МКБ разместил пятилетние евробонды на $600 млн, воспользовавшись хорошим рынком
227
(Рейтер) Московский кредитный банк разместил пятилетние евробонды на $600 миллионов с доходностью 4,7%, воспользовавшись благоприятной ценовой конъюнктурой.
Спрос, по данным IFR, превысил $1,6 миллиарда.
Организаторы выпуска - Citigroup, ING, Societe Generale, UBS Investment Bank, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Последний раз МКБ размещал старшие евробонды объемом $500 миллионов в марте прошлого года под 7,121%, срок составлял пять лет и три месяца. Помимо этого, у банка есть еще три старших выпуска – долларовые с погашением в 2021 году и 2023 году, а также выпуск в евро с погашением в 2024 году.
На конец третьего квартала 2019 года старшие евробонды составляли около 70% всех выпущенных банком бумаг, или около 6% обязательств банка (а все облигации – 8% обязательств).
"По всей видимости, банк решил воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой для привлечения дополнительного валютного фондирования", - написали в обзоре аналитики Уралсиба. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)
Популярное
|
|
|
|
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Антрополог Станислав Дробышевский о том, почему жирафы не стали людьмиАвтор: Ольга Шиян 24.04.2024 18:55150
За небольшой книгой ученого-палеоантрополога, преподавателя и популяризатора науки Станислава Дробышевского «Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции» стоит серьезная работа с солидным перечнем отечественных и зарубежных научных публикаций.more
-
Как проходит принудительная редомициляция X5 Retail GroupАвтор: Маргарита Вахрушева 24.04.2024 18:48144
Переезд ритейлера, потенциальный обмен бумаг и байбэк у нерезидентов обсудил инвестор Мурад Агаев с инвестором Элвисом Марламовым на YouTube-канале «Вредный инвестор».more
-
Экономист Джозеф Стиглиц: «Снижение ставки ФРС приведет к глобальной деформации экономики»Автор: Яна Кудрявцева 24.04.2024 15:49204
Состояние американской экономики, борьбу ФРС с инфляцией и многое другое обсудил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета Джозеф Стиглиц в эфире «Squawk Box» на CNBC.more
-
Какие компании могут выплатить рекордные дивиденды за 2023 годАвтор: Маргарита Вахрушева 24.04.2024 15:02230
Какие дивиденды рекомендовали выплатить Сбербанк и «Северсталь», стоит ли ждать дивидендов от «Сургутнефтегаза», рассказал инвестор Андрей Саморядов на YouTube-канале «Темная сторона Московской биржи».more
-
Чем интересно IPO МТС-банкаАвтор: Яна Кудрявцева 24.04.2024 14:49213
Подробностями предстоящего первичного размещения компании поделилось руководство в разговоре с генеральным продюсером «РБК инвестиции» Анной Кожухарь.more