Лучшую динамику продемонстрировал сектор энергетики (+1,31%). В аутсайдерах под давлением акций Alphabet и Meta Platforms оказался технологический сектор (-2,24%).
-
WSJ и FT сообщили, что Amazon (AMZN: +0,19%) и Nike (NKE: -0,17%) рассматривают поглощение Peloton Interactive (PTON: +20,9%).
-
Frontier Airlines (ULCC: +3,47%) покупает Spirit Airlines (SAVE: +17,2%) за $2,9 млрд.
-
Прибыль и выручка Tyson Foods (TSN: +12,2%) в четвертом квартале 2021-го превзошли ожидания. Результаты продаж опережают консенсус во всех сегментах. Дальнейшие прогнозы указывают на сохранение высокого спроса.
Согласно последней сводке FactSet, квартальную отчетность представили 56% компаний из состава S&P 500. Средний рост прибыли этих эмитентов составил 29,2% по сравнению с 21,7% в начале сезона отчетов. Консенсус прибыли на акцию превысили около 76% отчитавшихся компаний, что пока ниже среднего показателя за пять лет и последние четыре квартала (84%)
Прибыль отчитавшихся компаний на 8,2% превысила консенсус ожиданий. По итогам предыдущего сезона отчетов этот показатель составлял 15,7%. Отметим, что до того, как свои результаты опубликовал Amazon прибыль превосходила среднерыночные прогнозы менее чем на 5%.
В комментариях к публикации отчетов многие компании указывали на инфляционное давление, которое негативно повлияло на их рентабельность. В Bank of America отметили, что его трехмесячный прогнозный коэффициент в феврале опустился до 0,37x, сопоставимых с показателем первого квартала 2020 года, когда многие компании ухудшили прогнозы с учетом фактора пандемии. Корпоративные настроения находятся на минимуме за последние пять лет.
-
Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 8 февраля разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,13%, китайский CSI300 опустился на 0,55%, гонконгский HANG SENG снизился на 0,95%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил скромные 0,15%.
-
Доходность трежерис упала до 1,91%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $91,9 за баррель. Золото торгуется на уровне $1819 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440-4528 пунктов.
Публикаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 57 пунктов.
S&P 500 опустился к 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится его ближайшая поддержка. RSI колеблется около 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворот тренда.
Британский нефтегазовый гигант BP (BP – американские депозитарные расписки/АДР) успешно отчитался за четвертый квартал. Чистый долг компании удалось сократить на $2 млрд. При этом программу обратного выкупа акций руководство BP увеличило на $800 млн кв/кв.
Выручка BP в четвертом квартале выросла на 73% год к году, до $52,2 млрд, благодаря повышению цен на углеводороды на 98%, до $56,5 за баррель нефтяного эквивалента.
Скорректированная чистая прибыль BP за октябрь-декабрь с прошлогодних $115 млн увеличилась до $4,1 млрд. Показатель в расчете на акцию составил $1,23, на 6% превысив ожидания.
Операционный денежный поток в четвертом квартале вырос с $2,3 млрд до $6,1 млрд (+170% год к году). Без учета влияния измерений в рабочем капитале показатель составил $7,8 млрд, что всего на $100 млн ниже результата четвертого квартала 2019 года.
Чистый долг BP на конец квартала снизился до $39,1 млрд (-23% с начала года). Объем денежных средств и эквивалентов на счетах компании составил $30,7 млрд, краткосрочная задолженность сократилась до $7,3 млрд. Сокращение долговой нагрузки в 2021 году происходило в том числе в результате продажи активов на $7,6 млрд. В 2022 году компания планирует за счет этих сделок выручить $2-3 млрд.
По итогам квартала совет директоров компании определил размер дивиденда как $0,33 на АДР (отсечка – 17 февраля, выплата – 25 марта) и подтвердил планы по увеличению дивидендов на 4% в год до 2025 гоlf.
Объем обратного выкупа акций в четвертом квартале составил $1725 млн. В первом квартале на buy back может быть направлено $1,5 млрд.
Мы позитивно оцениваем результаты BP за четвертый квартал и повышаем целевую цену на 5%, до $33,7 за АДР, и рассчитываем на позитивную реакцию рынка на их публикацию.
На какие акции обратить внимание в нефтегазовом секторе
Интересные идеи для инвестиций обсудили с Игорем Шимко, генеральным директором NZT Rusfond.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
У нас сложилась хорошая ситуация с энергетикой. Подорожала не только нефть, но и все энергоносители. Есть признаки того, что мы не имеем дело с какой-то цикличность, а имеем дело с надвигающимся дефицитом. Понятно, что у энергетики есть не только попутные, но и встречные ветры. Мир боится «омикрона», далеко не все страны еще открыты, хотя в этом отношении уже есть позитивная тенденция.
На какие компании обратить внимание в текущих условиях? Можно искать таких же игроков, как «Газпром», в Америке или Канаде. Конечно, они существенно переоценились за последние полтора года с кризиса, многократно выросли. Есть сервисные компании, которые целый год сидели на маленьком бюджете, и у них особо не прирастали финансовые показатели. Какой-то скрытый интересный потенциал должен быть там.