увеличить добычу нефти. Высокопоставленные чиновники США также посетили Венесуэлу для обсуждения возможного ослабления нефтяных санкций (WSJ).
Неопределенность сохраняется и в отношении предложения сырьевых товаров, что стимулирует рост цен на металлы. На этом фоне Китай пообещал увеличить запасы ключевых ресурсов и заявил, что поставки энергии и сырья остаются недостаточными. В фокусе находятся и сельскохозяйственные товары: фьючерсы на пшеницу в Чикаго обновили 14-летний максимум. Китай выразил обеспокоенность по поводу внутреннего предложения пшеницы, после того как министр сельского хозяйства страны заявил, что условия для озимых посевов могут оказаться худшими в истории.
-
Биржевые площадки АТР на торгах 7 марта продемонстрировали нисходящую динамику. Японский Nikkei упал на 2,94%, китайский CSI 300 опустился на 3,19%, гонконгский Hang Seng снизился на 3,87%. EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 2,94%.
-
Фьючерс на нефть марки Brent превысил отметку $125 за баррель. Цена на золото превзошла $2000 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4220-4270 пунктов.
Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 37 пунктов.
S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы нисходящего канала. Индикатор RSI остается вблизи нейтрального уровня, а MACD не подает определенных сигналов. Позиции «быков» по-прежнему выглядят слабо. Краткосрочный тренд сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков. Нисходящая динамика фьючерсов говорит о возможности продолжения снижения в рамках обозначенного канала. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4115 пунктов.
В этот четверг, 10 марта, отчетность за четвертый календарный квартал прошлого года опубликуют Oracle (ORCL) DocuSign (DOCU) и Rivian Automotive (RIVN).
EPS non-GAAP крупнейшего провайдера решений для управления базами данных ожидается на уровне $1,18 (+1,7% год к году), а выручка может достигнуть $10,5 млрд (+4,2% год к году). За последние два года результаты Oracle в большинстве случаев превышали консенсус ожиданий в отношении прибыли. В качестве драйверов роста остаются показатели обслуживания существующих клиентов баз данных и облачных ERP-решений. При этом катализаторов ускорения роста прибыли недостаточно для повышения оценочных мультипликаторов. Руководство компании прогнозирует однозначный темп роста выручки в сегменте программного обеспечения, а операционная маржа в текущем году может снизиться из-за увеличения инвестиций в облачные технологии.
EPS non-GAAP провайдера решений для электронного документооборота прогнозируется на уровне $0,48 (+30% год к году) при выручке в объеме $562 млн (+30%). Основным драйвером роста выручки от подписки и различных сервисов должно стать уверенное расширение клиентской базы. DocuSign может остаться бенефициаром пандемии и продолжит наращивать число абонентов за счет сильного тренда на цифровую трансформацию.
Консенсус в отношении производителя автомобилей предусматривает убыток на акцию в объеме $1,79 при выручке на уровне $60,5 млн. Акции Rivian за прошлую неделю упали на 27% после объявления о повышении цен на некоторые из своих автомобилей до 20%, чтобы компенсировать инфляцию. Причем в цене поднимутся уже забронированные заказы. Компания лидирует среди американских стартапов, стремящихся конкурировать с Tesla, Ford и General Motors. Rivian Automotive запустила производство продукции в конце прошлого года и находится на ранних стадиях наращивания выпуска электромобилей.
Китай может обойти SWIFT, пустив в ход цифровые деньги
Некоторые российские банки были отключены от SWIFT.
Возникает вопрос о том, начнут ли из-за этого геополитические соперники США, особенно Китай, продвигать цифровые версии денег своих центральных банков в мировой торговле и финансах. Такое развитие событий может ослабить международное влияние доллара.
Ключевыми столпами экономической гегемонии США являются SWIFT, CHIPS и доллар. Использование любого из них против банковской системы России, 11-й по величине экономики, убедит Китай в том, что ему нужна альтернатива этой тройке, чтобы выйти из-под контроля американской власти.
Расположенное в Брюсселе, но имеющее центр обработки данных в Вирджинии, кооперативное Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, или SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), является «финансовым паноптикумом», позволяющим Вашингтону следить за трансграничными потоками средств. Тем не менее фактическое наблюдение часто осуществляется из Нью-Йорка, где принимается решение о 95% мировых долларовых платежей.