Торги 9 января на американских фондовых площадках стартовали в красной зоне с корректировкой после значительного роста накануне, отыгрывая динамику на внешних площадках. Однако новостной фон оказался спокойным, рынок рос внутри дня.
Индексу S&P 500 не хватило всего 0,15% до выхода на положительную территорию, в минусе закрылись Dow Jones (-0,42%) и Russell 2000 (-0,89%). Nasdaq Composite завершил основную торговую сессию ростом на 0,09%. Бумаги технологических компаний поддерживают свой уровень благодаря выставке CES24, где представлено много новинок на основе искусственного интеллекта.
Дефицит торгового баланса США сократился до $63,2 млрд, что на 12% меньше, чем годом ранее, тренд на снижение сохраняется. При этом экспорт и импорт – меньше ожиданий. Индикатор настроений малого бизнеса NFIB оказался максимальным за пять месяцев (91,9 п.). Впрочем, 23% опрошенных сообщили, что инфляция является наиболее важной проблемой. Эта доля все еще намного выше 2-4%, наблюдавшихся до пандемии. Ответы респондентов о планах по повышению цен и зарплат не сильно изменились по отношению к ноябрю: 36% ожидают улучшения рыночных условий на горизонте шести месяцев, пессимизма еще достаточно много.
ФРС не планирует продлевать программу экстренного кредитования, которая истекает в марте, об этом сообщил вице-председатель ФРС по надзору Майкл Барр на заседании комиссии во вторник. Согласно последним данным ФРС, на данный момент банки имеют непогашенные кредиты по банковской программе на сумму $141,2 млрд.
- Intel (INTC: -0,83%) представила новые микропроцессорные системы (SoC) на
основе генеративного ИИ для применения в автотранспорте будущего. - Hewlett Packard Enterprise Company (HPE: -8,92%) объявила о покупке Juniper Networks (JNPR: +21,81%) за $14 млрд ($40 за акцию). Оценка оказалась на $1 млрд выше, чем ожидали участники рынка. Сделка увеличит позиции HPE на рынке ИИ.
- Ubiquiti (UI: -1,43%) представила новое решение беспроводных коммуникаций UniFi 7. Оно позволяет объединить в беспроводную сеть на частоте 6 ГГц до 600
устройств на площади около 200 кв.м и совместимо с Wi-Fi 6.
Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться умеренной волатильностью при позитивном балансе рисков. По нашему мнению, индекс S&P 500 может колебаться в зоне 4740-4790 (от -0,4% до +0,7% относительно уровня закрытия предыдущей сессии), Nasdaq Composite может подняться к психологической отметке 15 тысяч пунктов. В центре внимания новости рынка технологий, презентации с выставки CES24. Другим важным событием, которое может вызвать рост котировок технологического и финансового секторов, является решение SEC о судьбе биржевого фонда на биткойн, которое вчера поспешили анонсировать хакеры. Если комиссия одобрит ETF, потенциально это откроет дорогу к широкой легализации и внедрению в оборот цифровых активов, что спровоцирует очередной бум на решения для производства и обработки блокчейн транзакций, где сейчас лидируют Nvidia (NVDA) и AMD (AMD).
Бумаги энергетического сектора также находятся в фокусе внимания. Цена на нефть Brent держится в районе отметки $78 за баррель из-за напряженности в Красном море и данных API о сокращении запасов более чем на 5 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы сегодня: ожидается, что запасы сократились на 0,67 млн баррелей.
Из заметных событий также отметим аукцион 10-летних трежерис объемом $3,7 млрд. Доходность этих бумаг колеблется около психологически значимой отметки 4%. Также состоится выступление члена ФРС Уильямса, которое, по нашему мнению, не повлияет на динамику рынка акций и облигаций.
- Принадлежащий Amazon (AMZN: +1,52%) стриминговый сервис Twich сократит штат на 500 человек (35%). Ранее компания уже уволила 400 сотрудников, по оценке Bloomberg, подразделения Amazon за год сократили около 9 тысяч человек.
- Tesla (TSLA: -2,28%) сообщила о поступлении в продажу на североамериканском рынке обновленной Model Поставки начнутся в феврале. Цена на базовую начальную версию начинается от $38 990, полноприводная версия с увеличенной батареей будет стоить от $45 990.
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG: +0,52%) опубликовала предварительные результаты за IV квартал 2023 финансового года. Продажи робота Da Vinci выросли на 21% год к году, число операций увеличилось на 22% год к году. В IV квартале установлено 415 роботов (+12% год к году), в 2023 году поставки выросли на 8%, до 1370 штук. Выручка в IV квартале составила $1,93 млрд (+17% год к году), в 2023 году – 6,22 млрд (+14%).
S&P 500 находится выше 20-дневной скользящей средней и значимого уровня поддержки 4700 пунктов, поэтому краткосрочной инициативой уверенно владеют «быки». S&P 500 находится в непосредственной близости от исторического максимума (менее 1,5%), и уровень 4819 пунктов вновь служит «магнитом». Тем не менее, если рассматривать рыночную структуру с точки зрения волновой теории Эллиота, то в ближайшее время мы можем увидеть еще одну коррекционную волну в рамках ABC, которая может привести к тесту зоны 4600-4630 пунктов. Будем внимательно наблюдать за поведением цены в области 4790 пунктов.
Основатель «Смартлаба» Тимофей Мартынов про акции на 2024 год
О топовых инвестидеях и значимости консенсус-прогнозов рассказал основатель «Смартлаба» Тимофей Мартынов на YouTube-канале «Tim Martynov».
По словам Мартынова, в топ-3 консенсус-прогнозов российских инвестиционных компаний входят бумаги Сбербанка, «Лукойла» и X5 Retail Group. В прошлом году акции Сбербанка и «Лукойла» оказались одними из лидеров роста – бумаги подорожали на 94%, до 274,56 рубля, и 65%, до 6803,5 рубля, соответственно. За этот же период индекс Мосбиржи вырос на 43%, до 3101,99 пункта.