Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн
(Рейтер) Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Узнацбанк, принадлежащий государству, назначил организаторов конференц-звонков с инвесторами по поводу дебютного размещения 5-летних евробондов с ожидаемым объемом выпуска $300 миллионов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах и позднее подтвердил банк.
Citi, Газпромбанк, Natixis и SMBC Nikko стали совместными организаторами серии звонков в рамках процедуры road-show, которое стартовало в понедельник, 12 октября.
Узнацбанк сообщил, что конференц-колл прошел с участием 70 глобальных инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании, России и стран Азии.
Во вторник, 13 октября, будут продолжены переговоры с иностранными инвесторами в формате один на один.
Дебютное размещение последует на Лондонской фондовой бирже в зависимости от рыночных условий.
В начале 2019 года Узбекистан разместил дебютные евробонды на сумму $1 миллиард.
S&P присвоило планируемому выпуску евробондов Узнацбанка рейтинг на уровне ВВ-, полагая, что новые еврооблигации в целом не окажут значительного влияния на кредитный профиль банка.
Банк намерен использовать поступления от размещения облигаций для развития коммерческого кредитования в ряде отраслей.
(Елена Фабричная, при участии Олжаса Ауезова и Мухаммадшарифа Маматкулова в Ташкенте. Редактировали Максим Родионов и Анастасия Тетеревлева)
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Почему инфляция в России продолжит расти на фоне высокой ставки ЦБАвтор: Яна Кудрявцева 19.04.2024 15:2247
-
Что стоит знать о слиянии «Тинькофф» и РосбанкаАвтор: Яна Кудрявцева 19.04.2024 14:5152
Подробности слияния «Тинькофф» и Росбанка, будущее Raiffeisen в России, слабый спрос инвесторов на ОФЗ и многое другое обсудили эксперты в рамах эфира «РБК инвестиции» с Богданой Прихода.more
-
Почему акции «Полюса» и «Селигдара» выглядели сильнее рынка, как дела у НМТП и ДВМП – аналитический дайджестАвтор: fomag.ru 19.04.2024 10:21117
Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.more
-
Что будет влиять на курс рубляАвтор: Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам» 18.04.2024 16:32309
В последние месяцы масштаб курсовых колебаний значительно снизился по сравнению с летними месяцами 2023 года. more
-
Трейдер Роман Андреев: «Акции – самый адекватный инвестиционный инструмент»Автор: Яна Кудрявцева 18.04.2024 15:55353
На какие инструменты обратить внимание инвесторам, рассказал трейдер Роман Андреев в интервью для Андрея Верникова.more