Инвесторы из США купили почти половину евробондов Газпрома на $1,25 млрд - JP Morgan

11.02.2019 22:26

1258

Tweet

(Рейтер) Российский Газпром, вернувшись на рынок евробондов в долларах США, продал почти половину $1,25-миллиардного выпуска американским инвесторам, сказал Рейтер глава бизнеса JP Morgan в России, Казахстане и странах СНГ Ян Тавровский.

Февральская сделка пришлась на период затишья санкционной войны Москвы и Вашингтона, состоявшись после снятия санкций с группы Русал и En+ Олега Дерипаски в конце января этого года .

Газпром разместил 7-летние евробонды на $1,25 миллиарда под 5,15 процента годовых при спросе более $5 миллиардов.

"Около половины книжки было от крупных американских инвесторов. Это свидетельство того, что рынок имеет достаточно конструктивный настрой по отношению к российским заемщикам и к Газпрому в частности", - сказал Тавровский.

Остальной спрос в основном обеспечила Европа, на Россию пришлось около 10 процентов, на Азию - меньше 3 процентов, добавил глава управления рынков долгового капитала по СНГ JP Morgan Кирилл Кондрашин.

По его словам, первоначальный спрос на бумаги превысил $5 миллиардов и составил около $3,5 миллиарда на момент закрытия книги после снижения ориентира доходности.

"Бумаги были размещены с негативной премией к рынку - ниже текущей кривой Газпрома", - сказал Кондрашин.

Это был первый российский евробонд в долларах с февраля 2018 года и самый большой долларовый выпуск Газпрома с 2009 года, сказал Тавровский. "Спрос был очень большой, очевидно было, что инвесторы изголодались по качественным выпускам из России. По сути Газпром открыл рынок размещений в долларах после долгого перерыва для российских заемщиков", - считает он.

Газпром, который до 2014 года много занимал в долларах США, практически ушел с этого рынка. С конца 2016 года доля доллара в структуре чистого долга компании снизилась с 46 до 34 процентов на середину 2018 года, доля евро выросла до 38 с 34 процентов. (Оксана Кобзева. Редактор Глеб Столяров)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок нивелировал рост предыдущих 2-х недель

  Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам» 14.08.2026 19:21

  2171

  В пятницу, 14 августа, рынок завершает основную сессию в красной зоне. Индекс МосБиржи снижается на 4,28% до 2 136,58, индекс РТС снижается на 5,12% до 796,11.more

• Пятикратный рост прибыли Совкомбанка не гарантирует дивидендов

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 14.08.2026 19:10

  2088

  Акции Совкомбанка на фоне более глубокого падения на российском фондовом рынке 14 августа подешевели на 3,3%, до 9,92 руб. more

• Российский рынок теряет импульс к росту, но оптимизм еще может восстановиться

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 14.08.2026 19:00

  2113

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в значительном минусе, продолжая коррекцию от локальных максимумов в условиях отсутствия обнадеживающих геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 18:35 мск снизился на 4,3%, до 2136,32 пункта. Индекс РТС рухнул на 5,13%, до 796,12 пункта, как и ранее на неделе ощущая дополнительное давление со стороны рубля.more

• «Медведи» укатали фондовый рынок в труху

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 14.08.2026 18:50

  2118

  В пятницу, 14 августа, российский фондовый рынок, открывшись в неуверенном плюсе, быстро сменил настроение, позволив «медведям» резвиться до закрытия торгов, и в результате обрадованные «медведи», выражаясь на биржевом сленге, укатали рынок «в труху». Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру рухнул на 4%, провалившись почти до 2140 пунктов, а долларовый РТС обвалился на 4,7%.more

• Курс рубля продолжает снижаться

  Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 14.08.2026 18:40

  2094

  Рубль после негативного старта и кратковременного ослабления быстро восстановился к юаню. Однако удержаться в небольшом плюсе не удалось: российская валюта вскоре стала сдавать позиции, резко ускорившись во второй половине торгов. Пара CNY/RUB установила пятимесячный максимум немного выше отметки 12,55 руб., затем коррекционные попытки возобновились.more