"Фосагро" разместил евробонды на $500 млн на 7 лет под 2,6%
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" разместил евробонды на $500 млн на 7 лет под 2,6%, сообщил ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.
"ВТБ Капитал выступил соорганизатором размещения семлетних еврооблигаций "Фосагро" объемом $500 млн и ставкой купона 2,60%. Эмитент обладает высоким уровнем кредитного риска, поэтому спрос со стороны международных инвесторов был очень высокий. В рамках транзакции более 200 инвесторов подали свои заявки. Книга была переподписана почти в семь раз, что является рекордом для подобного размещения, на пике объем книги достиг более $3,25 млрд", - отметил Соловьев, слова которого привели в пресс-службе ВТБ Капитала.
По его словам, первоначальный ориентир доходности составлял 3,25%, затем он был снижен до 2,875%-3%, далее - до 2,75%, финальная доходность выпуска составила 2,6%.
"Инвесторы из Европы выкупили 36% бумаг, 24% выпуска пришлось на британских инвесторов, 16% - на американских, 11% бумаг ушло российским инвесторам, инвесторы из Азии и с Ближнего Востока купили 9% выпуска, 3% пришлось на швейцарских инвесторов и 1% на инвесторов из других регионов. 74% бумаг выкупили управляющие активами, 18% пришлось на банки и частные банки, 4% на страховые и пенсионные фонды, 4% выкупили хедж фонды", - добавил Соловьев.
Ранее источник ТАСС сообщил, что "Фосагро" разместит евробонды на $500 млн на 7 лет под 2,6%.
В июне заместитель генерального директора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко заявлял ТАСС, что компания до ноября 2021 года может принять решение о размещении еврооблигаций на $500 млн для рефинансирования задолженности объемом 350 млн долларов. Компания рассматривала также возможность рефинансирования путем привлечения банковского синдицированного кредита. Организаторами выступают Газпромбанк, BofA, Ситибанк, Raiffeisen Bank, ВТБ Капитал, UniCredit и "Ренессанс капитал".
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Аналитик Андрей Ванин про ставку ЦБ, облигации и акции СбербанкаАвтор: Маргарита Вахрушева 29.03.2024 12:1262
-
На что обратить внимание на рынке СШААвтор: Михаил Парамонов, аналитик Freedom Finance Global 28.03.2024 16:55306
Рынок США: завершение квартала вблизи максимумов.more
-
Что может стать причиной краха рынка акций СШААвтор: Яна Кудрявцева 28.03.2024 15:46334
О состоянии американской экономики и будущем фондового рынка США рассказал основатель Crowded Market Report.com Джейсон Шапиро в интервью для Дэвида Лина.more
-
В чем разошлись мнения банков и ЦБ, собирается ли СПбМТСБ на IPO – дайджест Fomag.ruАвтор: fomag.ru 28.03.2024 15:45326
Убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Такие данные привело агентство Reuters, журналисты которого проанализировали отчеты компаний.more
-
Повлияет ли обрушение моста в Балтиморе на мировые грузоперевозкиАвтор: Маргарита Вахрушева 28.03.2024 15:14270
Ситуацию на мировом и российском рынке перевозок обсудил финансовый обозреватель Никита Макаров с генеральным директором «INFOLine-аналитика» Михаилом Бурмистровым на YouTube-канале «РБК инвестиции».more