Новостной поток

Совкомбанк разместил вечный суборд на $300 млн под 7,75%

31.01.2020 11:41
349

(Рейтер) Третий по величине российский частный банк, Совкомбанк, разместил бессрочные субординированные евробонды на $300 миллионов с доходностью 7,75%, сообщил Ренессанс Капитал, один из организаторов.

Согласно условиям выпуска, банк может по своему усмотрению, с предварительного письменного согласия ЦБ РФ, погасить кредитне ноты полностью, но не частично по номинальной цене каждые 5 лет, дата первого возможного погашения - 6 мая 2025 года.

Ориентир доходности сначала был на уровне около 8,25%, затем был снижен до около 8,0%, спрос составлял около $1,9 миллиарда.

"Поскольку потребности банка в дополнительном капитале первого уровня невелики, искусственное ограничение объема весьма скромными $300 миллионами позволило зафиксировать ставку на достаточно низком, на наш взгляд, уровне. Мы считаем размещенный выпуск дорогим и не видим потенциала для его опережающего роста на вторичном рынке", - написали утром аналитикии банка Уралсиб.

Нереализованный спрос способствовал росту котировок на евробонды Совкомбанка на вторичном рынке.

JP Morgan был глобальным координатором и объединенным букраннером. Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал - совместные ведущие букраннеры. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации