Новостной поток

"Фосагро" разместил евробонды на $500 млн на 7 лет под 2,6%

09.09.2021 22:11
200

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" разместил евробонды на $500 млн на 7 лет под 2,6%, сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семлетних еврооблигаций "Фосагро" объемом $500 млн и ставкой купона 2,60%. Эмитент обладает высоким уровнем кредитного риска, поэтому спрос со стороны международных инвесторов был очень высокий. В рамках транзакции более 200 инвесторов подали свои заявки. Книга была переподписана почти в семь раз, что является рекордом для подобного размещения, на пике объем книги достиг более $3,25 млрд", - отметил Соловьев, слова которого привели в пресс-службе ВТБ Капитала.

По его словам, первоначальный ориентир доходности составлял 3,25%, затем он был снижен до 2,875%-3%, далее - до 2,75%, финальная доходность выпуска составила 2,6%.

"Инвесторы из Европы выкупили 36% бумаг, 24% выпуска пришлось на британских инвесторов, 16% - на американских, 11% бумаг ушло российским инвесторам, инвесторы из Азии и с Ближнего Востока купили 9% выпуска, 3% пришлось на швейцарских инвесторов и 1% на инвесторов из других регионов. 74% бумаг выкупили управляющие активами, 18% пришлось на банки и частные банки, 4% на страховые и пенсионные фонды, 4% выкупили хедж фонды", - добавил Соловьев.

Ранее источник ТАСС сообщил, что "Фосагро" разместит евробонды на $500 млн на 7 лет под 2,6%.

В июне заместитель генерального директора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко заявлял ТАСС, что компания до ноября 2021 года может принять решение о размещении еврооблигаций на $500 млн для рефинансирования задолженности объемом 350 млн долларов. Компания рассматривала также возможность рефинансирования путем привлечения банковского синдицированного кредита. Организаторами выступают Газпромбанк, BofA, Ситибанк, Raiffeisen Bank, ВТБ Капитал, UniCredit и "Ренессанс капитал".







Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи