IPO, SPO и ABB компаний с активами в РФ в 2019 году

(Рейтер) Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, ABB) с активами в РФ.

Обновления отмечены "*"

В ПРОЦЕССЕ:

- * Российская рекрутинговая компания HeadHunter Group объявила диапазон размещения ADR в ходе IPO на NASDAQ в $11-13,5. Всего планируется разместить 16,3 миллиона ADR, представляющие 16,3 миллиона обыкновенных акций компании.

ЗАВЕРШЕНЫ:

- Компания Solneau Limited, контролируемая председателем совета директоров и крупнейшим акционером ЛСР Андреем Молчановым, продала 9,71 процента девелопера за 5,8 миллиарда рублей

- Акционеры Евраза Greenleas International Holdings Ltd., Abiglaze Limited, Crosland Global Limited и Toshi Holdings Ltd. продали 25,4 миллиона акций, или около 1,8 процента голосов компании, по 595 пенсов за бумагу в ходе ускоренного размещения (ABB), сообщил во вторник Евраз

- Структура Олега Тинькова Altoville Holdings продала 8,3 миллиона GDR на акции класса A TCS Group за $150 миллионов, сообщил букраннер. Цена размещения составила $18,00 за GDR

- Структура Crispian Investments Романа Абрамовича и его партнеров продала в ходе ABB акции ГМК Норильский никель на сумму около $551 миллиона, определив цену в 13.450 рублей

ПЕРЕНЕСЕНЫ И ОТМЕНЕНЫ:

- Железнодорожный оператор Рустранском отложил IPO в пользу частной сделки. Компания планировала в основном разместить новые акции в объеме порядка $300 миллионов и, возможно, также акции основного акционера - структуры Molesto Investments Ltd., которую контролируют основатели группы Константин Синцов и Константин Засов

- Крупнейший в России производитель мяса группа Черкизово перенес размещение на Московской бирже из-за ситуации на рынке, но может вернуться к этим планам. Компания планировала привлечь $200 миллионов, в том числе, на новые приобретения

ОЖИДАЮТСЯ:

- * Burger King Россия готовится к IPO в этом году, которое планируется на Московской бирже, возможно, осенью, сказали Рейтер четыре источника в банковских кругах.

- * Крупнейший производитель стальных труб в России ТМК продаст через SPO 59,3955 процента своей румынской компании TMK-Artrom, где консолидировал европейские активы, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.

- Агрохолдинг Русагро может разместить до 6,5 миллиона новых глобальных депозитарных расписок до конца 2019 года

- Сибур может провести IPO не раньше осени, но есть вероятность, что размещение акций в этом году не произойдет, сказали Рейтер четыре источника на финансовом рынке. Сибур был готов на IPO еще в прошлом году, планируя разместить существующие акции и привлечь $2-3 миллиарда

ГОТОВИЛИСЬ В 2018 ГОДУ:

- IT-компания IBS, начавшая премаркетинг в начале апреля, отложила первичное публичное размещение акций из-за возросшей волатильности на рынке.

- SPO Детского мира, отложенное АФК Система в 2017 году из-за судебных разбирательств, было запланировано на март, когда мажоритарный акционер собирался увеличить долю размещаемых акций до 25 процентов, а РФПИ - сократить долю пропорционально доле Системы. Но акционеры уже рассматривают и вариант привлечения стратегического инвестора.

- Крупный российский девелопер группа Самолет, который готовился к IPO в прошлом году, выбрала его организаторами ВТБ Капитал и JP Morgan, сообщил Рейтер источник, знакомый с планами компании

- Компания GV Gold (Высочайший) рассматривала возможность публичного размещения акций, сказал Рейтер гендиректор золотодобытчика Герман Пихоя

- Одна из крупнейших в России частных медицинских компаний Европейский медицинский центр (EMC) обсуждает планы IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке

- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думает над IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке

- Одно из крупнейших в России издательств школьной литературы Просвещение, готовящееся к IPO, оценивает себя в сумму около 72 миллиардов рублей; для размещения будет достаточно 25-30 процентов акций компании, сказал глава компании Владимир Узун (Ольга Попова. Редактор Андрей Кузьмин)